Beratung und Schulung vor Ort

Einrichtung Aktenkonto und Schnittstelle zu (Kanzlei-)Rechnungswesen in DATEV Anwalt classic

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Einrichtung der kanzleiinternen Finanz- und Aktenbuchführung

Einbindung Anderkonten und Kanzleikonten

Schulung der Mitarbeiter

Methodik
Beratung und Schulung in der Kanzlei / im Unternehmen
Dauer
ab 2 Tag/e

Zu Beginn der Beratung steht die Aufnahme Ihrer Anforderungen an die kanzleiinterne Buchführung. Anschließend erfolgt die Einrichtung der Schnittstelle zwischen (Kanzlei)-Rechnungswesen und Anwalt classic. Durch die Verknüpfung von Buchführung in (Kanzlei)-Rechnungswesen und Anwalt classic wird ein optimaler Informationsfluss gewährleistet: die Basis für ein effektives Kanzlei-Controlling und Verwaltung von Anderkonten und Fremdgeld. Darüber hinaus wird der notwendige Austausch der Buchführungsdaten mit dem steuerlichen Berater bestmöglich gestaltet. Am eingerichteten System werden die Mitarbeiter geschult.

Beratungsziel:

Die Schnittstelle und die kanzleiinterne Buchführung sind eingerichtet. Die Mitarbeiter sind geschult.

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Teilnehmerkreis

Kanzleileitung bzw. für kanzleiinterne Buchführung verantwortliche Mitarbeiter

Alle für die Aktenbuchführung zuständigen Mitarbeiter.

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Beratung

  • Aufnahme der Anforderungen der Kanzlei an die kanzleiinterne Finanzbuchführung
    • Anforderungen an die Offene-Posten-Verwaltung
      • Anforderungen an das Mahnwesen
        • Verwaltung der Offenen Posten in (Kanzlei-)Rechnungswesen bzw. Anwalt classic
      • Besonderheiten der Buchführung mit „aktenbezogenen“ Personenkonten
      • Saldenvorträge von vorhandenen Offenen Posten
    • Einbindung der Aktenbuchführung an eine bestehende Buchführung
      • Analyse der bisherigen Buchführung
      • Einbindungsszenarien
      • Vorträge von Aktensalden für Fremdgeld, Steuerfreie Auslagen
    • Anforderungen an die Fremdgeldverwaltung
      • Einbindung Anderkonten
      • Umbuchungen zwischen Anderkonten und Kanzleikonten
    • Kontenrahmen abstimmen (ggf. Anpassungen an Standard-Kontenrahmen)
      • Enge Abstimmung mit Ihrem steuerlichen Berater
      • Beratung zu den anwaltsspezifischen Konten, wie Fremdgeld, steuerfreie Auslagen, Umbuchungen, Verrechnungskonto Anwalt classic
  • Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten der Schnittstelle, anschließende Ableitung der passenden Schnittstellenlösung für die Kanzlei
  • Abstimmmöglichkeiten zwischen Buchführung und Aktenkonten

Einrichtung der Programmverbindung nach den unter Beratung aufgenommenen Daten

  • Kontenplan in (Kanzlei-)Rechnungswesen um anwaltsspezifische Konten erweitern
  • Ggf. Anpassung des Standardkontenrahmens in den Buchungskreiseinstellungen

Schulung der Mitarbeiter (Die Anzahl der Schulungsteilnehmer ist auf zehn Personen begrenzt.)

  • Erfassen der Vortragsbuchungen in der Finanzbuchführung und im Aktenkonto
  • Erfassen der aktenbezogenen Buchungen nach den unter Beratung entwickelten Einsatzszenarien der Schnittstelle.
  • Aktenvorträge
  • manuelle Buchungserfassung der Geldbewegungen
  • Umbuchungen
    • innerhalb der Akte,
    • zwischen verschiedenen Akten,
    • Erledigen von Offenen Posten
    • Ausbuchen von uneinbringlichen Steuerfreien Auslagen
    • Ausbuchen von Zinserträgen (Fremdgeld)
  • Erfassen von steuerpflichtigen Auslagen (Finanzbuchführung und Aufwandserfassung)
  • Erfassen von Sachkontobuchungen (ohne Aktenbezug)

Dokumentation der Einrichtung und gefundenen Lösungswege

Im Beratungsangebot nicht enthalten sind:

  • Erstellen individueller betriebswirtschaftlicher Auswertungen (BWAs)
  • Anpassen der Jahresabschlusstabellen in Kanzlei-Rechnungswesen
  • Einrichten elektronisches Bankbuchen
  • Übernahme externer Daten (bestehende Buchführungsdaten aus Alt-System)
  • Erstellen individueller Auswertungen in DATEV Anwalt classic zum Abstimmen der Personenkonten in Rechnungswesen und der Aktenkonten bei Einsatz des Personenkontenverfahrens
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