Art.-Nr. 78288 | Veranstaltung

Gründernetzwerk: Das digitale Mandat - durch die Erstberatung zum professionellen Workflow

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Alle reden von dem digitalen Wandel und digitaler Transformation. Aber welche Herausforderungen verbergen sich dahinter für Sie als Kanzlei und was bedeutet das für Ihre Mandanten?

Die beiden Referenten stellen Ihnen anhand eines simulierten Erstberatungsgesprächs eines klassischen Neumandats vor, wie Sie die digitale Zusammenarbeit von Kanzlei und Mandat optimal aufbauen und berichten dabei aus ihren Erfahrungen. Welche Workflows in den Geschäftsfeldern sind dabei zu empfehlen, um effizient, und in hoher Qualität zu arbeiten z.B. geringe Durchlaufzeiten und Vermeidung von Doppelarbeiten und Fehlerquellen? Wie wird dies konkret in der Kanzlei umgesetzt? Und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Mandanten?

Bei der Beantwortung der Fragen gehen wir auf die verschiedenen Prozesse in den Geschäftsfeldern ein und geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Erstberatungen erfolgreich vorbereiten können, sich als innovative digitale Kanzlei präsentieren, während der Beratung Lösungen finden und Informationen verarbeiten. Ebenso machen wir Vorschläge für die Dokumentation des Gesprächsverlaufs zur internen Weiterleitung in der Kanzlei und zur Übergabe eines Gesprächsprotokolls für den Mandanten.

Das Gründernetzwerk unterstützt Sie dabei, ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell aufzubauen, mit dem Sie weitere attraktive Neu-Mandate gewinnen können.

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  • Tipps zur Vorbereitung und Durchführung eines Mandanten-Erstannahmegesprächs um die Weichen für eine effiziente Zusammenarbeit in den Geschäftsfeldern Rechnungswesen, Lohn, Steuern zu stellen
  • Controlling in den genannten Geschäftsfeldern / moderne Beratungsformen
  • Digitales On-Boarding des Mandanten (digitales Vertragsmanagement, wie Vollmachten, Verträge…)
  • Interne Abarbeitung des Erstannahmeprozesses
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Teilnehmerkreis

Kanzleigründer, Kanzleikäufer und Kanzleiübernehmer

Methodik

Vortrag, Diskussion, Erfahrungsbericht

Dauer

Präsenz: 1 Tag, von 10:00 - 17:00 Uhr

Referenten

Dipl.-Betriebsw. (FH) Thomas Schnacken StB, Kathrin Kuhlmey-Becker Gründungsberaterin DATEV eG

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Im Rahmen des Gründernetzwerkes erläutern wir die digitalen Prozesse - spezifische Programmfragen können aus zeitlichen Gründen nicht geklärt werden.

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Ort Datum Buchung
68519 Viernheim
Bürgermeister-Neff-Straße 12
Do., 04.11.21  | 10:00 - 17:00
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