Mehr Sicherheit in der Zukunft mit einer privaten Vermögensplanung

Für einen sorgenfreien Blick in die Zukunft sind die Absicherung von Lebensrisiken wie beispielsweise Krankheit sowie eine solide Altersvorsorge mit Nachfolgeplanung für Ihre Mandanten unerlässlich. Nutzen Sie die Chance und verhelfen Sie ihnen zu mehr Sicherheit in der Zukunft.

Mit der gesetzlichen Rentenversicherung allein wird zukünftig kein Auskommen im Alter garantiert sein. Damit Ihre Mandanten den gewohnten Lebensstandard im Alter halten können, sollte frühzeitig vorgesorgt werden. Beraten Sie Ihre Mandanten umfassend und machen Sie auf mögliche Stolpersteine aufmerksam.

Vor allem Unternehmer benötigen eine ganzheitliche Beratung, da die Unternehmens- und Privatsphäre eng miteinander verknüpft sind (z.B. bei Familienbetrieben). Sprechen Sie die Beratung im nächsten Anlassgespräch/Herbstgespräch mit an.

Ihr Vorteil: Vertrauen

Sie als Steuerberater haben gegenüber Finanzdienstleistern und Banken einen erheblichen Vertrauensvorteil: Sie sind objektiv und unabhängig tätig. Außerdem kennen Sie die Lebensumstände Ihrer Mandanten. Nutzen Sie diesen Vorteil für sich! Sprechen Sie das Thema Vermögensplanung offen an und beraten Sie Ihre Mandanten zukunftsgerichtet. Denn auch bei privaten Vermögensangelegenheiten sollte der Steuerberater der erste Ansprechpartner sein.

Ihr passendes Angebot

Ihre Mandanten wissen oft über ihre konkreten Finanz- und Vermögensverhältnisse nicht Bescheid. Dabei bleiben Fragen zur Versorgungslücke, Absicherung bei Pflegebedürftigkeit oder Ansprüche im Ruhestand offen. Ihr Mandant blickt in eine unsichere Zukunft! Positionieren Sie sich als langfristiger Partner und nutzen Sie die Beratungschance Ihre Mandanten ganzheitlich mit einem maßgeschneiderten Angebot zu beraten. Und gleichzeitig heben Sie sich vom Mitbewerb ab und sorgen für die Zukunft Ihrer Kanzlei vor.

Die Beratungsleistungen sind breit gefächert:

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Je nach Anlass unterstützen Sie dabei die entsprechenden DATEV-Lösungen: Mit DATEV Private Vermögensanalyse legen Sie Ihrem Mandanten seine aktuelle Finanz- und Vermögenssituation dar. Für Prognosen und Simulationen, zum Beispiel zur finanziellen Situation im Ruhestand oder zur Risikoabsicherung für Berufsunfähigkeit, nutzen Sie DATEV Private Finanz- und Vermögensplanung.
Bei der steuerrechtlichen Beratung zu Nachfolgeregelungen und Vermögensübertragungen unterstützt Sie ERBEX Vermögensnachfolgegestaltung.

Private Vermögensplanung für eine sichere Zukunft Ihrer Mandanten

Sehen Sie hier die Möglichkeiten einer privaten Vermögensplanung mit DATEV.

Ihre Leistung honorieren

Sind Ihre Mandanten von Ihrem Angebot begeistert, dann lassen Sie sich weiterempfehlen. Zwei Drittel aller Mandanten kommen aufgrund einer Empfehlung aus dem Bekanntenkreis zu ihrem Steuerberater. Nutzen Sie diese Möglichkeit der Neukundengewinnung und sprechen Sie Ihre Mandanten an. DATEV bietet Ihnen verschiedene Hilfsmittel.

Noch Fragen?

Fragen zum Thema Mehr Sicherheit in der Zukunft mit einer privaten Vermögensplanung beantwortet Ihnen gerne ein DATEV-Mitarbeiter.

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