In diesem Kurs erstellen Sie die Einkommensteuererklärung für Frau Wilma Winzer-Muster mit DATEV Einkommensteuer comfort. Sie benötigen hierfür einen Softwarezugang, der Ihnen von Ihrem Bildungspartner zur Verfügung gestellt wird.
Ihre Lernziele für diese Einheit sind:
Geschätzte Lesezeit: 13 Minuten
Nachdem Sie nun wissen, wer in der Realität überhaupt bei Steuersachen Hilfe leisten darf, gehen wir wieder zurück in die Übungssituation und erstellen gemeinsam die Einkommensteuererklärung von Frau Winzer-Muster.
Sie müssen Frau Winzer-Muster jedoch zunächst ein Mandat zuordnen. Legen Sie Wilma Winzer-Muster als Mandantin an und öffnen Sie anschließend DATEV Einkommensteuer comfort!
Klicken Sie auf die Hilfe, wenn Sie Unterstützung beim Öffnen von DATEV Einkommensteuer comfort benötigen!
Bevor Sie mit dem Erstellen einer Einkommensteuererklärung beginnen, ist es ratsam, sich erst einmal über die eingereichten Belege, Rechnungen, Nachweise oder Bescheinigungen einen Überblick zu verschaffen.
Ein sinnvoller Weg kann sein, die einzelnen Belege den verschiedenen Einkunftsarten sowie den Sonderausgaben / Vorsorgeaufwendungen, den außergewöhnlichen Belastungen, den Kosten der Kinder usw. zuzuordnen, um einen guten Überblick zu er- und letztlich auch behalten.
Beantworten Sie die Zwischenfrage!
Nachdem Sie nun alle Belege, Rechnungen, Nachweise usw. geordnet haben, können Sie mit der Erfassung in DATEV Einkommensteuer comfort beginnen.
Wenn Sie die bisherigen Lernschritte nachvollzogen haben, müssten Sie in DATEV Software online das Programm DATEV Einkommensteuer comfort bereits mit dem Mandant Wilma Winzer-Muster geöffnet haben.
Grundsätzlich benötigen Sie für jede Einkommensteuererklärung das Formular ESt 1 A. Das ist der sogenannte Mantelbogen. In der ESt 1 A sind alle persönlichen Daten des bzw. der Steuerpflichtigen zu erfassen. Durch den Stammdatenabgleich sind hier bereits die persönlichen Angaben unseres Mandanten übernommen worden.
Meist haben Sie für jede Einkunftsart bzw. Bereich ein Formular (z.B. Anlage Vorsorgeaufwand), manchmal haben Sie jedoch auch mehrere Formulare oder Übersichten zur Dateneingabe (z.B. Anlage N und Lohnsteuerbescheinigung).
Also, los geht's! Erfassen Sie die Bestandteile der Einkommensteuererklärung von Wilma Winzer-Muster!
Nachdem Sie alle Daten der Einkommensteuererklärung von Wilma Winzer-Muster erfasst haben, klicken Sie in der Navigation auf "Berechnungsliste lang" und vergleichen Ihre Ergebnisse!
Verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick und gehen Sie die ersten Kontrollschritte! Überprüfen Sie Ihre Lösung anschließend über die Ergebniskontrolle!
Hinweis: Zum Vergleich Ihrer Eintragungen und Ergebnisse steht Ihnen der Musterdatenbestand "400XX Musterdaten - Winzer-Muster I" zur Verfügung, den Sie bei Bedarf einspielen können. Zum Einspielen der Daten öffnen Sie im Programm DATEV Einkommensteuer den Mandanten-Manager über die Menüleiste "Mandant | Mandanten-Manager" und klicken Sie auf "Einspielen". Die Daten stehen im Quellverzeichnis "L:\Musterfälle\Version 2024\Students online" bereit. Wenn Sie sich den Kurs "Bestände einspielen" ansehen möchten, klicken Sie bitte hier.