DATEV ProCheck: Prozesse importieren und exportieren

Beim Start von DATEV ProCheck öffnet sich das Fenster Prozessmodelle importieren.

Kontrollkästchen aktivieren bei Prozessmodell Steuerberater 2.x.

Auf Schaltfläche Importieren klicken. Es öffnet sich der Import-Assistent.

Weitere Vorgehensweise siehe Kapitel 2.3 Prozesse importieren ab Schritt 5.

In DATEV Arbeitsplatz: Über die Programmsuche ProCheck öffnen.

In Übersicht Prozesse den betroffenen Prozess markieren.

Über Kontextmenü (rechte Maustaste) Versionen anzeigen wählen.

Beispiel 1:

Ausschlaggebend im Beispiel 1 sind die Informationen bei Version 1.

In der Spalte Mitarbeiter Anlage und in der Spalte Mitarbeiter Änderung wird als Name DATEV Standard angezeigt.

Beispiel 2:

Ausschlaggebend im Beispiel 2 sind ebenfalls die Informationen bei Version 1.

In der Spalte Mitarbeiter Anlage und in der Spalte Mitarbeiter Änderung wird als Name ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin der Kanzlei angezeigt.

In der Spalte Kommentar wird Prozess importiert angezeigt.

In DATEV Arbeitsplatz: Über die Programmsuche ProCheck öffnen.

Im Navigationsbereich auf Organisation klicken.

In der Übersicht Import/Export | Prozesse importieren wählen.

Im Arbeitsbereich auf das Symbol klicken und die entsprechende Importdatei auswählen.

Im Bereich Inhalt der Importdatei wird die Struktur der zu importierenden Prozesse angezeigt.

Die zu importierenden Prozesse durch Aktivieren der Spalte Import auswählen.

Optional können Prozesse als Kopie importiert werden um ein Überschreiben eines vorhandenen Prozesses zu vermeiden.

Auf Weiter > klicken.

Festlegen, wie die Anpassung der Checkliste erfolgen soll.

Auf Weiter > klicken.

Bei Bedarf beim Schritt Verknüpfte Dateien festlegen, ob die Dateien kopiert werden sollen.

Optional kann ein vom Standardpfad abweichendes Verzeichnis gewählt werden.

Ebenso kann gewählt werden, ob nur neue Dateien hinzugefügt oder auch bestehende Dateien überschrieben werden sollen.

Auf die Schaltfläche Fertig stellen klicken.

Vorbelegung beim Import Neue Prozesse werden automatisch erkannt und für den Import ausgewählt. Ebenfalls werden bereits vorhandene Prozesse ausgewählt, die mit neuerem Datum in der Importdatei enthalten sind.

Konflikte beim Import Sollten Konflikte beim Import vorliegen, werden diese mit den Symbolen und angezeigt, beim Überfahren eines Symbols mit der Maus werden detaillierte Informationen dazu angezeigt. Anhand dieser Informationen kann entschieden werden, wie mit dem jeweiligen Prozess verfahren werden soll.

Verknüpfte Dateien Der Schritt Verknüpfte Dateien steht nur zur Verfügung, sobald eine Importdatei auch Dateien enthält. Wenn die Importdatei Verknüpfungen aus dem ProCheck-Datenpfad „Arbeitspapiere“ enthält, kann kein abweichendes Verzeichnis gewählt werden.

Tipp: Prozesse vergleichen Im unteren Bereich Prozessvergleich zwischen Datenbestand und Importdatei können die beiden Versionen des markierten Prozesses gegenübergestellt, und die Veränderungen nachvollzogen werden. Das erleichtert ggf. die Entscheidung, ob ein Prozess importiert werden kann.

In DATEV Arbeitsplatz: Über die Programmsuche ProCheck öffnen.

Im Navigationsbereich auf Organisation klicken.

In der Übersicht Import/Export | Prozesse exportieren wählen.

In der Gruppe Zu exportierende Prozesse: Die entsprechenden Kontrollkästchen der zu exportierenden Prozesse aktivieren.

In der Gruppe Inhalt der Exportdatei wird die Struktur angezeigt.

Bei Bedarf die Option Verknüpfte Dokumente aus Dateisystem einbetten aktivieren.

Auf die Schaltfläche Prozesse exportieren klicken.

Im Fenster Prozesse exportieren das Ablageverzeichnis wählen und gegebenenfalls den Namen der Exportdatei anpassen.

Auf Speichern klicken.

Export von in Arbeit befindlichen Prozessen Wenn Sie einen in Arbeit befindlichen Prozess exportieren, wird nur die letzte freigegebene Version exportiert. Änderungen, die zwischenzeitlich noch vorgenommen, aber noch nicht freigegeben wurden, werden beim Export nicht berücksichtigt. Einen in Arbeit befindlichen Prozess erkennen Sie am Symbol vor dem Prozessnamen.

Verknüpfte Dokumente aus Dateisystem einbetten Bei aktivierter Option werden Dateien, die in den ausgewählten Prozessen als Dateisystem-Verknüpfungen hinterlegt sind, in die Exportdatei integriert. Damit können zum Beispiel verknüpfte Dokumente auch bei der Ansicht der Prozesse im DATEV ProCheckViewer angesehen werden. Beim Import von Prozessen können die Dateien auf das Zielsystem kopiert werden. Berücksichtigt werden alle Dateien, die mit der Verknüpfungsart Dateisystem angelegt wurden. Verknüpfungen zu einer Vorlage (Vorlagenverwaltung) oder einem Dokument (Dokumentenablage oder DATEV DMS) werden nicht mit exportiert.