Auswertung der Summen und Salden ausgeben
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Aktuelle Änderungen |
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11.04.2024 |
Kapitel 3: Hinweis zu den nicht mehr verfügbaren Berichten ergänzt |
1 Über dieses Dokument
In diesem Dokument lesen Sie, wie Sie eine Auswertung / einen Bericht der Summen und Salden in DATEV Anwalt classic ausgeben.
2 Hintergrund
Die Aktenkonto-Berichte unter Unsere Kanzlei | Akten | Aktenkonten | Berichte können Sie als Datenblatt ausgeben.
Die optisch aufbereiteten Berichte sind ab DATEV Anwalt classic 14.6 (Vollversion, 21.03.2024) nicht mehr verfügbar.
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Aktenkonto-Bericht |
Navigation |
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Datenblatt |
Unsere Kanzlei | Akten | Aktenkonten | Berichte |
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Bericht |
Ab DATEV Anwalt classic 14.6 (Vollversion, 21.03.2024) nicht mehr verfügbar: Unsere Kanzlei | Akten | Aktenkonten | Berichte | Reports |
Der Bericht Summen und Salden zeigt Soll- und Haben-Summen für alle Konten des Aktenkontos in einer übersichtlichen Liste. Auslagen-Offene Posten werden nicht berücksichtigt.
Wenn Sie den Bericht zusätzlich nach Sachbearbeiter selektieren, werden im Bericht die Aktenkonten mit Salden in voller Höhe bei jedem der Akte zugeordneten Sachbearbeiter ausgewiesen.
3 Vorgehen
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Achtung Berichte seit DATEV Anwalt classic 14.6 nicht mehr verfügbar
Die optisch aufbereiteten Berichte unter Unsere Kanzlei | Akten | Aktenkonten | Berichte | Reports sind seit DATEV Anwalt classic 14.6 (Vollversion, 21.03.2024) nicht mehr verfügbar. Stellen Sie daher schon jetzt Ihre Workflows auf die neuen Datenblätter um. Hinweis: Wenn Sie den nicht mehr verfügbaren Report in DATEV Arbeitsplatz beim Start automatisch öffnen lassen, wird das Arbeitsblatt leer geöffnet. Um das leere Arbeitsblatt nicht mehr beim Start zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den grünen Registerreiter und deaktivieren Sie die Funktion Dieses Arbeitsblatt bei Start öffnen. |
3.1 Auswertung Summen und Salden als Datenblatt ausgeben
Sie können die Auswertung Summen und Salden als Datenblatt ausgeben.
Nutzen:
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Übersichtliche Navigation und Recherche nach dem bewährten „look and feel“
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Aktenfunktionen bei Markierung einer Zeile, z. B. Kontoblatt oder Kontodaten der Akte öffnen
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Listen- und Gruppierfunktionen in der Liste
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Schnellinfos zur Akte unter der Liste
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Excel-Export der Liste
| Auswertung Summen und Salden als Datenblatt ausgeben | |||||||||||||||||||
| Vorgehen: | |||||||||||||||||||
| 1 |
DATEV Arbeitsplatz öffnen. |
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Unter Unsere Kanzlei | Akten | Aktenkonten | Berichte: Auf Summen und Salden doppelklicken. |
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| 3 |
In der Liste Buchungskreis: Buchungskreis auswählen. |
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| 4 |
Optional: In der Liste Sachbearbeiter: Sachbearbeiter auswählen.
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Im Feld Aktennummer von: Die erste Aktennummer der Auswertung erfassen. |
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| 6 |
Im Feld Aktennummer bis: Die letzte Aktennummer der Auswertung erfassen. |
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| 7 |
Optional: In der Liste Referat ein Referat auswählen. |
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Wenn Sie keine abgelegten Akten anzeigen möchten: Kontrollkästchen auch abgelegte Akten anzeigen deaktivieren. |
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In der Gruppe Aktenkategorie: Kontrollkästchen aktivieren:
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| 10 |
Auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken. Das Datenblatt wird unter dem Selektionsbereich angezeigt.  |
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| 11 |
Optional: Funktion unter Kontextbezogene Links wählen:
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| 12 |
Um Akten-Schnellinfos unter der Auswertung einzublenden: In der Liste Schnellinfo einen Eintrag wählen.
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Spaltenbreite, Reihenfolge der Spalten oder Sortierung, Textausrichtung ändern; Spalten ein- oder ausblenden: Ansicht von Listen in DATEV-Programmen anpassen (Dok.-Nr. 9200458). |
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Um die Liste in Microsoft Excel zu exportieren: Mit der rechten Maustaste in die Liste klicken und Exportieren wählen. |
3.2 Bis DATEV Anwalt classic 14.52: Auswertung der Summen und Salden als Bericht ausgeben
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Achtung Berichte seit DATEV Anwalt classic 14.6 nicht mehr verfügbar
Die optisch aufbereiteten Berichte unter Unsere Kanzlei | Akten | Aktenkonten | Berichte | Reports sind seit DATEV Anwalt classic 14.6 (Vollversion, 21.03.2024) nicht mehr verfügbar. Stellen Sie daher schon jetzt Ihre Workflows auf die neuen Datenblätter um. Hinweis: Wenn Sie den nicht mehr verfügbaren Report in DATEV Arbeitsplatz beim Start automatisch öffnen lassen, wird das Arbeitsblatt leer geöffnet. Um das leere Arbeitsblatt nicht mehr beim Start zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den grünen Registerreiter und deaktivieren Sie die Funktion Dieses Arbeitsblatt bei Start öffnen. |
| Auswertung der Summen und Salden als Bericht ausgeben | |
| Vorgehen: | |
| 1 |
DATEV Arbeitsplatz öffnen. |
| 2 |
Unter Unsere Kanzlei | Akten | Aktenkonten | Berichte | Reports: Auf Summen und Salden doppelklicken. |
| 3 |
In der Liste Buchungskreis den Buchungskreis auswählen. |
| 4 |
In der Liste Sachbearbeiter einen Sachbearbeiter auswählen oder <Alle> belassen; dann wird die Auswertung für alle Sachbearbeiter erstellt. |
| 5 |
Im Feld Aktennummer von die erste Aktennummer erfassen, ab der selektiert werden soll. |
| 6 |
Im Feld Aktennummer bis die letzte Aktennummer erfassen, bis zu der selektiert werden soll. |
| 7 |
In der Liste Referat ein Referat auswählen oder <Alle> belassen; dann wird die Auswertung für alle Referate erstellt. |
| 8 |
Wenn Sie auch abgelegte Akten in der Auswertung anzeigen möchten, Kontrollkästchen auch abgelegte Akten anzeigen aktivieren. |
| 9 |
Auf Aktualisieren klicken.  Die Auswertung wird unter dem Selektionsbereich angezeigt.  |
| 10 |
Auf das Symbol oder Auf das Symbol |
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Sie haben die Auswertung Summen und Salden erstellt. |
(Bericht exportieren) klicken, um die Auswertung zu exportieren (z. B. in folgende Formate: *.rpt, *.pdf,
*.csc, *.xls, *.xlsx, *.doc, *.rtf, *.xml).
(Bericht drucken) klicken, um die Auswertung zu drucken.
