DATEV Vermögensnachfolge - funktionale Erweiterung

Status: Freigabe bis Ende Q3/2024 geplant

​DATEV Vermögensnachfolge dient dem Einstieg in die Beratung zum Thema Erben. Mit wenigen Eingaben erhalten Sie schnell einen Überblick über die gesetzliche Erbfolge in Standardfällen. Darauf aufbauend können auch individuelle Erbquoten, Vermächtnisse, frühere Erwerbe und geplante Schenkungen von Grundvermögen (inklusive Nießbrauch) berücksichtigt werden.

Vorteile | neue Funktionen

Auswertungen für Ihre Mandanten

Weitere Informationen | Hinweise

Die Cloud-Anwendung wird auf Basis von Kundenfeedback kontinuierlich weiterentwickelt.

Einen Überblick zu den geplanten Erweiterungen finden Sie hier.

DATEV Steuervorauszahlungen - Lösung für die Überwachung von ESt- und GewSt Vorauszahlungen

Status: Pilotierung für Q3|2024 geplant

Die neue Cloud-Anwendung DATEV Steuervorauszahlungen hilft, den Überblick über die zu erwartenden Steuervorauszahlungen der Mandant:innen zu behalten und diese zu planen. Somit kann jederzeit Auskunft darüber gegeben werden, ob die Höhe der Vorauszahlungen passt oder ob ein Anpassungsantrag gestellt bzw. eine Rücklage für zu erwartende Steuernachzahlungen gebildet werden sollte.

Vorteile / neue Funktionen

• Aufruf aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Die aktuellen Daten der Finanzbuchhaltung bilden die Basis für eine Gewinn- und Steuerprognose.

• Weitere Datenübernahmen aus DATEV Einkommensteuer und dem Steuerkonto.

• Grafische Darstellung der Ergebnisse und Daten für Einkommen- und Gewerbesteuer, wahlweise Gesamt oder Einzeln.

Weitere Informationen | Hinweise

Anfangs werden Einzelunternehmen unterstützt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird auf natürliche Personen sowie Kapital- und Personengesellschaften erweitert.

DATEV Steuervorauszahlungen ist der erste Schritt Richtung Cloud für die Programme

  • Einkommensteuer Vorausberechnung - enthalten in DATEV Einkommensteuer comfort

und

  • DATEV Steuergestaltung - enthalten in DATEV Wirtschaftsberatung classic

Beide Programme bleiben weiterhin bestehen, bis die Cloud-Nachfolgelösungen einen ausreichenden Umfang angenommen haben.

DATEV Analyse und Planung - funktionale Erweiterung

Status: Freigabe für Planungs-Programmteil seit 07|2024, kontinuierliche Erweiterung geplant / Pilotierung Analyse-Programmteil DATEV Frühwarnservice für 08|2024 und Freigabe für 12|2024 geplant

DATEV Analyse und Planung ist eine Cloud-Anwendung, mit der Sie die Unternehmen Ihrer Mandanten betriebswirtschaftlich analysieren und für sie Planungen erstellen können.

Der Programmteil Analyse prüft auf Basis der laufenden Buchführung das Zahlenwerk der BWA sowie die Liquidität. Mithilfe von vorbelegten Schwellenwerten erkennt der DATEV Frühwarnservice auffällige Entwicklungen und informiert so rechtzeitig über erkannte Abweichungen.

Der enthaltene Programmteil Planung ermöglicht die Erstellung einer Erfolgsplanung für BWA01, GuV und EÜR. Auf Basis einer geplanten BWA01 wird eine Übersicht der zukünftigen Zahlungen („Zahlungsübersicht“) angezeigt.

Vorteile | neue Funktionen

Analyse-Programmteil DATEV Frühwarnservice

  • Ein direkter Start der Anwendung ist aus Kanzlei-Rechnungswesen möglich. Dabei werden verschiedene betriebswirtschaftliche Kriterien mit vorbelegten Schwellenwerten geprüft. Mit dem Öffnen des Frühwarnservices werden alle Auffälligkeiten in einer Liste dargestellt. Durch die automatische Prüfung wird der Sachbearbeiter bei der Analyse der BWA unterstützt und somit entlastet.
  • Die betriebswirtschaftlichen Kriterien und Schwellenwerte können mandantenbezogen individuell angepasst werden.

Planungs-Programmteil

  • Bessere Nachvollziehbarkeit der Steuerberechnung durch steuerlichen Wertenachweis
  • Planen von Investitionen
  • Erweiterung auf 5 Planjahre
  • Bilanzansicht und Bilanzplanung

Weitere Informationen | Hinweise

Der Analyse-Programmteil DATEV Frühwarnservice wird während und nach der Pilotierung kontinuierlich weiterentwickelt.

Der Planungs-Programmteil wird auch nach der Freigabe im Juli 2024 auf Basis von Kundenfeedback weiterentwickelt.

Die Cloud-Planung hat noch nicht den Funktionsumfang von DATEV Unternehmensplanung. Die für 2024 und darüber hinaus geplanten Themen für die Weiterentwicklung finden Sie im Hilfe-Dokument  1028430 (im Kapitel 8 “Ausblick”).

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