Vermarktungsmöglichkeiten der Dienstleistung Private Vermögensplanung

Als moderne Kanzlei wollen Sie Ihre Dienstleistungen bei Ihren bestehenden und potenziellen Mandanten platzieren. DATEV bietet Ihnen verschiedene Medien, um Ihre Dienstleistung zu präsentieren.

  • E-Print Flyer
    Hier finden Sie den individualisierbaren Flyer "Wir steuern und beraten - Ihr Privatvermögen", in dem Sie die Farbgebung nach Ihren Wünschen gestalten und Ihr Kanzlei-Logo einbinden können. Mit dem Flyer informieren Sie Ihre Mandanten über Ihr Angebot zum Thema Private Vermögensplanung. mehr...
  • Praxisunterstützung
    Die Praxisunterstützung Vermögen bietet Ihnen Organisationshilfen im Programm wie zum Beispiel einen Infobrief zum Beratungsangebot, eine Einladung um Infoabend, eine PowerPoint-Präsentation für Mandantenveranstaltungen sowie Vorlagen für Vollmachten. Sie finden sie in den Favoriten im Programm Private Finanz- und Vermögensplanung.
  • Mandantenselektion
    Nutzen Sie das Programm DATEV Daten-Analyse-System pro zur Vorbereitung einer gezielten Ansprache der richtigen Mandanten. Im Abfrageordner "Einkommensteuer - Allgemein" im Programm können Sie nach Kriterien wie einkommensteuerliche Eckwerte, ausgefüllte Formulare von ESt-Mandaten oder Daten aus dem Kapitalvermögen selektieren. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, Ihre Privatmandate zu sichern und auszubauen. mehr...
  • Dienstleistungskatalog
    Dienstleistungen sind für Mandanten oft nicht greifbar. Welche Leistungen verbergen sich hinter Ihrem Angebot? Ein Dienstleistungskatalog gibt überzeugende Antworten auf solche Fragen und sorgt für Transparenz. mehr...
  • Kanzlei-Poster
    Das individualisierbare Kanzlei-Poster zur betriebswirtschaftlichen Beratung "Wir steuern und beraten" macht Ihre Mandanten auf Ihr betriebswirtschaftliches Beratungsangebot aufmerksam. Unter anderem informiert es Privatpersonen über die Planung und Absicherung der privaten Vermögenssituation. mehr...
  • Banner
    Die kostenlosen Banner zu betriebswirtschaftlicher Beratung informieren auf Ihrer Kanzlei-Homepage Ihre Mandanten über aktuelle Themen wie z. B. private Vorsorge. Sie sind ein Blickfang und werten Ihren Online-Auftritt auf. Mit Hilfe von DATEV E-Content können Sie diese sofort auf Ihrer Website einbinden. mehr...
  • Musterkampagne "Private Vermögensplanung"
    Die Musterkampagne "Private Vermögensplanung" unterstützen Sie dabei, Ihr Dienstleistungsangebot bei Ihren Mandanten bekannt zu machen. Die Kampagne übernehmen Sie in das Programm DATEV Marketing und Vertrieb pro. Sie enthält eine vorgefertigte Präsentation, Musteranschreiben sowie Links zu weiteren Unterlagen und Informationen zum Thema. Wenn Sie DATEV Marketing und Vertrieb nicht im Einsatz haben, können Sie sich die vorgefertigten Präsentationen bzw. Einladungsschreiben kostenlos downloaden. mehr...

Noch Fragen?

Fragen zu Vermarktungsmöglichkeiten der Dienstleistung Private Vermögensplanung beantwortet Ihnen gerne ein DATEV-Mitarbeiter.

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