Musterkampagne

Erben und Schenken

Diese Musterkampagne hat zum Ziel, Ihre Mandanten über das aktuelle Thema Erben und Schenken zu informieren. Sie können aufzeigen, welche vorteilhaften Gestaltungsmöglichkeiten es gibt (vorweggenommene Erbfolge, Schenkung im 10-jahres Rhythmus) oder bieten Unterstützung bei Erbschaftsangelegenheiten. So leisten Sie einen Beitrag zur Kundenbindung und sensibilisieren Ihre Mandanten für dieses Thema.

So integrieren Sie die Musterkampagne in DATEV Marketing und Vertrieb pro

  1. Klicken Sie auf den Link Musterkampagne Erben und Schenken (ZIP, 577 KB).
  2. Klicken Sie im darauf folgenden Dialogfenster auf die Schaltfläche Speichern und wählen Sie hierzu ein lokales Verzeichnis Ihrer Wahl.
  3. Wählen Sie im Navigationsbereich von DATEV Marketing und Vertrieb pro Musterkampagnen und klicken Sie doppelt auf Übersicht.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche neue Musterkampagne in Sammlung aufnehmen und wählen Sie über das folgende Explorer-Fenster die heruntergeladene Musterkampagne aus.
  5. Klicken Sie auf Öffnen.
    Die Musterkampagne wird in der Sammlung der Musterkampagnen angezeigt.
  6. Klicken Sie in DATEV Marketing und Vertrieb pro auf Direktimport in Kampagnenliste oder auf Assistentengeführten Import in Kampagnenliste.
    Die Musterkampagne wird jetzt in DATEV Marketing und Vertrieb angezeigt.