Buchungsbeleg - Kontennachweis pro Mitarbeiter erstellen
1 Über dieses Dokument
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie sich im Fenster Buchungsbeleg - Kontennachweis pro Mitarbeiter auf Mandantenebene die Einzelerfassungen pro Mitarbeiter für bereits erzeugte Buchungsbelege zur Kontrolle am Bildschirm anzeigen oder drucken lassen können.
2 Hintergrund
Die Auswertung enthält die Felder des Buchungsbelegs, zusätzlich aber auch Angaben wie die Lohnartennummer oder die Nummer des Beschäftigungsbetriebs. Alle Nachberechnungsmonate und der aktuelle Monat werden separat ausgewiesen.
Sie können einen, mehrere oder alle Mitarbeiter auswählen, für die Sie den Buchungsbeleg - Kontennachweis pro Mitarbeiter angezeigt haben möchten. Ebenso können Sie verschiedene Monate auswählen. Zu beachten ist dabei, dass nur solche Monate angezeigt werden können, für die der Buchungsbeleg (normal) erzeugt wurde.
Sie können die Anzahl der Buchungen über den Filter einschränken. Eine Buchung wird dann angezeigt, wenn sie alle Filterbedingungen erfüllt.
Einen Filter können Sie auf folgende Felder anwenden:
-
Fibu-Gegenkontonummer
-
Lohnartennummer
-
Anzeige aller Netto-Bezüge und Netto-Abzüge
-
Krankenkasse (Gesamtbeiträge für die gesetzliche Krankenkasse und freiwillige Versicherung)
-
Kostenstelle
-
Keine Kostenstelle trotz kostenrelevanter Buchung
-
Kostenträger
Sie wählen alle Mitarbeiter für den Abrechnungsmonat 01/JJJJ aus und geben als Lohnartennummer die Lohnart 2000 ein. Danach werden für alle Mitarbeiter die Erfassungen (auch für Nachberechnungen) mit der Lohnart 2000 angezeigt. Wenn Sie zusätzlich noch als Kostenstellennummer die Kostenstelle 1 eingeben, werden für alle Mitarbeiter die Erfassungen (auch für Nachberechnungen) mit der Lohnart 2000 angezeigt, die auf die Kostenstelle 1 fließen.
3 Vorgehen
| Buchungsbeleg - Kontennachweis pro Mitarbeiter erstellen | |
| Vorgehen: | |
|
Auf Mandantenebene im Menü: Auswertungen | Buchungsbeleg - Kontennachweis pro Mitarbeiter wählen. |
|
Element |
Vorgehen und Beschreibung |
|
Liste Buchungsbeleg |
> Wählen Sie das Datum (MM/JJJJ), für das Sie Werte ausgeben möchten. |
|
Kontrollkästchen Ausblenden ausgeschiedener Mitarbeiter |
> Aktivieren, wenn Sie die bereits ausgeschiedenen Mitarbeiter nicht angezeigt haben möchten. |
|
Schaltfläche Alle |
> Klicken, um alle Mitarbeiter zu markieren. |
|
Schaltfläche Keine |
> Klicken, um die Auswahl der Mitarbeiter aufzuheben. |
|
Schaltfläche Pers.Nr |
> Klicken, um im sich öffnenden Fenster einzelne Personalnummern mit Semikolon und Personalnummernbereiche durch Bindestriche getrennt auszuwählen. Beispiel: 10;25;100-150 |
|
Schaltflächen Anzeigen, Drucken, E-Mail senden, Export und Excel-Export |
> Klicken, um den Buchungsbeleg - Kontennachweis pro Mitarbeiter entsprechend weiterzuverwenden. |
|
Feld Fibu-Gegenkontonr. |
> Erfassen Sie die Kontonummer, und alle Erfassungen der oben ausgewählten Mitarbeiter, werden mit dieser Kontonummer und dem ausgewählten Monat pro Mitarbeiter angezeigt. - oder - Wenn Sie die Kontonummer aus der Liste der Fibu-Konten wählen möchten, dann öffnen
Sie mit dem Symbol |
|
Feld Lohnartennr. |
> Erfassen Sie die Lohnartennummer, und alle Erfassungen der oben ausgewählten Mitarbeiter, werden mit dieser Lohnart und dem ausgewählten Monat pro Mitarbeiter angezeigt - oder - Wenn Sie die Lohnartennummer aus der Liste der Lohnarten wählen möchten, dann öffnen
Sie mit dem Symbol |
|
Kontrollkästchen Anzeige aller Netto-Bezüge und Netto-Abzüge |
> Aktivieren, wenn für die ausgewählten Mitarbeiter die Erfassungen mit sämtlichen Netto-Bezügen und Netto-Abzügen angezeigt/gedruckt werden sollen. Netto-Bezüge und Netto-Abzüge sind alle Lohnarten mit einer Lohnartennummer ab 9000. |
|
Feld Krankenkasse |
> Erfassen Sie die Krankenkasse, und alle Erfassungen der oben ausgewählten Mitarbeiter, werden mit dieser Krankenkasse und dem ausgewählten Monat pro Mitarbeiter angezeigt. - oder - Wenn Sie die Krankenkasse aus der Liste der Krankenkasse wählen möchten, dann öffnen
Sie mit dem Symbol |
|
Feld Kostenstelle |
> Erfassen Sie die Kostenstelle, und alle Erfassungen der oben ausgewählten Mitarbeiter, werden mit dieser Kostenstelle und dem ausgewählten Monat pro Mitarbeiter angezeigt. - oder - Wenn Sie die Kostenstellennummer aus der Liste der Kostenstellen wählen möchten, dann
öffnen Sie mit dem Symbol |
|
Kontrollkästchen Keine Kostenstelle trotz kostenrelevanter Buchung |
> Aktivieren, wenn Sie keine Kostenstelle angezeigt bekommen möchten.. |
|
Feld Kostenträger |
> Erfassen Sie eine Kostenträgernummer, und alle Erfassungen der oben ausgewählten Mitarbeiter, werden mit diesem Kostenträger und dem ausgewählten Monat pro Mitarbeiter angezeigt - oder - Wenn Sie die Kostenträgernummer aus der Liste der Kostenträger wählen möchten, dann
öffnen Sie mit dem Symbol |
das Dialogfenster Fibu-Konto auswählen.
|
Kontrollkästchen Beitragsnachweis (Voraussichtliche Beitragsschuld) |
Legt fest, dass die Beträge aus der Schätzung und/oder der pauschalen Steuer aus der Nebenbuchführung auf einer zusätzlichen Seite ausgewiesen werden. Da diese Beträge zentral erfasst werden, ist eine Zuordnung zum einzelnen Mitarbeiter nicht möglich. |
|
Kontrollkästchen Pauschale Steuern aus Nebenbuchführung |
