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Art.-Nr. 71739 | Beratung und Schulung vor Ort

EQ-Check Eigenorganisation classic

Beratung und Schulung

Analyse der Arbeitsprozesse wie Mandatsanlage, Auftragsannahme, Rechnungsschreibung, Mandatsbeendigung, Fristenorganisation und Bescheidabgleich

Strategie der Stammdatenpflege, gezielte Stammdatenpflege für eine optimale Korrespondenzerstellung

Controlling in Arbeitsplatz und Auswertungssystem

Methodik
Beratung und Schulung in der Kanzlei
Dauer
1 Tag/e
Hinweis
Diese Beratung kann auch online durchgeführt werden. Ganztagesberatungen online werden grundsätzlich auf zwei ½-tägigen Beratungen aufgeteilt, sofern nicht anders vereinbart. Falls die Beratung online durchgeführt wird, fallen derzeit hier keine Nebenkosten an.

Optimierte und transparente Arbeitsprozesse bilden die Grundlage für Effizienzsteigerung und Qualitätssicherung. Eigenorganisation classic bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für ein optimales Zusammenspiel von internen und externen Kanzleiabläufen.

Im Rahmen eines Analysegesprächs zwischen Kanzlei und DATEV-Berater wird der aktuelle Stand hinsichtlich genutzter Prozesse, Funktionalitäten und Softwareeinsatz von DATEV Eigenorganisation classic analysiert. Ansätze zur Effizienzsteigerung werden aufgezeigt. Dadurch soll Zeit gespart werden - Zeit, die zur Erhöhung der Beratungsqualität in der Mandantenbetreuung eingesetzt werden kann. Bisher ungenutzte Potenziale sollen aufgedeckt und umgesetzt werden. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf dem Auf- und Ausbau digitaler Prozesse. Ein speziell auf die Belange der Kanzlei erstellter Maßnahmenplan gibt Empfehlungen für eine weitere nutzenorientierte Umsetzung.

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Teilnehmerkreis

Kanzleileitung bzw. prozessverantwortliche Mitarbeiter aus Kanzleien, die die Möglichkeiten von DATEV Eigenorganisation classic und dessen integrierte Arbeitsabläufe effizienter nutzen wollen.

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  • Analysegespräch
    • Aufnahme der Ist-Situation zu den Arbeitsprozessen in der Eigenorganisation
    • Von der Mandatsanlage, Auftragsannahme über Leistungserfassung, Rechnungsschreibung bis zur Mandatsbeendigung
    • Möglichkeiten zur gezielten Stammdatenpflege für eine optimale Korrespondenzerstellung, ergänzt um Empfehlungen zur Strategie der Stammdatenpflege
    • Analyse der bestehenden Controllingwerkzeuge und Demonstrieren neuer Ansätze in Arbeitsplatz und Auswertungssystem
    • Darstellen wichtiger Erkenntnisse aus dem elektronischen Bescheidabgleich in Verbindung mit einer optimalen Fristenorganisation
    • Aufzeigen der Potenziale von DATEV Eigenorganisation classic
    • Prüfung und Umsetzung digitaler Komponenten
  • Konzeption eines Maßnahmenplans
    • Ableiten eines Beratungsergebnisses in Form eines Maßnahmenplans
    • Festlegung der weiteren Schritte und Priorisierung für die Umsetzung
  • Beratung / Schulung
    • Auf Grundlage des Maßnahmenplans erfolgt die Umsetzung der wichtigsten Themen (in Form einer Kanzleischulung)
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