Gut versorgt mit einer privaten Vermögensplanung

Für einen sorgenfreien Blick in die Zukunft sind die Absicherung von Lebensrisiken bspw. Krankheit sowie eine solide Altersvorsorge mit Nachfolgeplanung für Ihre Mandanten unerlässlich.

Je früher für das Alter vorgesorgt wird, desto gelassener kann in die Zukunft geblickt werden. Denn nur mit der gesetzlichen Rentenversicherung wird zukünftig kein Auskommen im Alter garantiert sein. Damit Ihre Mandanten beruhigt in die Zukunft blicken und im Alter ihren Lebensstandard halten können, sollte bereits heute vorgesorgt werden. Nutzen Sie die Chance und beraten Sie Ihre Mandanten umfassend. Vor allem Unternehmer benötigen eine ganzheitliche Beratung, da die Unternehmens- und Privatsphäre eng miteinander verknüpft sind (z.B. bei Familienbetrieben).

Ihr Vorteil: Vertrauen

Sie als Steuerberater haben gegenüber Finanzdienstleistern und Banken einen erheblichen Vertrauensvorteil: Sie sind objektiv und unabhängig tätig. Außerdem kennen Sie die Lebensumstände Ihrer Mandanten. Nutzen Sie diesen Vorteil für sich!

Ihr passendes Angebot

Ihre Mandanten wissen oft über ihre konkreten Finanz- und Vermögensverhältnisse nicht Bescheid. Dabei bleiben Fragen zur Versorgungslücke, Absicherung bei Pflegebedürftigkeit oder Ansprüche im Ruhestand offen. Ihr Mandant blickt in eine unsichere Zukunft! Positionieren Sie sich als langfristiger Partner und nutzen Sie die Beratungschance Ihre Mandanten ganzheitlich mit einem maßgeschneiderten Angebot zu beraten. Und gleichzeitig heben Sie sich vom Mitbewerb ab und sorgen für die Zukunft Ihrer Kanzlei vor.

Die Beratungsleistungen sind breit gefächert:

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Je nach Anlass unterstützen Sie dabei die entsprechenden DATEV-Lösungen: Mit DATEV Private Vermögensanalyse legen Sie Ihrem Mandanten seine aktuelle Finanz- und Vermögenssituation dar. Für Prognosen und Simulationen, zum Beispiel zur finanziellen Situation im Ruhestand oder zur Risikoabsicherung für Berufsunfähigkeit, nutzen Sie DATEV Private Finanz- und Vermögensplanung.
Bei der steuerrechtlichen Beratung zu Nachfolgeregelungen und Vermögensübertragungen unterstützt Sie ERBEX Vermögensnachfolgegestaltung.

"Private Vermögensplanung für eine sichere Zukunft Ihrer Mandanten"

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Sehen Sie hier die Möglichkeiten einer privaten Vermögensplanung mit DATEV.

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Ihre Leistung honorieren

Sind Ihre Mandanten von Ihrem Angebot begeistert, dann lassen Sie sich weiterempfehlen. Zwei Drittel aller Mandanten kommen aufgrund einer Empfehlung aus dem Bekanntenkreis zu ihrem Steuerberater. Nutzen Sie diese Möglichkeit der Neukundengewinnung und sprechen Sie Ihre Mandanten an. DATEV bietet Ihnen verschiedene Hilfsmittel.

Noch Fragen?

Fragen zum Thema Gut versorgt mit einer privaten Vermögensplanung beantwortet Ihnen gerne ein DATEV-Mitarbeiter.

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