Rechte verwalten für DATEV Kanzleimanagement basis
1 Über dieses Dokument
In diesem Dokument erhalten Sie Informationen zum Umfang der Rechte für DATEV Kanzleimanagement basis in DATEV Rechteverwaltung online.
2 Hintergrund
Rechte für DATEV Kanzleimanagement basis werden in DATEV Rechteverwaltung online vergeben. Der Administrator vergibt die Rechte für die Mitarbeiter nach dem Freigabeprinzip. Das Freigabeprinzip bedeutet, dass zunächst alle Rechte gesperrt sind. Die Rechte müssen zur Bearbeitung freigegeben werden.
|
Recht |
Auswirkung bei freigegebenem Recht |
|
Kanzleimanagement |
Mitarbeiter haben alle Rechte für DATEV Kanzleimanagement basis |
|
Einstellungen bearbeiten |
|
|
Interessentenverwaltung |
|
|
SmartExperts Kanzleiprofilverwaltung |
|
|
Leistungsprofil |
Mitarbeiter haben alle nachstehenden Rechte zum Leistungsprofil in DATEV Kanzleimanagement basis |
|
|
|
Kalkulationen |
Mitarbeiter haben alle nachstehenden Rechte zu den Kalkulationen in DATEV Kanzleimanagement basis |
|
|
|
Angebote |
Mitarbeiter haben alle nachstehenden Rechte zu den Angeboten in DATEV Kanzleimanagement basis |
|
|
|
|
|
Aufträge |
Mitarbeiter haben alle nachstehenden Rechte zu den Aufträgen in DATEV Kanzleimanagement basis |
|
|
|
|
|
Rechnungen |
Mitarbeiter haben alle nachstehenden Rechte zu den Rechnungen in DATEV Kanzleimanagement basis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Controlling |
Mitarbeiter haben alle nachstehenden Rechte zum Controlling in DATEV Kanzleimanagement basis |
|
|
3 Vorgehen
Sie haben folgende Möglichkeiten, Rechte zu vergeben:
3.1 Mandanten anzeigen in DATEV Kanzleimanagement basis
| Mandanten anzeigen in DATEV Kanzleimanagement basis | |
| Vorgehen: | |
| 1 |
DATEV Rechteverwaltung online öffnen. |
| 2 |
Beraternummer über die Suche öffnen. |
| 3 |
Auf die Registerkarte Mitarbeiter klicken. |
| 4 |
Gewünschten Mitarbeiter wählen. |
| 5 |
Folgendes Recht freigeben: MyDATEV übergreifende Anwendungen | Zentrale Mandanten | Mandantenübersicht.  |
|
Mandanten werden angezeigt in DATEV Kanzleimanagement basis. |
3.2 Globale Berechtigung vergeben in DATEV Kanzleimanagement basis
| Globale Berechtigung vergeben in DATEV Kanzleimanagement basis | |
| Vorgehen: | |
| 1 |
DATEV Rechteverwaltung online öffnen. |
| 2 |
Beraternummer über die Suche öffnen. |
| 3 |
Auf die Registerkarte Mitarbeiter klicken. |
| 4 |
Gewünschten Mitarbeiter wählen. |
| 5 |
Das Recht Kanzleimanagement freigeben. |
3.3 Einzelne Rechte vergeben in DATEV Kanzleimanagement basis
| Einzelne Rechte vergeben in DATEV Kanzleimanagement basis | |
| Vorgehen: | |
| 1 |
DATEV Rechteverwaltung online öffnen. |
| 2 |
Beraternummer über die Suche öffnen. |
| 3 |
Auf die Registerkarte Mitarbeiter klicken. |
| 4 |
Gewünschten Mitarbeiter wählen. |
| 5 |
Berechtigung Kanzleimanagement aufklappen. |
| 6 |
Kontrollkästchen bei gewünschten Rechten aktivieren. |
3.4 SEPA-Mandate aktualisieren in DATEV Kanzleimanagement basis
| SEPA-Mandate aktualisieren in DATEV Kanzleimanagement basis | |
| Vorgehen: | |
| 1 |
DATEV Rechteverwaltung online öffnen. |
| 2 |
Beraternummer über die Suche öffnen. |
| 3 |
Auf die Registerkarte Mitarbeiter klicken. |
| 4 |
Gewünschten Mitarbeiter wählen. |
| 5 |
Das Recht DATEV Payment | SEPA-Mandatsverwaltung freigeben.  |
|
Der Mitarbeiter kann SEPA-Mandate aktualisieren in DATEV Kanzleimanagement basis. |
