Digital zur Steuererklärung - neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit über die DATEV-Cloud

• Den DATEV E-Steuern-Prozess vollständig nutzen
• DATEV Meine Steuern – Erfahrungen aus der Praxis
  • Wie registriere ich Mandanten und wie sehe ich, welche bereits registriert sind?
  • Nutzungsszenarien
  • Prozesse und Fahrplan zur Einführung
  • Auswahl passender Mandanten und Mandantenansprache
  • Umfang der Zusammenarbeit je Mandant festlegen
  • Wie erfährt der Mitarbeiter, dass der Mandant mit dem Hochladen fertig ist?
  • Prozessverbesserungen für die Kanzlei bei der Belegvorhaltepflicht und der Prüfung der fertigen Steuererklärung sowie für Mitarbeiter im Homeoffice
  • Wo sollen Belege archiviert werden: in DATEV DMS oder DATEV Meine Steuern?
  • Mandate mit DATEV Unternehmen online: Welcher Prozess ist für steuerrelevante Belege sinnvoll?
  • Unterschiedliche Privatmandantentypen von DATEV Meine Steuern nutzen
  • Ideen für die zukünftige Honorarfindung
  • Live-Demo in die Abläufe der Kanzlei des Referenten und DATEV Meine Steuern
• DATEV SmartExperts – organisatorische Hinweise
  • Response-Garantiezeit – wer bewertet, ob Anfragen angenommen werden?
  • E-Mail-Adresse für Pushmail über noch offene oder ungelesene Kontaktanfragen
  • Standard-E-Mail-Vorlagen bei Absagen?
  • Individuelle oder Standard-E-Mails für Interessenten?
• Vom Interessenten zum Mandanten – organisatorische und rechtliche Überlegungen
  • Daten aus DATEV SmartExperts in die Stammdaten übernehmen
  • Identitätsprüfung bei neuen Fernmandaten
  • Pflichten zu Mandantenidentifikation, Geldwäsche und Transparenzregister
  • Dokumentation in den Stammdaten
  • Interessentendaten entsprechend des Datenschutzes löschen
  • Mandatsvertrag und Auftrag auch für reine ESt-Mandate
• Neuerungen bei der vorausgefüllten Steuererklärung (VaSt)
  • Neue Datenbereitstellungen in der VaSt ab VZ 2019
  • Das Stufenkonzept zum Verzicht auf die eigenständige Deklaration der E-Daten
  • Haftungsproblematik
  • Auswirkungen auf das Mandatsverhältnis
• Der Prozess der „Unterschriften“ – organisatorische und rechtliche Überlegungen
  • Papierlos unterschreiben mit DATEV Freizeichnung online oder Unterschrift auf der gedruckten Steuererklärung und Überwachung der Rückläufe
  • DATEV Freizeichnung online bei Ehegatten oder mehreren Zeichnungsberechtigten
  • Alternative Prozesse: E-Mail-Freigabe oder digitale Signatur mittels Software
• Organisation der elektronischen Übermittlung der ESt-Erklärung in der Kanzlei
• Digitaler Verwaltungsakt (DIVA – Stufe 1) – organisatorische und rechtliche Überlegungen
  • Voraussetzungen: u. a. Einmalbekanntgabevollmacht, Auftragsänderung vom Mandanten
  • Organisation in der Kanzlei: Eingänge überwachen
  • Information zum Abruf via Pushmail: Welche E-Mail-Adresse wird hinterlegt?
  • Elektronischen Bescheid abholen: Sicherstellen, dass der Bescheid abgerufen wird
  • Wann gilt der elektronische Bescheid als bekanntgegeben?
  • Welche Bescheide werden übermittelt und wo erfolgt die Archivierung?
  • Wie wird der elektronische Bescheid sicher an den Mandanten übermittelt?
  • Fristeintrag in Post-, Fristen und Bescheide
  • Geld auf dem Konto, aber kein Bescheid: Rückfragen des Mandanten vermeiden
• Elektronische Bescheiddaten-Rückübermittlung und Prüfung des Bescheids
  • Prozessänderungen in den Kanzleien
  • Brief an Mandant über Bescheidprüfung aus Post, Fristen und Bescheide
  • Prüfung der Steuerbescheide über die Bescheidrückübertragung
• Prozessverbesserungen durch Anhänge – elektronische Übermittlung von Anträgen und Mitteilungen an das Finanzamt (eEingänge) Stufe 2a
  • Neue Datenart: Belegnachreichung mit Anhängen
  • Sonstige Nachrichten mit Anhängen (NACHDIGAL)
  • Antrag auf Fristverlängerung und Anpassung der Vorauszahlung mit Anhängen
  • Antrag auf Änderung der Adresse und Bankverbindung
  • Praktische Umsetzung: Kanzleiprozesse mit Live-Demonstration
• Effizienzsteigerung und rechtliche Fallstricke beim Anpassungsantrag vermeiden
  • Vorabanforderungsfalle vermeiden und elektronischen Anpassungsantrag nutzen
• Aktuelles zum Risikomanagement der Finanzverwaltung (RMS) und zur Abgabenordnung
  • Die Frei- und Textfelder in der Praxis, Schwerpunkte der RMS-Prüfung
  • Hinweise aus der Praxis und Neuerungen zur Belegvorhaltepflicht
  • Erfahrungen mit der AO, neue Tatsachen in der digitalen Welt, Neuerungen zum automatischen Verspätungszuschlag, Datensatzübermittlungen Dritter
• Effizienter mit dem elektronischen Einspruch und den DATEV-Mustereinsprüchen
• Tätigkeiten im Deklarationsprozess, die auf das Sekretariat verlagert werden können
• Hilfsmittel und Tipps für digitale Abläufe
  • ELSTER für papiergebundene Formulare und Fragebögen
  • Erklärungen zusammenführen und papierlos versenden
  • Dienstleistung für unberatene „ELSTER-Mandanten“: selbsterstellte ELSTER-Erklärungen

Teilnehmerkreis

• Kanzleiinhaber
• Kanzleiführungskräfte

Methodik

• Vortrag
• Diskussion
• Umsetzung in den DATEV-Programmen

Dauer

1 Tag

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an einem Präsenzseminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.datev.de/nachweise.

Seminarkooperation

Einzelne Termine dieses Seminars bieten wir in Kooperation mit der Steuerberaterkammer Niedersachsen K.d.ö.R. an.

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  Martin Schmid

  Steuerberater