ProCheck-Prozess: Offboarding von Mandanten

Über den ProCheck-Prozess stellen wir Ihnen eine praxisorientierte Arbeitshilfe zur Verfügung, die Sie beim vollständigen Offboarding-Prozess von Mandanten unterstützt. Sie erhalten einen Überblick über die notwendigen Tätigkeiten zur Beendigung und dem vollständigen Abschluss eines Mandats. Dazu gehören z.B. die Nutzung von DATEV-Software und Online-Diensten. Im Anschluss kann der Mandant an einen neuen Steuerberater übergeben werden.