Kanzleimanagement

DATEV DMS: Funktionale Erweiterungen (April 2021)

Die funktionalen Erweiterungen runden das Arbeiten mit DATEV DMS weiter ab. Dabei gibt es vor allem Optimierungen in der E-Mail-Verarbeitung, im Dokumentenkorb sowie einzelnen Maßnahmen in der Vorgangsmappe und dem Ablage-Knigge.

E-Mail-Verarbeitung

Bei der Erstablage von E-Mails werden die Eingangs- und Ausgangsart im PFB-Panel der Indexmaske mit „E-Mail“ vorbelegt. Dabei wird der gesetzte Wert nicht mit der Auswahl eines Ablage-Knigges überschrieben. Nur bei einer Mehrfachablage wird die Eingangs- bzw. Ausgangsart nicht vorbelegt.

Anhand des E-Mail-Datums wird das Dokumentdatum in der Ablagemaske vorbelegt. Dies gilt für die Erstablage von E-Mails (MSG-Dateien) aus Microsoft Outlook oder dem Dateisystem.

Bei der Ablage von gesendeten E-Mails wird der Mandant anhand der E-Mail-Adresse ermittelt. Bei mehreren E-Mail-Empfängern wird zur Vorbelegung der erste Empfänger verwendet.

Die Eingangsart „Digitaler Bescheid“ wird in der Indexmaske vorbelegt. Nur bei einer Mehrfachablage wird die Eingangsart nicht vorbelegt.

Die Werte eines in den Vorlagen vorbelegten Postausgangs (ohne Ablage-Knigge) werden für die Ablage aus Outlook übernommen.

Dokumentenkorb

Beim Scannen von Einzel-TIFFs und einzelnen PDF-Dateien können die Dokumente bei der Ablage automatisch geheftet werden.

Ablage-Knigge

Anwender können die Knigge Konfiguration aufrufen, auch wenn in der BRV für bestimmte Bereiche, Ordner oder Sicherheitsbereiche Sperren vorliegen. Gesperrte Bereiche werden dabei mit „Gesperrt“ gekennzeichnet und können nicht geöffnet werden. Knigge-Einträge zu ausgeblendeten Bereichen werden weiterhin ausgeblendet. Auch der Import oder der Export des Knigges ist nicht möglich.

Im Beschreibungsfeld der Knigge-Konfiguration können die Arbeitnehmer-Informationen "Arbeitnehmername" sowie "Nummer" ausgewählt werden.

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