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Mandantendaten- und Beraternummernübertrag

Sie wollen Mandantendaten eines Berufskollegen/einer Berufskollegin übernehmen bzw. innerhalb Ihrer Mitgliedschaft übertragen? Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum Mandantendaten- und Beraternummernübertrag.

Mandantendatenübertrag

Mitgliedschaftsinterner Datenübertrag
Bei einem mitgliedschaftsinternen Mandantendatenübertrag gehören die abgebende und übernehmende Beraternummer einer Mitgliedschaft an. Einen mitgliedschaftsinternen Übertrag können Sie selbständig über die Anwendung Mandantenverwaltung RZ abwickeln. Informationen zur Vorgehensweise finden Sie hier:

Info-DatenbankMandantendaten verwalten - im DATEV-Rechenzentrum
Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1070240

Mitgliedschaftsübergreifender Datenübertrag
Bei einem mitgliedschaftsübergreifenden Mandantendatenübertrag gehören abgebende und übernehmende Beraternummer verschiedenen Mitgliedschaften an. Aus rechtlichen Gründen muss daher das Formular Auftrag zur Übertragung von Mandantendaten genutzt werden. Das Formular finden Sie in der Info-Datenbank:

Info-DatenbankMandantendaten übertragen
Informations-Datenbank, Dok.-Nr. 0908554

Besonderheiten beim Mandantendatenübertrag im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft
Soll Ihr Mandant eine direkte Vertragsbeziehung mit DATEV im Rahmen des mitgliedsgebundenen Mandantengeschäfts eingehen, beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise:

Beraternummernübertrag

Verfügt ein selbstbuchender Mandant über eine eigene Beraternummer, können Sie auch die komplette Beraternummer übernehmen. Dies hat den Vorteil, dass alle für die Beraternummer hinterlegten Daten unverändert bestehen bleiben und der Empfänger der Beraternummer in gewohnter Weise weiterarbeiten kann. Weitere Informationen zum Beraternummernübertrag finden Sie in der Info-Datenbank:

Info-DatenbankBeraternummern übertragen
Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1070788

Gerne unterstützt Sie auch das Team Service Mitgliedschaften. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Telefonverzeichnis (Dok.-Nr. 0908003).

Weitere Informationen

Info-DatenbankBeraternummern und Mandantendaten übertragen - Definition und Abgrenzung
Informations-Datenbank, Dok.-Nr. 0908335

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=125401

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