Geburtstage anzeigen - DATEV Hilfe-Center

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Aktuelle Änderungen
23.10.2024	Kapitel 2.2.2 Vorgehen überarbeitet: Filter-Kriterien angepasst.

1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie Geburtstage anzeigen lassen können. Folgende Geburtstage lassen sich anzeigen:

Geburtstage von Mandanten, Ehepartnern und Kindern
Geburtstage von Mitarbeitern Ihrer Kanzlei
Geburtstage aller weiteren Personen

2 Vorgehen

Fortfahren, je nachdem, welche Geburtstage Sie anzeigen möchten:

Geburtstage aller Mandanten: Geburtstage anzeigen in der Mandantenübersicht
Geburtstage aller Personen: Geburtstage aller Adressaten anzeigen
Geburtstage aller Mandanten, Ehepartner und Kinder: Geburtstage aller Mandanten, Ehepartner und Kinder anzeigen
Geburtstage aller Mitarbeiter Ihrer Kanzlei: Geburtstage aller Mitarbeiter Ihrer Kanzlei anzeigen

2.1 Geburtstage anzeigen in der Mandantenübersicht

	Spalte Geburtstag einblenden
	Vorgehen:
1	In DATEV Arbeitsplatz im Navigationsbereich: Unsere Kanzlei wählen.
2	In der Übersicht Unsere Kanzlei: Mandantenübersicht öffnen.
3	In der Mandantenübersicht: Mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spalte klicken.
4	Im Kontextmenü: Einstellungen Liste… wählen.
5	Im Fenster Einstellungen Liste: Spalten wählen.
6	Bei der Spalte Geburtstag Kontrollkästchen Anzeigen aktivieren.
7	Optional: Bei den Spalten Geburtsdatum und Lebensalter Kontrollkästchen Anzeigen aktivieren.
8	Auf OK klicken.
9	Wenn Sie nach Geburtstag sortieren möchten: Auf den Spaltentitel Geburtstag klicken.

	Filter anlegen
	Vorgehen:
1	Auf das Filter-Symbol klicken.
2	Filter anlegen… wählen.
3	Bezeichnung erfassen.
4	Kriterium Status hinzufügen mit Operator gleich und Wert aktiv.
5	Kriterium Todesdatum hinzufügen mit Operator gleich und Wert (Leer).
6	Auf OK klicken.
7	Auf das Filter-Symbol klicken und neu erstellten Filter wählen.

	Optional: Filter Geburtstagsliste (nächste 4 Wochen) anwenden
	Vorgehen:
	In der Mandantenübersicht auf das Filter-Symbol-Symbol klicken und Filter Geburtstagsliste (nächste 4 Wochen) wählen.

2.2 Geburtstage anzeigen in der Adressatenübersicht

2.2.1 Geburtstage aller Adressaten anzeigen

	Spalte Geburtstag einblenden
	Vorgehen:
1	In DATEV Arbeitsplatz im Navigationsbereich: Unsere Kanzlei wählen.
2	In der Übersicht Unsere Kanzlei: Stammdatenübersichten \| Adressaten öffnen.
3	Im Arbeitsblatt Adressaten: Mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spalte klicken.
4	Im Kontextmenü: Einstellungen Liste… wählen.
5	Im Fenster Einstellungen Liste: Spalten wählen.
6	Bei der Spalte Geburtstag Kontrollkästchen Anzeigen aktivieren.
7	Optional: Bei den Spalten Geburtsdatum und Lebensalter Kontrollkästchen Anzeigen aktivieren.
8	Auf OK klicken.
9	Wenn Sie nach Geburtstag sortieren möchten: Auf den Spaltentitel Geburtstag klicken.

	Filter anlegen
	Vorgehen:
1	Auf das Filter-Symbol klicken.
2	Filter anlegen… wählen.
3	Bezeichnung erfassen.
4	Kriterium Status hinzufügen mit Operator gleich und Wert aktiv.
5	Kriterium Todesdatum hinzufügen mit Operator gleich und Wert (Leer).
6	Auf OK klicken.
7	Auf das Filter-Symbol klicken und neu erstellten Filter wählen.

	Optional: Filter Geburtstagsliste (nächste 4 Wochen) anwenden
	Vorgehen:
	Im Arbeitsblatt Adressaten auf das Filter-Symbol klicken und Filter Geburtstagsliste (nächste 4 Wochen) wählen.

2.2.2 Geburtstage aller Mandanten, Ehepartner und Kinder anzeigen

	Spalte Geburtstag einblenden
	Vorgehen:
1	In DATEV Arbeitsplatz im Navigationsbereich: Unsere Kanzlei wählen.
2	In der Übersicht Unsere Kanzlei: Stammdatenübersichten \| Adressaten öffnen.
3	Im Arbeitsblatt Adressaten: Mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spalte klicken.
4	Im Kontextmenü: Einstellungen Liste… wählen.
5	Im Fenster Einstellungen Liste: Spalten wählen.
6	Bei der Spalte Geburtstag Kontrollkästchen Anzeigen aktivieren.
7	Optional: Bei den Spalten Geburtsdatum und Lebensalter Kontrollkästchen Anzeigen aktivieren.
8	Auf OK klicken.

	Filter anlegen
	Vorgehen:
1	In DATEV Arbeitsplatz im Navigationsbereich: Unsere Kanzlei wählen.
2	In der Übersicht Unsere Kanzlei: Stammdatenübersichten \| Adressaten öffnen.
3	Im Arbeitsblatt Adressaten auf das Filter-Symbol klicken und Filter anlegen… wählen.
4	Im Fenster Filter anlegen folgende Schritte durchführen: Schritt 1: Bezeichnung erfassen. Schritt 2: In der Liste Filtertyp: Erweitert wählen. Schritt 3: Um Filterkriterien zu definieren: Auf Kriterium hinzufügen klicken. Schritt 4: Kriterium Mandant hinzufügen mit Operator gleich, Wert ja und Operator oder. Schritt 5: Kriterium Ehepartner (Detailsuche) hinzufügen mit Operator gleich, Wert ja und Operator oder. Schritt 6: Kriterium Kind hinzufügen mit Operator gleich, Wert ja und Operator und. Schritt 7: Klammern um Kriterien 1-3 setzen. Schritt 8: Mandantenstatus (Detailsuche) hinzufügen mit Operator gleich und Wert aktiv. Schritt 9: Kriterium Status hinzufügen mit Operator gleich und Wert aktiv. Dadurch werden nur aktive Adressaten angezeigt. Schritt 10: Kriterium Todesdatum hinzufügen mit Operator gleich und Wert (Leer). Schritt 11: Optional Kriterium Geburtstag hinzufügen mit Operator gleich und Wert z. B. =Heute bis in 1 Monat(e). Dadurch werden alle Geburtstage der nächsten 4 Wochen angezeigt. Wenn Sie die Geburtstage für das ganze Jahr anzeigen möchten: Schritt 10 auslassen und mit Schritt 11 fortfahren. Schritt 12: Auf OK klicken.
5	Im Arbeitsblatt Adressaten auf das Filter-Symbol klicken und neu erstellten Filter wählen.
6	Wenn Sie nach Geburtstag sortieren möchten: Auf den Spaltentitel Geburtstag klicken.

2.3 Geburtstage aller Mitarbeiter Ihrer Kanzlei anzeigen

	Spalte Geburtstag einblenden
	Vorgehen:
1	In DATEV Arbeitsplatz im Navigationsbereich: Unsere Kanzlei wählen.
2	In der Übersicht Unsere Kanzlei: Stammdatenübersichten \| Adressaten öffnen.
3	Im Arbeitsblatt Adressaten: Mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spalte klicken.
4	Im Kontextmenü: Einstellungen Liste… wählen.
5	Im Fenster Einstellungen Liste: Spalten wählen.
6	Bei der Spalte Geburtstag Kontrollkästchen Anzeigen aktivieren.
7	Optional: Bei den Spalten Geburtsdatum und Lebensalter Kontrollkästchen Anzeigen aktivieren.
8	Auf OK klicken.

	Filter anlegen
	Vorgehen:
1	In DATEV Arbeitsplatz im Navigationsbereich: Unsere Kanzlei wählen.
2	In der Übersicht Unsere Kanzlei: Stammdatenübersichten \| Adressaten öffnen.
3	Im Arbeitsblatt Adressaten auf das Filter-Symbol klicken und Filter anlegen… wählen.
4	Im Fenster Filter anlegen folgende Schritte durchführen: Schritt 1: Bezeichnung erfassen. Schritt 2: Kriterium Mitarbeiter hinzufügen mit Operator gleich und Wert ja. Schritt 3: Kriterium Status hinzufügen mit Operator gleich und Wert aktiv. Schritt 4: Kriterium Todesdatum hinzufügen mit Operator gleich und Wert (Leer). Schritt 5: Auf OK klicken.
5	Im Arbeitsblatt Adressaten auf das Filter-Symbol klicken und neu erstellten Filter wählen.
6	Wenn Sie nach Geburtstag sortieren möchten: Auf den Spaltentitel Geburtstag klicken.

3 Weitere Informationen

Mandanten mit runden Geburtstagen anzeigen (Dok.-Nr. 1036369)

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