Checkliste: Auswertungen Stamm-/Bewegungsdaten; zusätzliche Protokollierung aktivieren

Auf Mandantenebene im Menü: Mandant | Ausgeben wählen.

Gruppe Auswertungspaket: Eintrag Stamm/Bewegungsdaten auswählen.

Felder Ab Monat und Bis Monat ggf. anpassen.

Bereich Mögliche Auswertungen: Gewünschte Auswertungen mit Doppelklick auswählen:

• Mandantenstammdaten

• Lohnartenstammdaten

• Mitarbeiterstammdaten

• Bewegungsdaten

Achtung: Auswertung Lohnartenstammdaten - Große Seitenanzahl möglich!

Je nachdem, wie viele Lohnarten bei dem Mandanten angelegt oder ausgewählt sind, kann die Auswertung Lohnartenstammdaten über 100 Seiten beinhalten. Schauen Sie sich deshalb die Auswertung vor dem Druck in der Seitenansicht an. Prüfen Sie, ob wirklich alles gedruckt werden soll.

Schaltfläche Seitenansicht klicken

- oder –

Um die ausgewählten Auswertungen gemäß hinterlegten Auswertungseigenschaften zu drucken: Ok klicken.

Auf Mandantenebene oder Mitarbeiterebene im Menü: Mandant | Ausgeben wählen.

Gruppe Auswertungspaket: Eintrag Kalender auswählen.

Felder Ab Monat und Bis Monat ggf. anpassen.

Bereich Mögliche Auswertungen: Auswertung Kalender mit Doppelklick auswählen.

Hinweis Mandantenebene: Im Bereich Mögliche Auswertungen steht die Auswertung Kalender verdichtet zur Verfügung. Um die Auswertung pro Mitarbeiter anzuzeigen: Feld Verdichtung Eintrag Keine Verdichtung wählen.

Schaltfläche Seitenansicht klicken.

- oder –

Um die ausgewählten Auswertungen gemäß den hinterlegten Auswertungseigenschaften zu drucken: Ok klicken.

Auf Mandantenebene im Menü: Mandant | Ausgeben wählen.

Gruppe Auswertungspaket: Eintrag Protokolle auswählen.

Felder Ab Monat und Bis Monat ggf. anpassen.

Bereich Mögliche Auswertungen: Auswertung Stammdaten-Import-Prot. mit Doppelklick auswählen.

Schaltfläche Seitenansicht klicken.

- oder –

Um die ausgewählten Auswertungen gemäß den hinterlegten Auswertungseigenschaften zu drucken: Ok klicken.

Auf Mandantenebene im Menü: Auswertungen | Verarbeitungslogbuch oder Auswertungen | Lohnartenverarbeitungsprotokoll wählen.

Gewünschten Zeitraum erfassen.

Schaltfläche Anzeigen oder Drucken klicken.

Auf Mandantenebene im Menü: Extras | Einstellungen, Registerkarte Stammdatenänderungsprotokoll wählen.

- Oder mandantenübergreifend -

Auf Kanzleiebene oder Mandantenebene im Menü: Extras | Kanzlei-Einstellungen, Registerkarte Stammdatenänderungsprotokoll wählen.

Mindestens 1 der folgenden Kontrollkästchen aktivieren:

• Kontrollkästchen Stammdaten

• Kontrollkästchen Bewegungsdaten

Ab Aktivierung werden Änderungen separat protokolliert.

Hinweis: Im Bereich Bewegungsdaten können durch die Protokollierung große Datenmengen anfallen. Auch das Einspielen von Bewegungsdaten über eine Schnittstelle kann durch die Protokollierung zu längeren Laufzeiten führen.

Feld Aufbewahrungsdauer der protokollierten Daten: .... Monate: Anzahl Monate erfassen, nach denen die protokollierten Daten gelöscht werden.

Die Datenbankgröße nimmt zu, je mehr Monate protokolliert werden.

Um die Benutzerkennung des Sachbearbeiters mit zu protokollieren: Kontrollkästchen Benutzer aktivieren.

Nur unter Extras | Kanzlei-Einstellungen:

Die Einstellungen auf Kanzleiebene werden nicht automatisch bei den Mandanten übernommen. Sie dienen lediglich zum gleichzeitigen Speichern der Einstellungen für alle Mandanten. Führen Sie zusätzlich folgende Schritte durch:

• Schaltfläche Diese Einstellungen für alle Mandanten übernehmen klicken.

• Mandanten auswählen, um bei diesen Mandanten die Einstellungen zu übernehmen.

• Mit OK bestätigen.

Auf Mandantenebene im Menü: Auswertungen | Stammdatenänderungsprotokoll wählen.

Gruppe Filterung und Sortierung: Felder Zeitraum von/bis erfassen.

Für diesen Zeitraum wird das Protokoll aufbereitet.

Liste Änderungsquellen: Quelle markieren, um das Änderungsprotokoll dazu anzuzeigen.
Durch den Benutzer durchgeführte manuelle Stammdatenänderung werden in der Änderungsquelle Sonstige Stammdatenänderungen dokumentiert.

Schaltfläche Anzeigen klicken.
Je nach Zeitraum und Datenmenge kann die Auswertungen mehrere Seiten beinhalten. Lassen Sie sich das Protokoll vor dem Druck in der Seitenansicht anzeigen.

Auf Mandantenebene im Menü: Auswertungen | Bewegungsdaten-Importprotokoll wählen.

Felder Zeitraum von/bis erfassen, für den das Protokoll aufbereitet werden soll.

Legen Sie fest, welchen Inhalt das Protokoll zeigen soll:

• Kontrollkästchen Importierte Daten anzeigen: Dargestellt werden die Daten, die unter Bewegungsdaten importieren eingespielt wurden.

• Kontrollkästchen Übernommene Daten anzeigen: Dargestellt werden die Daten, die nach dem Einspielen unter Bewegungsdaten importieren bei den Mitarbeitern übernommen wurden.

Hinweis: Manuell durch den Benutzer erfasste oder geänderte Bewegungsdaten werden im Stammdatenänderungsprotokoll dokumentiert. (Auf Mandantenebene im Menü: Auswertungen | Stammdatenänderungsprotokoll, Auswahl Änderungsquelle: Sonstige Stammdatenänderungen.)

Schaltfläche Anzeigen klicken.
Je nach Zeitraum und Datenmenge kann die Auswertungen mehrere Seiten beinhalten. Lassen Sie sich das Protokoll vor dem Druck in der Seitenansicht anzeigen.

Eingabemaske öffnen, in dem das Feld hinterlegt ist.

Mit der rechten Maustaste in das Feld klicken.

Im Kontextmenü Feld-Protokollierung wählen.

Auf Kanzleiebene oder Mandantenebene im Menü: Extras | Kanzlei-Einstellungen, Registerkarte Stammdatenänderungsprotokoll wählen.

Gruppe Zusätzliche Werte für die Protokollierung: Schaltfläche Benutzerbezug aus Protokollen entfernen klicken.

Benutzer auswählen und Schaltfläche Entfernen klicken.

Der ausgewählte Benutzername wird bei allen Mandanten aus den Stammdatenänderungsprotokollen gelöscht. Die Änderungen bleiben weiterhin protokolliert.