Auswertungen: Private Vermögensanalyse / Private Finanz- und Vermögensplanung

Aus den Programmen DATEV Private Vermögensanalyse und Private Finanz- und Vermögensplanung erhalten Sie beispielsweise folgende Auswertungen.

Zahlungsstatus und -entwicklung

In den Auswertungen zum Zahlungsstatus werden alle erfassten privaten Jahreseinnahmen und -ausgaben übersichtlich dargestellt und der Liquiditätsüberschuss bzw. das Liquiditätsdefizit ermittelt. Die Auswertungen erhalten Sie für jeden beliebigen Auswertungsmonat in Tabellenform (mit Einzelwerten oder verdichteten Werten) und in Kreis- und Säulendiagrammen.

Vermögensbilanz und -entwicklung

Mit der Auswertung Vermögensbilanz und dem Vermögensstatus erhalten Sie auf einen Blick eine Übersicht über die Vermögenssituation zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sämtliche Vermögens- und Schuldenpositionen werden übersichtlich aufbereitet dargestellt. Die Vermögensbilanz erhalten Sie auch mit einer Spalte Vorjahr und in grafischer Form (Kreis, Säulen).

Detailübersichten und Detaildarstellungen

Neben den Gesamtübersichten, wie die Auswertungen zur Vermögensbilanz und zum Zahlungsstatus, erhalten Sie weitere informative Auswertungen. Aus dem Bereich der Detailübersichten erhalten Sie z. B. die Auswertungen Selbstauskunft, steuerpflichtiges Kapitalvermögen, Kapitalvermögen bei Banken, Kreditstatus, Forderungsstatus, Vermögensfremdfinanzierungen, Zugänge/Abgänge. Aus dem Bereich der Detaildarstellungen erhalten Sie eine Zusammenstellung erfasster Wirtschaftsgutrubriken (z.B. Zusammenstellung Kapitalvermögen oder Zusammenstellung der Lebensversicherungen). Außerdem können Sie über die Einzeldarstellung Status für jedes Wirtschaftsgut (z.B. für eine bestimmte Immobilie) eine Auswertung erstellen (stichtags- oder zeitraumbezogen).

Selbstauskunft gegenüber Banken

Ihr Mandant benötigt Unterlagen über seine wirtschaftlichen Verhältnisse für die Bank. Eine transparente und umfassende Auswertung "Selbstauskunft gegenüber Bank" erstellen Sie mit dem Programm "DATEV Private Vermögensanalyse" bzw. "DATEV Private Finanz- und Vermögensplanung". Persönliche Daten, Jahreseinnahmen und -ausgaben und sämtliche Vermögens- und Schuldenpositionen werden darin übersichtlich dargestellt.

Noch Fragen?

Fragen zu Auswertungen: Private Vermögensanalyse / Private Finanz- und Vermögensplanung beantwortet Ihnen gerne ein DATEV-Mitarbeiter.

Kontakt aufnehmen