Diese abschließenden Tätigkeiten lassen sich jetzt in einem einzigen Arbeitsgang erledigen: Schreibschutz einrichten für fertige Berichte, revisionssicher als PDF-Datei archivieren und als "fertiggestellt" kennzeichnen.
Gleichzeitig schützen Sie Ihre Berichte vor ungewollten Änderungen.
So gehen Sie vor: Wählen Sie im geöffneten Dokument "Datei | Bearbeitung abschließen". Haken Sie an, welche Abschlusstätigkeiten Sie in Ihrem Dokument vornehmen möchten.
Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:
1. Dokumentstatus setzen: Sie erkennen auf einen Blick, welche Dokumente bereits erledigt sind. Durch das Setzen des Dokumentstatus zum Beispiel auf "fertiggestellt" ist der Bearbeitungsstand der Dokumente im Bestands-Manager und im DATEV-Arbeitsplatz in der Leistungsübersicht Berichtsschreibung sofort erkennbar.
2. Schreibschutz aktivieren: Sie vermeiden ungewollt nachträgliche Änderungen Ihrer Dokumente, indem Sie diese mit einem Schreibschutz versehen.
3. Dokument an Dokumentenmanagement weitergeben: Sie archivieren Ihr Dokument revisionssicher als PDF-Datei im Dokumentenmanagement.
4. Dokument speichern und schließen/Programm beenden: Sie sparen für diese drei Arbeitsschritte weitere Klicks.
5. Eigenen Standard festlegen: Einen Standard beziehungsweise Ihre bevorzugten abschließenden Tätigkeiten definieren Sie über die Schaltfläche "Als Standard festlegen". Das spart Zeit beim nächsten Bericht.
Weitere Details in derInfo-Datenbank;
Empfehlung: Seminar "Berichtsschreibung - Tipps und Tricks" zur effizienten Nutzung vorhandener Programmfunktionen