Art.-Nr. 90404 | Software

DATEV Angebotsassistent

Office-Management

Leistungsprofil gibt Klarheit über Dienstleistungen für Kanzlei und potenzielle Mandanten

Bessere Planung eines Mandats – leicht erstellte interne Vorkalkulation auf Basis der StBVV

Neue Wege der Mandatsgewinnung – durchgängige Prozessunterstützung im Zusammenspiel mit DATEV SmartExperts

Jetzt kostenfrei für DATEV-Mitglieder (siehe Sonderbedingungen)*

Der DATEV Angebotsassistent rundet im Zusammenspiel mit SmartExperts den digitalen Prozess der Mandatsgewinnung ab - von der Online-Präsenz Ihrer Leistungen über die Kalkulation bis zum Angebot.

Der Angebotsassistent hilft Ihnen, das Dienstleistungsportfolio Ihrer Kanzlei zu veranschaulichen, Leistungen zu kalkulieren und Angebote zu erstellen. Dieses transparente Leistungsspektrum Ihrer Kanzlei erleichtert die Mandatsanbahnung, und das Honorar stimmt von Beginn an.

*HINWEIS: Bitte beachten Sie die produktspezifischen Sonderbedingungen .

Das Leistungsprofil als Grundlage

Die Basis ist Ihr individuelles Kanzlei-Leistungsprofil. Bei der Erstellung dessen unterstützt Sie der Angebotsassistent mit einem DATEV-Vorlagenkatalog auf Basis der StBVV. Einmal erstellt, dient Ihr Leistungsprofil fortlaufend als Grundlage, beispielsweise falls Sie Ihr Portfolio ergänzen wollen.

Ihre Leistungsbeschreibungen lassen sich direkt in Ihr Kanzleiprofil von DATEV SmartExperts übernehmen und auf dieser Online-Plattform präsentieren. Ein angelegtes Kanzleiprofil ist erforderlich, um Anfragen über den Angebotsassistenten zu bearbeiten.

Leistungen kalkulieren und Angebot erstellen

Auf Anfragen von Interessenten können Sie schnell reagieren, indem Sie sich Leistungspakete vorschlagen und kalkulieren lassen. Mit nur wenigen Klicks wird daraus ein ansprechendes Angebot – einfach und übersichtlich.

Für Mitglieder mit angelegtem Kanzleiprofil auf SmartExperts bietet der Angebotsassistent einen durchgängigen digitalen Prozess, von der Anfrage des Interessenten über die Kalkulation der Leistung bis zum Angebot Ihrerseits.

So rufen Sie den DATEV Angebotsassistent auf

  • DATEV Arbeitsplatz | MyDATEV Kanzlei | Anwendungen | DATEV Angebotsassistent
  • SmartExperts Interessentenverwaltung | Kalkulation
  • SmartExperts Kanzleiprofilverwaltung | Leistungen
  • Oder direkt unter: apps.datev.de/km-kalkulation


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Leistungsprofil

  • Transparentes Leistungsprofil über Ihr Dienstleistungsportfolio.
  • Zur Unterstützung dient ein DATEV-Vorlagenkatalog auf Basis der StBVV.
  • Das Leistungsprofil ist unterteilt in Leistungsbereiche, Leistungspakete, Grund- und Zusatzleistungen und Rahmenbedingungen.
    • Die Aufteilung, Beschreibungen und jeweiligen kalkulatorischen Werte können für das kanzleieigene Leistungsprofil individualisiert werden.
  • Einfache übernahme der Leistungsbeschreibungen in das Kanzleiprofil von SmartExperts.

Kalkulation

  • Der Angebotsassistent hilft, angefragte Leistungen eines Interessenten zu kalkulieren.
  • Aus den Daten der Interessentenverwaltung von SmartExperts und des Leistungsprofils werden automatisch Vorschläge für kalkulierte Leistungspakete erstellt.
  • Bei Bedarf lassen sich Leistungspakete zusätzlich individuell anpassen.

Angebotserstellung

  • Per Klick lässt sich aus den vorkalkulierten Leistungspaketen ein Angebot generieren.
  • Darin ausgewiesen sind z. B. auch die Besonderheiten, die vorher im Leistungsprofil definiert wurden.
  • Das Angebot kann per E-Mail an den Interessenten versendet oder direkt bei einem persönlichen Termin besprochen werden.
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