Verkaufsbelege und Stammdaten an Steuerberater weitergeben (ohne DATEV-Rechnungswesen-Programm)
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Relevanz dieses Dokuments
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1 Situationsbeschreibung
In DATEV Mittelstand Faktura (ohne Rechnungswesen) wurden im DATEV Auftragswesen Ausgangsbelege erfasst.
Die Belege sollen elektronisch an den steuerlichen Berater für die Buchführung weitergegeben werden.
2 Möglichkeiten der Datenweitergabe - Überblick
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der elektronischen Datenweitergabe an die Kanzlei. Bei den Möglichkeiten unterscheiden sich der Umfang der weitergegebenen Daten sowie Voraussetzungen und Vorgehen:
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Weitergabe über Datenträger (z. B. USB-Stick) |
Weitergabe über die DATEV-Cloud (RZ-Kommunikation) |
Weitergabe über das Internet mit DATEV Unternehmen online Option 1: Digitale Belege in Posteingang Option 2: Digitale Belege mit Buchungsinformationen |
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Umfang der übermittelten Daten |
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Voraussetzungen und Vorgehen |
3 Datenweitergabe in DATEV Mittelstand Faktura hinterlegen
| Vorgehen: Datenweitergabe hinterlegen | |
Voraussetzung:
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| Vorgehen: | |
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Unternehmensstammdaten | Unternehmensdaten Auftragswesen | Register Datenweitergabe öffnen. |
| 2 |
Gewünschte Datenweitergabe wählen und die erforderlichen Daten hinterlegen:  |
| 3 |
Speichern und schließen klicken. |
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Die Datenweitergabe in den Grunddaten Auftragswesen wurde eingerichtet. |
4 Weitergabe über Datenträger (z. B. USB-Stick) – Voraussetzungen und Vorgehen
| Weitergabe über den Datenträger einrichten | |||
Voraussetzung:
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| Vorgehen: | |||
| 1 |
Im Navigationsbereich in der Übersicht Verkauf | Abschließende Tätigkeiten auf Belege zum Buchen bereitstellen klicken. |
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| 2 |
Im Arbeitsblatt Belege zum Buchen bereitstellen die bereitzustellenden Belege wählen. |
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| 3 |
Haken setzen bei Belegbilder hinzufügen, wenn Belegbilder übermittelt werden sollen. |
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| 4 |
Zieldatenpfad festlegen und auf Bereitstellen klicken. |
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Die Ausgangsbelege werden in Auftragswesen mit dem Status Übergeben markiert. Die Daten werden in den angegebenen Zieldatenpfad in eine ZIP-Datei exportiert. Die ZIP-Datei auf einem Datenträger speichern, um sie an den Steuerberater weiterzugeben. |
5 Datenaustausch über die DATEV-Cloud (RZ-Kommunikation) – Voraussetzungen und Vorgehen
| Datenaustausch über DATEV-Cloud | |||
Voraussetzung:
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| Vorgehen: | |||
| 1 |
Im Navigationsbereich in der Übersicht Verkauf | Abschließende Tätigkeiten auf Belege zum Buchen bereitstellen klicken. |
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| 2 |
Im Arbeitsblatt Belege zum Buchen bereitstellen die bereitzustellenden Belege wählen. |
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| 3 |
Haken setzen bei Belegbilder hinzufügen, wenn Belege übermittelt werden sollen. |
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| 4 |
Auf Bereitstellen klicken. |
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| 5 |
Über das RZ-Verarbeitungsprotokoll im Programm RZ-Kommunikation prüfen, ob die Übertragung erfolgreich war. |
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Die Ausgangsbelege werden in Auftragswesen mit dem Status Übergeben markiert. Die Daten werden mit dem Programm RZ-Kommunikation in die DATEV-Cloud übertragen, wo Sie Ihr Steuerberater abrufen kann. |
6 Datenaustausch über das Internet mit DATEV Unternehmen online -Voraussetzungen und Vorgehen
6.1 Datenaustausch über DATEV Unternehmen online (Digitale Belege in Posteingang)
| Digitale Belege in den Posteingang | |||
Voraussetzung:
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| Vorgehen: | |||
| 1 |
Im Navigationsbereich in der Übersicht Verkauf | Abschließende Tätigkeiten auf Belege zum Buchen bereitstellen klicken. |
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| 2 |
Im Arbeitsblatt Belege zum Buchen bereitstellen die bereitzustellenden Belege auswählen. |
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| 3 |
Auf Bereitstellen klicken und Meldung #WAW10218 bestätigen. Die Ausgangsbelege werden in Auftragswesen mit dem Status Übergeben markiert. |
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Die Ausgangsbelege werden in DATEV Auftragswesen mit dem Status Übergeben markiert. Die Belege stehen zum Buchen bereit. In DATEV Belege online | Protokolle | Import kann geprüft werden, ob alle Belege korrekt übernommen wurden. |
6.2 Datenaustausch über DATEV Unternehmen online (Digitale Belege mit Buchungsinformationen)
| Digitale Belege mit Buchungsinformationen übergeben | |||
Voraussetzung:
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| Vorgehen: | |||
| 1 |
Im Navigationsbereich in der Übersicht Verkauf | Abschließende Tätigkeiten auf Belege zum Buchen bereitstellen klicken |
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| 2 |
Im Arbeitsblatt Belege zum Buchen bereitstellen die bereitzustellenden Belege auswählen. |
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| 3 |
Auf Bereitstellen klicken und Meldung #WAW10218 bestätigen. Die Ausgangsbelege werden in DATEV Auftragswesen mit dem Status Übergeben markiert. |
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| 4 |
DATEV Belege online öffnen. |
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| 5 |
In DATEV Belege online Startseite Belege | Bereitstellen | Belege bereitstellen starten. |
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| 6 |
Ausgangsrechnungen markieren und auf Bereitstellen klicken. |
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Die Belege stehen zum Buchen bereit. In DATEV Belege online | Protokolle | Importprotokoll kann geprüft werden, ob alle Belege korrekt übernommen wurden. |
7 Erlöskonten und Buchungsinformationen in DATEV Auftragswesen hinterlegen
Damit die übermittelten Buchungsinformationen ein Erlöskonto enthalten, müssen in Auftragswesen Erlöskonten hinterlegt werden.
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Hinweis Der Steuerberater entscheidet, ob die Einstellung getroffen werden soll und nennt die Erlöskonten. |
| Erlöskonten und Buchungsinformationen hinterlegen | |
Voraussetzung:
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| Vorgehen: | |
| 1 |
Im Navigationsbereich unter Verkauf | Grundlegende Einstellungen auf Buchungsinformationen doppelklicken |
| 2 |
Im Fenster Buchungsinformation in der Registerkarte Konten die Kontonummern und Kontobezeichnungen erfassen und Speichern und schließen klicken.  Abb. 2: Beispiel: In den Buchungsinformationen erfasste Konten (SKR03)
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Im Navigationsbereich unter Verkauf | Grundlegende Einstellungen auf Geschäftsvorfälle Verkauf doppelklicken. |
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Im Arbeitsblatt Geschäftsvorfälle Verkauf in der Spalte Konto jeweils Doppelklick auf die Geschäftsvorfälle und im Fenster Kontierung im Feld Konto das jeweilige Konto hinterlegen.  Abb. 3: Beispiel: In den Geschäftsvorfällen hinterlegte Konten (SKR03)
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| 5 |
Speichern und schließen klicken. |
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Ihr Steuerberater kann die bereitgestellten Stapel in Kanzlei-Rechnungswesen für die Buchführung übernehmen. Informationen zum Bearbeiten und Anlegen von Geschäftsvorfällen und zum Anlegen von Kontierungen für bestimmte Artikelgruppen: |
8 Informationen für die Kanzlei
Bei Einstellung in DATEV Mittelstand Faktura Weitergabe über Datenträger (z. B. USB-Stick) oder Weitergabe über die DATEV-Cloud (RZ-Kommunikation): Verkaufsbelege und Stammdaten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übernehmen und buchen (Dok.-Nr. 1036410).
Bei Einstellung in DATEV Mittelstand Faktura Weitergabe über das Internet mit DATEV Unternehmen online (digitale Belege mit Buchungsinformationen): Buchungsvorschlag mit Kontierung von DATEV Mittelstand Faktura in Kanzlei-Rechnungswesen korrekt erhalten (Dok.-Nr. 1022816) Buchungsvorschlag mit Kontierung von DATEV Mittelstand Faktura in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen korrekt erhalten.
