DATEVconnect online: Buchungsdatenservice einrichten

Einrichtungsassistent Buchungsdatenservice - komplette Buchungssätze und Belegbilder

Schritt 2: Zugriffsrechte für den Buchungsdatenservice (Daten und Belege) auf das Anmeldemedium des Mandanten einrichten

Voraussetzung: Sie benötigen eine DATEV SmartCard / DATEV SmartLogin mit Administrator-Rechten (Details zu Administrator-Rechen: Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1034254 ).

Rufen Sie den Einrichtungsassistenten auf und führen Sie die dort beschriebenen Schritte durch.

Bitte beachten Sie dabei Folgendes:

  • Geben Sie die Beraternummer ein, unter der der Vertrag Buchungsdatenservice angelegt ist.
  • Als Produkt wählen Sie Buchungsdatenservice.
  • Wählen Sie die Benutzer, die Belegbilder an DATEV Unternehmen online senden sollen.
  • Erfassen Sie die Beraternummer und Mandantennummer, unter der der Mandantenbestand in DATEV Unternehmen online angelegt ist.

Schritt 3: Bestand in DATEV Unternehmen online anlegen (optional)

Hinweis: Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn für den Mandanten noch kein Bestand in Belege online angelegt ist.

Legen Sie in DATEV Unternehmen online einen Bestand für Belege online in der Bearbeitungsform Standard an. Achten Sie dabei auf Folgendes:

  • Verwenden Sie die Berater- und Mandantennummer, unter der Sie Ihren Mandanten in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm gespeichert haben. Dabei muss die Berater-/Mandantennummer mit der Berater-/Mandantennummer aus Schritt 2 (letzter Aufzählungspunkt) identisch sein.
  • Wählen Sie in den Grunddaten Rechnungswesen das aktuelle Wirtschaftsjahr. (Anleitung: Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1036405 )

Schritt 4, nur bei lexoffice: Freischaltung Buchungsdatenservice durch lexoffice

Wenn lexoffice eingesetzt wird, ist nun noch ein letzter Schritt nötig: Bitten Sie Ihren Mandanten, die Freischaltung des Buchungsdatenservice per E-Mail an das Service-Team von lexoffice zu beantragen (E-Mail-Adresse: steuerberater@lexoffice.de).

Erst nach der Aktivierung durch lexoffice wird Ihrem Mandanten unter "Einstellungen | DATEVconnect online" die Option "Buchungsdatenservice" angezeigt.