Mehr Sicherheit in der Zukunft mit einer privaten Vermögensanalyse

Für einen sorgenfreien Blick in die Zukunft ist es für Ihre Mandanten unerlässlich, die finanzielle Situation im Blick zu haben.

Mit der gesetzlichen Rentenversicherung allein wird kein Auskommen im Alter garantiert sein. Damit Ihre Mandanten den gewohnten Lebensstandard halten können, sollte frühzeitig vorgesorgt werden. Vor allem Unternehmer benötigen eine umfassende Beratung, da Unternehmens- und Privatsphäre eng miteinander verknüpft sind (z.B. bei Familienbetrieben).

Nutzen Sie die Chance, Ihre Mandanten ganzheitlich mit einem maßgeschneiderten Angebot zu beraten - für mehr Sicherheit in der Zukunft. Damit heben Sie sich gleichzeitig vom Mitbewerb ab und sorgen für die Zukunft Ihrer Kanzlei vor.

Ihr Vorteil: Vertrauen

Sie als Steuerberater haben gegenüber Finanzdienstleistern und Banken einen erheblichen Vertrauensvorteil: Sie sind objektiv und unabhängig tätig. Außerdem kennen Sie die Lebensumstände Ihrer Mandanten. Nutzen Sie diesen Vorteil! Sprechen Sie das Thema Vermögensanalyse offen an. Denn auch bei privaten Vermögensangelegenheiten sollte der Steuerberater erster Ansprechpartner sein.

Ihr Angebot: umfassend

Bei der Beratung unterstützt Sie DATEV Private Vermögensanalyse. Mit dem Programm legen Sie Ihrem Mandanten seine aktuelle Finanz- und Vermögenssituation sowie die Entwicklung in den nächsten Jahren dar. Sollte Ihr Mandant eine Selbstauskunft für das Bankgespräch benötigen, ist auch das kein Problem.

Machen Sie Ihr Angebot transparent

Sehen Sie im Video die Möglichkeiten einer Beratung „Von der Steuererklärung zur Beratung".

Mandantenansprache

Der Inhalt vieler Dienstleistungen ist für Mandanten oft nicht greifbar. Ein Dienstleistungskatalog gibt überzeugende Antworten und sorgt für Transparenz: Ihre Mandanten können Leistungen und Honorare auf einen Blick zuordnen. Mit Hilfe unserer Muster erstellen Sie ganz einfach Ihren individuellen Dienstleistungskatalog.

Weiterempfehlung

Zwei Drittel aller Mandanten kommen aufgrund einer Empfehlung aus dem Bekanntenkreis zu ihrem Steuerberater. Nutzen Sie diese Möglichkeit der Neukundengewinnung und lassen Sie sich weiterempfehlen. DATEV bietet Ihnen verschiedene Hilfsmittel unter www.datev.de/empfehlen.

Noch Fragen?

Fragen zum Thema Mehr Sicherheit in der Zukunft mit einer privaten Vermögensanalyse beantwortet Ihnen gerne ein DATEV-Mitarbeiter.

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