Gründernetzwerk: Das digitale Mandat - durch die Erstberatung zum professionellen Workflow

Mit wachsender Mandantenzahl in der Gründungsphase steigen auch die Herausforderungen an Ihr Kanzleimanagement. Die Standardisierung und Optimierung vom Onboardingsprozess eines Mandanten ist dabei ein wichtiges Thema.

In diesem Seminar zeigt Ihnen eine Berufskollegin, wie Sie die Mandatsaufnahme vom Erstgespräch bis zum Erfassen der notwendigen Mandantenstammdaten gestaltet. Sie erhalten einen Überblick über den gesamten Kreislauf vom Erstkontakt mit dem potenziellen Neumandat bis zur Mandatsanlage und dem Datenübertrag für Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung.