Art.-Nr. 11816 | Arbeitsunterlage

DATEV Private Finanz- und Vermögensplanung - Praktische Umsetzung im Kanzleialltag

Private Finanz- und Vermögensplanung - Praktische Umsetzung im Kanzleialltag
Stand
Juni 2015
Seitenzahl
240 Seiten

Mit den Programmen DATEV Private Finanz- und Vermögensplanung und DATEV Finanzanalyse stehen Ihnen umfangreiche Werkzeuge für die Beratung Ihrer Mandanten zur Verfügung.

Die Arbeitsunterlage bietet Ihnen einen schnellen Einstieg in die Programme und das Thema Private Finanz- und Vermögensplanung. Anhand eines Musterfalls lernen Sie die Beratungsfelder und die Umsetzung in der Anwendung kennen.

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  1. Einstieg in das Thema
  2. Einstieg in die Wirtschaftsberatung
  3. Unser Musterfall
  4. Einstieg in die Private Finanz- und Vermögensplanung
  5. Erfassen von Grundvermögen und Finanzierung
  6. Erfassen der Lebenshaltungskosten
  7. Erfassen der Risikoversicherungen
  8. Erfassen des Gehalts der Ehefrau
  9. Erfassen des Aktienfonds der Ehefrau
  10. Erfassen der Lebensversicherungen
  11. Erfassen der Arztpraxis
  12. Erfassen der Daten vom Versorgungswerk
  13. Erfassen der Bundesanleihe
  14. Erfassen der Rüruprente
  15. Erfassen des Bausparguthabens
  16. Auswertungen
  17. Simulationen Ruhestand und Risiken
  18. Weitere Themen
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