Zusammenarbeit Finanzbuchführung

Der Prozess im Detail

Belege digitalisieren und an Unternehmen online senden

Belege (z. B. Eingangs- und Ausgangsrechnungen) werden von Ihrem Mandanten gescannt oder per iPhone abfotografiert und an DATEV Unternehmen online gesendet. So bleiben die Originalbelege und Dokumente im Unternehmen - ein revisionssicheres elektronisches Belegarchiv steht jederzeit zur Verfügung.

Belege bearbeiten und bezahlen

  • Bearbeitungsform „Standard“
    Mit Belege online und Bank online führt der Mandant eine einfache Belegbearbeitung der zuvor digitalisierten Belege durch. Der Zahlungsträger für die Bank wird automatisch ausgefüllt und kann an das Kreditinstitut gesendet werden. Die Kanzlei bucht anschließend die digitalen Belege und die mit digitalen Belegbildern versehenen Kontoumsätze in Kanzlei-Rechnungswesen.
  • Bearbeitungsform „Erweitert“
    Mit Belege online und Bank online wird dem Mandanten eine erweiterte Belegbearbeitung der zuvor digitalisierten Belege angeboten. Er erfasst buchungs- und zahlungsrelevante Informationen zu den Belegen und bezahlt die Belege per Rechnungsliste anhand der hinterlegten Zahlungsbedingungen. Der steuerliche Berater bucht die Buchungsvorschläge und die mit digitalen Belegbildern versehenen Kontoumsätze in Kanzlei-Rechnungswesen.

Kontoumsätze prüfen

Mit Bank online wählt der Mandant die entsprechenden Kontoverbindungen aus und prüft für diese die Umsätze. Das Programm ermittelt einen passenden Belegvorschlag, welchen der Mandant prüfen und bestätigen muss.

Auswertungen nutzen

Die Kanzlei stellt dem Mandanten über DATEV Unternehmen online mit den Anwendungen DATEV Auswertungspakete Rechnungswesen online und Auswertungen online, Auswertungen aus der Finanzbuchführung (inkl. Controllingreport mobil) sowie Kosten- und Leistungsrechnung bereit.

DATEV Unternehmen online compact

Für Mandanten, denen Sie ausschließlich Auswertungen aus dem Bereich Buchführung und Personalwirtschaft digital zur Verfügung stellen oder für Mandanten, die im Bereich der Lohnabrechnung die Vorerfassung im Unternehmen übernehmen, ist DATEV Unternehmen online compact die passende Lösung.

Tipp

Ihr Mandant benötigt eine Lösung für sein Auftragswesen? Dann empfehlen Sie ihm das Zusatzmodul DATEV Auftragswesen online. Mit dieser Online-Lösung erstellen Ihre Mandanten alle Angebote und Rechnungen schnell und einfach online. Dabei werden die Daten automatisch von der Auftragsbestätigung in einen Lieferschein oder eine Rechnung übernommen.

Noch Fragen?

Fragen zum Thema Zusammenarbeit Finanzbuchführung beantwortet Ihnen gerne ein DATEV-Mitarbeiter.

Kontakt aufnehmen