ProCheck-Prozess: Offboarding von Mandanten

Erschienen:
20.06.2024
Dateiname:
leitfaden zum offboarding von mandanten.cxm
Dateigröße:
1,4 MB
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Über den ProCheck-Prozess stellen wir Ihnen eine praxisorientierte Arbeitshilfe zur Verfügung, die Sie beim vollständigen Offboarding-Prozess von Mandanten unterstützt. Sie erhalten einen Überblick über die notwendigen Tätigkeiten zur Beendigung und dem vollständigen Abschluss eines Mandats. Dazu gehören z.B. die Nutzung von DATEV-Software und Online-Diensten. Im Anschluss kann der Mandant an einen neuen Steuerberater übergeben werden.

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