Tipp der Woche

Notizen in den Zentralen Stammdaten anlegen

Die Zentralen Stammdaten bieten Ihnen die Möglichkeit, Notizen zu Mandanten oder Adressaten anzulegen.

Öffnen Sie dazu im DATEV Arbeitsplatz pro in der Mandantenübersicht die Stammdaten eines Mandanten.

Wählen Sie die Registerkarte "Mandant", "Natürliche Person" oder "Unternehmen/Vereinigung", je nachdem, ob Sie die Notiz für den Mandanten oder Adressaten hinterlegen wollen.

Klicken Sie in der Menüleiste auf die Schaltfläche "Notizbereich einblenden" und erfassen Sie im unteren Zusatzbereich die Notizen zum Mandanten oder Adressaten.

Details dazu finden Sie im Dokument 1035909.