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Mandantendaten- und Beraternummernübertrag

Sie wollen Mandantendaten eines Berufskollegen/einer Berufskollegin übernehmen bzw. innerhalb Ihrer Mitgliedschaft übertragen? Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum Mandantendaten- und Beraternummernübertrag.

Mandantendatenübertrag

Mitgliedschaftsinterner Datenübertrag
Bei einem mitgliedschaftsinternen Mandantendatenübertrag gehören die abgebende und übernehmende Beraternummer einer Mitgliedschaft an. Einen mitgliedschaftsinternen Übertrag können Sie selbständig über die Anwendung Mandantenverwaltung RZ abwickeln. Informationen zur Vorgehensweise finden Sie in der Rubrik:

Mitgliedschaftsübergreifender Datenübertrag
Bei einem mitgliedschaftsübergreifenden Mandantendatenübertrag gehören abgebende und übernehmende Beraternummer verschiedenen Mitgliedschaften an. Aus rechtlichen Gründen muss daher das Formular Auftrag zur Übertragung von Mandantendaten genutzt werden. Das Formular finden Sie in der Informations-Datenbank:

Info-DatenbankInformationen zur Übertragung von Beraternummern / Mandantendaten
Informations-Datenbank, Dok.-Nr. 0908554

Besonderheiten beim Mandantendatenübertrag im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft
Sobald für Ihren Mandanten eine eigene Beraternummer angelegt wurde, können Sie die im Rechenzentrum unter Ihrer Kanzlei-Beraternummer gespeicherten Daten auf die mandantengenutzte Beraternummer übertragen. Soll Ihr Mandant eine direkte Vertragsbeziehung mit DATEV im Rahmen des mitgliedsgebundenen Mandantengeschäfts eingehen, beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise:

Haben Sie Fragen zum Mandantendatenübertrag? Vielleicht finden Sie die Antwort darauf in der Rubrik Häufigste Fragen:

Häufigste Fragen zum Mandantendatenübertrag

Gerne unterstützt Sie auch das für Sie zuständige Team des Logistik-Centers. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Telefonverzeichnis (Dok.-Nr. 0908003).

Beraternummernübertrag

Verfügt ein selbstbuchender Mandant über eine eigene Beraternummer, können Sie auch die komplette Beraternummer übernehmen. Dies hat den Vorteil, dass alle für die Beraternummer hinterlegten Daten unverändert bestehen bleiben und der Empfänger der Beraternummer in gewohnter Weise weiterarbeiten kann. Weitere Informationen zum Beraternummernübertrag finden Sie in der Informations-Datenbank:

Info-DatenbankInformationen zur Übertragung von Beraternummern / Mandantendaten
Informations-Datenbank, Dok.-Nr. 0908554

Gerne unterstützt Sie auch das Team Service Mitgliedschaften. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Telefonverzeichnis (Dok.-Nr. 0908003).

Weitere Informationen

Häufigste Fragen zum Mandantendatenübertrag
Info-DatenbankHinweise zu Beraternummern-Überträgen und Mandantendatenüberträgen
Informations-Datenbank, Dok.-Nr. 0908335

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=125401

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