Aufträge filtern in Eigenorganisation classic

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30.07.2024	Das Dokument wurde auf Aktualität geprüft. Bei der Prüfung haben sich keine inhaltlichen Änderungen ergeben.

1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie Aufträge filtern in DATEV Eigenorganisation classic. Sie können mit den Standardfiltern arbeiten. Sie können individuelle Filter und individuelle Sichten anlegen.

2 Vorgehen

Filter-Beispiele:

Alle zu bearbeitenden Aufträge anzeigen.
Aufträge eines bestimmten Mitarbeiters anzeigen.
Aufträge anzeigen, bei denen ein bestimmter Auftragsstatus erreicht wurde.

Alle Felder in den Aufträgen können als Filterkriterien abgefragt werden.

Beispiele:

Auftragsstatus
Mandantentyp
Auftrag
Soll-Beginn
Soll-Honorar
Ist-Honorar
Unterlagen angefordert am

2.1 Neuen Filter anlegen

Neuen Filter anlegen

Vorgehen:

Im DATEV Arbeitsplatz: Im Navigationsbereich Aufträge wählen.

Hinweis

Wenn der Eintrag in DATEV Arbeitsplatz nicht vorhanden ist: Menü Ansicht | Profile | Universal wählen.

Ein beliebiges Arbeitsblatt öffnen (Z. B. Direktbearbeitung Aufträge nach Mandant).

Im Fenster Filter bearbeiten: Auf die Schaltfläche Abbrechen klicken.

Auf (Filter) klicken und Filter anlegen… wählen.

Im Fenster Filter anlegen:

Bezeichnung erfassen.
Ggf. Beschreibung erfassen.
Ggf. Gültigkeit anpassen.
Ggf. Wirkungsweise anpassen.
Kriterium hinzufügen.
Auswahl bei Feld, Operator und Wert öffnen und gewünschte Kriterien wählen.

In der Liste Wert kann zwischen 3 Alternativen gewählt werden:
- Fester Inhalt: Beim Aufruf des Filters wird der erfasste Wert vorbelegt und kann nicht geändert werden.
  
  Beispiel: Mandant gleich 10000-15000
- (Leer): Das entsprechende Feld ist leer (Inhalt des Felds = NULL).
  
  Beispiel: Mitarbeiter 2 gleich (Leer) liefert alle Aufträge, bei denen das Feld Mitarbeiter 2 leer ist.
- (Nachträgliche Eingabe): Nach Aufruf des Filters kann der gewünschte Wert erfasst werden.
Im Bereich Eingabehilfe, Schaltfläche Wert auswählen, können die im System hinterlegten Inhalte ausgewählt werden.
Ggf. Filtertyp anpassen:
- Beispiele für die einfache Filterung: Kapitel 3.1 – 3.5
- Beispiel für die erweiterte Filterung: Kapitel 3.6

2.2 Filter in der Übersicht anzeigen

	Filter in der Übersicht anzeigen
	Vorgehen:
1	Im Arbeitsblatt auf (Filter) klicken und Filter verwalten wählen.
2	In der Spalte in Übersicht anzeigen: Kontrollkästchen bei den gewünschten Filtern aktivieren.
3	Auf Schließen klicken.

Tipp: Wenn nicht alle gefilterten Aufträge angezeigt werden

Im DATEV Arbeitsplatz Menü Ansicht | Schnellinfos | Auftragsdetails wählen.
In der Schnellinfo Auftragsdetails in der Gruppe Ansicht: Schaltknopf alle Aufträge und Unteraufträge aktivieren.

Filterabfrage öffnet nur bei „Nachträgliche Eingabe“

Das Fenster Filter bearbeiten öffnet nur, wenn bei mindestens einem Filterkriterium Nachträgliche Eingabe hinterlegt wurde.

2.3 Neuen Ordner und neues Arbeitsblatt anlegen

Neuen Ordner und neues Arbeitsblatt anlegen

Vorgehen:

Im DATEV Arbeitsplatz: Im Navigationsbereich Aufträge wählen.

Hinweis

Wenn der Eintrag in DATEV Arbeitsplatz nicht vorhanden ist: Menü Ansicht | Profile | Universal wählen.

In der Übersicht Aufträge: Mit der rechten Maustaste klicken und Ordner neu wählen.

Mit der rechten Maustaste auf Neuer Ordner klicken und Umbenennen wählen.

Ordner individuell beschriften.

Mit der rechten Maustaste auf den neuen individuellen Ordner klicken und Blatt neu wählen.

Im Fenster Vorlage wählen einen Ordner öffnen und ein Blatt als Vorlage markieren.

Auf OK klicken.

In der Übersicht im individuellen Ordner mit der rechten Maustaste auf Kopie von … klicken und Umbenennen wählen.

Blatt individuell beschriften.

3 Beispiele

3.1 Alle zu bearbeitenden Aufträge eines Mitarbeiters

Aufträge eines bestimmten Mitarbeiters anzeigen

Vorgehen:

Filter benennen und Wirkungsweise wählen.

Bezeichnung	Beschreibung	Wirkungsweise
Aufträge Mitarbeiter 1	Aufträge eines bestimmten Mitarbeiters	Alle Kriterien treffen zu

Folgende Kriterien hinterlegen:

Zeile	Feld	Operator	Wert
1	Mitarbeiter 1	gleich	(Nachträgliche Eingabe)
2	Auftragsstatus	gleich	In Arbeit; Offen oder

3.2 Alle Aufträge der Mitarbeiter

Alle Aufträge mit Auftragsstatus In Arbeit und Offen anzeigen

Vorgehen:

Filter benennen und Wirkungsweise wählen.

Bezeichnung	Beschreibung	Wirkungsweise
Alle Aufträge	Aufträge mit Auftragsstatus In Arbeit / Offen	Alle Kriterien treffen zu

Folgende Kriterien hinterlegen:

Feld	Operator	Wert
Auftragsstatus	gleich	In Arbeit; Offen

3.3 Aufträge mit Plan-Ende in einem bestimmten Zeitraum

Mit diesem Filter können Sie feststellen, bei welchen Aufträgen das Plan-Ende bald erreicht ist.

Alle Aufträge mit Plan-Ende innerhalb eines bestimmten Zeitraums anzeigen

Vorgehen:

Filter benennen und Wirkungsweise wählen.

Bezeichnung	Beschreibung	Wirkungsweise
Plan-Ende	Aufträge mit Plan-Ende in einem bestimmten Zeitraum	Alle Kriterien treffen zu

Folgende Kriterien hinterlegen:

Feld	Operator	Wert
Auftragsstatus	ungleich	Abgeschlossen
Soll-Ende	kleiner gleich	(Nachträgliche Eingabe)

Mögliche Gruppierung:

Mitarbeiter 1
Soll-Ende

3.4 Beratungsaufträge ab einem bestimmten Wert bei Ist-Kosten

Mit diesem Filter werden alle offenen Beratungsaufträge angezeigt. Dabei kann die Höhe der Ist-Kosten bei Aufruf erfasst werden. Selektieren Sie z. B. alle Beratungsaufträge mit Ist-Kosten größer 250 Euro.

Alle Aufträge die bei den Ist-Kosten einen Wert einer bestimmten Höhe enthalten

Vorgehen:

Filter benennen und Wirkungsweise wählen.

Bezeichnung	Beschreibung	Wirkungsweise
Offene Beratungsaufträge mit Ist-Kosten in bestimmter Höhe	Aufträge 21 und 50 mit Ist-Kosten-Abfrage	Alle Kriterien treffen zu

Folgende Kriterien hinterlegen:

Feld	Operator	Wert
Auftragsstatus	ungleich	Abgeschlossen
Auftrag	gleich	21; 50
Ist-Kosten	größer gleich	(Nachträgliche Eingabe)

Mögliche Gruppierung:

Mitarbeiter 1

3.5 Nicht abgeschlossene Aufträge des angemeldeten Benutzers

Alle nicht abgeschlossenen Aufträge des angemeldeten Benutzers anzeigen

Vorgehen:

Filter benennen und Wirkungsweise wählen.

Bezeichnung	Beschreibung	Wirkungsweise
Aufträge – angemeldeter Benutzer	Alle nicht abgeschlossenen Aufträge des angemeldeten Benutzers	Alle Kriterien treffen zu

Folgende Kriterien hinterlegen:

Feld

Operator

Wert

Auftragsstatus

Ungleich

Abgeschlossen

Mitarbeiter 1

Oder

Mitarbeiter 2

Gleich

[NukoUser]

3.6 Auftragsabgleich für 2 Veranlagungsjahre – erweiterte Filterung

Mit der erweiterten Filterung können Klammerabgrenzung und und/oder Abfragen genutzt werden.

Mit diesem Filter werden Aufträge für die Veranlagungsjahre 2023 und 2024 der aktiven Mandanten angezeigt. Dadurch können Sie z. B. feststellen, bei welchem Mandanten noch Aufträge angelegt werden müssen.

Anzahl der vorhandenen Aufträge für 2 Veranlagungsjahre vergleichen

Vorgehen:

Filter benennen, Wirkungsweise wählen und Filtertyp Erweitert wählen:

Bezeichnung	Beschreibung	Wirkungsweise
Auftragsvergleich	Prüfung Auftragsanlage	Alle Kriterien treffen zu

Folgende Kriterien hinterlegen:

(	Feld	Operator	Wert	)	Operator
(	Status	gleich	aktiv		und
	Auftrag	gleich	Nachträgliche Eingabe		und
(	VJ	gleich	2023		oder
	VJ	gleich	2024	))	und

Gruppierung:

Mandantennummer

Anhand der Anzahl der Einträge in Klammern ist sichtbar, bei welchem Mandanten nur ein Auftrag vorhanden ist.
Ggf. Unterauftrag

4 Beispiele für Eingaben im Filter

Eingabemöglichkeiten bei numerischen Feldern (z. B. Mandantennummer oder Umsatz):

Abfrage	Operator	Eingabe im Feld
Aufträge der Mandantennummer 10.000.	gleich	10000
Aufträge der Mandantennummern 10.000 und 11.000	gleich	10000;11000
Aufträge der Mandantennummern von 10.000 bis 11.000.	gleich	10000-11000
Aufträge der Mandantennummern bis 10.000.	kleiner gleich	10000
Aufträge der Mandantennummern ab 10.000.	größer gleich	10000

Eingabemöglichkeiten bei Datumsfeldern (z. B. Unterlagen eingegangen):

Abfrage	Operator	Eingabe im Feld
Aufträge, bei denen der Status Unterlagen eingegangen am 15.01.2024 gesetzt wurde.	gleich	15.01.2024
Aufträge, bei denen der Status Unterlagen eingegangen im Zeitraum vom 05.01.2024 bis zum 15.01.2024 gesetzt wurde.	gleich	05.01.2024-15.01.2024

Selektion von nicht-gefüllten Feldern:

Abfrage

Operator

Eingabe im Feld

Aufträge der Mandanten, denen kein Mitarbeiter 1 zugeordnet ist.

gleich

(Leer)

Hinweis: Diesen Wert über das Auswahlfeld wählen.

Mit der erweiterten Suche nach dem Mandantennamen suchen:

Abfrage	Operator	Eingabe im Feld
Aufträge der Mandanten deren Name mit M beginnen.	beginnt mit	M
Aufträge der Mandanten deren Name mit A oder W beginnen.	Beginnt mit	-
Aufträge der Mandanten deren Name Muster enthält.	enthält	Muster
Aufträge der Mandanten deren Name mit A bis F beginnen.	beginnt mit	A;B;C;D;E;F