Produktwechsel DATEV DMS classic

Import Drittanbieter-DMS

Sie nutzen DATEV DMS classic als vollumfängliche Dokumentenmanagement-Lösung und benötigen entsprechende Funktionen für Ihre bestehenden und zukünftigen Dokumente. Sie setzen wahrscheinlich „Rechnungsprüfung“ in DATEV DMS classic ein (ggf. mit mehreren Prüfschritten) - vielleicht auch mit Vorkontierungen (Rechnungsprüfung comfort). Diese Funktionen möchten Sie weiterhin nutzen, evtl. sogar ausbauen.

Für diesen Zweck unterstützt DATEV Ihren Anbieter mit Informationsangeboten und technischen Beratungsleistungen.

Ablauf im Überblick

Schließen Sie im Voraus zunächst die allgemeinen Vorbereitungen zum Produktwechsel ab.

Beachten Sie folgende Punkte:

Exportieren Sie die Daten, wie unter Datenexport beschrieben. Für die Weiterverarbeitung in Richtung eines Imports haben wir das Exportformat vollständig dokumentiert.
Für den Produktivbetrieb benötigt ein Drittanbieter-DMS in der Regel Zugriff auf die relevanten Stammdaten (Kreditoren, Kostenstellen etc.). Diese Daten sind über dokumentierte Schnittstellen im DATEV Developer Portal verfügbar.
Neu eingehende Belege verarbeiten Sie zukünftig über die Lösung Ihres Anbieters. Mit oben genannten Schnittstellen können Sie die neuen Belege an DATEV Unternehmen online oder an das DMS/Archiv des Anbieters übergeben.
Bei Übergabe an das DMS/Archiv des Anbieters kann der dort gespeicherte digitale Beleg aus DATEV Rechnungswesen aufgerufen werden. Dazu müssen Sie DATEV Beleganzeige Drittanbieter im DATEV-Shop erwerben.

Details zum Import in ein Drittanbieter-DMS finden Sie im untenstehend verlinkten Dokument.

Nacharbeiten

Entscheiden Sie nach dem erfolgreichen Import, wie mit den Export-Rohdaten verfahren werden soll - Löschen vs. Backup.

Führen Sie abschließend noch die allgemeinen Nacharbeiten zum Produktwechsel durch.

Leitfaden für den Import in ein Drittanbieter-DMS
Hier erhalten Sie Informationen zu Schnittstellen, Zusatzkomponenten und Dokumentationen (PDF)

Hinweis

Auch, wenn Ihr Drittanbieter keine Lösung zum Import der Belege aus DATEV DMS classic anbietet, können Sie Produktwechsel-Zielsysteme kombinieren. Dazu übertragen Sie Ihre Altbelege nach DATEV DMS als Produktwechsel-Archiv.

Wichtig: Diese Übergabe geschieht nicht über den Datenexport, sondern mit Hilfe eines Umstellungsassistenten. Wenn Sie Ihre Altbelege nach DATEV DMS als Produktwechsel-Archiv übergeben, können Sie diese Belege an Ihren Rechnungswesen-Arbeitsplätzen aufrufen.
Mit Ihrer Drittanbieter-Lösung verarbeiten Sie dann nur neu eingehende Belege.
Beachten Sie dabei die Voraussetzungen und Nutzungsbedingungen der Lösung “DATEV DMS als Produktwechsel-Archiv” (z. B. Verzicht auf DATEV DMS Zusatzmodule).