Beratung und Schulung vor Ort

Beratung zum DATEV Anwalt Kommunikationspaket

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Digitaler Workflow der Mandatsanbahnung in DATEV Anwalt classic inkl. E-Mail Tool und DATEV SmartExperts

Einrichtung und Schulung der Mitarbeiter

Methodik
Kombination aus Beratung online und vor Ort
Dauer
0,5 Tag/e

Beratung zur Nutzung der Funktion Mandatsanbahnung im DATEV Anwalt Kommunikationspaket

Die Funktion unterstützt den digitalen Workflow der Mandatsaufnahme in Ihrer Kanzlei, von der schnellen, einfachen Aufnahme der Interessentendaten über die Abstimmung und Prüfung bis hin zur Annahme und Aktenanlage: Die potenziellen Mandanten können direkt in der Anwendung verwaltet, alle Prozesse rund um die Mandatsanbahnung, wie Dokumentenaustausch und Datenübernahmen, können abgebildet werden.

Ziel

Lernen Sie den vollen Funktionsumfang der Mandatsanbahnung kennen.

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Teilnehmerkreis

Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen ·

Rechtsanwaltsfachangestellte

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Ablauf und Inhalte / Themen

  • Einrichtung
    • Mandatsanbahnung
      • Schnellinfo Interessenten-/Anfragedetails einblenden
      • Filter anlegen (z.B. bestimmter Hauptsachbearbeiter)
      • Zuweisung kanzleiinterner Standardschreiben
      • PDF-Aufnahme Formulare einbinden und anpassen
      • DATEV SmartExperts Schnittstelle nutzen bzw. Profil Anlegen
      • Soweit noch nicht genutzt: Einrichtung des DATEV Anwalt E-Mail-Tools
  • Schulung
    • Erfassung und Bearbeitung von Interessenten-Anfragen
      • Interessentendaten erfassen
      • Interessentendaten mit Adressen im Datenbestand abgleichen
      • Interessenten über DATEV Anwalt E-Mail Tool erfassen
      • DATEV SmartExperts Anfragen übernehmen
      • PDF-Aufnahme-Formulare verwenden
    • Ausführung weiterer Funktionen
      • Mandatsanfragen annehmen bzw. ablehnen
      • Schriftliche Kommunikation bei Annahme oder Ablehnung
      • Aufgabe zu Mandatsanfrage erfassen
      • Termin zu Mandatsanfrage erfassen
      • Mandatsanfragen zur Prüfung an Bearbeiter geben
      • Mandatsanfrage suchen
      • Akte mit Adressaten, Dokumenten, Terminen, anlegen
      • Archivierte Mandatsanfragen öffnen und bearbeiten
      • Mandatsanfrage löschen
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