Art.-Nr. 78972 | Lernvideo (Vortrag)
Cloud-Anwendungen im Kanzleimanagement - Mandate digital anbahnen
Kanzlei und Dienstleistungen transparent darstellen
Angebote digital erstellen
Kollaborationsplattform für das Onboarding nutzen
Art.-Nr. 78972
Cloud-Anwendungen im Kanzleimanagement - Mandate digital anbahnen
- Wissensgebiet
- Programmwissen
- Ziel
- Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
- Methodik
- Lernvideo (Vortrag)
- Stand
- Dezember 2023
- Dauer
- ca. 0,5 Std.
Gewinnen Sie mit den neuen Cloud-Anwendungen im Kanzleimanagement neue Interessenten! Erfahren Sie, wie Sie unsere Plattform SmartExperts in Verbindung mit Ihrem Kanzleiprofil verwenden. Erstellen Sie Angebote digital und arbeiten Sie über die Kollaborationsplattform DATEV Onboarding mit neuen Mandanten zusammen.
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Vorbereitung
- Lizenz bestellen
- Rechte freischalten
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Kanzleiprofil erstellen und in SmartExperts veröffentlichen
- MyDATEV Kanzlei - Programm aufrufen
- Leistungsprofil erstellen und anpassen
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Arbeiten mit der Interessentenverwaltung
- Interessent manuell anlegen
- Einladungslink zur Kollaborationsplattform DATEV Onboarding versenden
- Interessent vervollständigt Daten
- Bonitätsprüfung des Interessenten
- Angebot kalkulieren und versenden
- Angebotsübersicht und Rückmeldung des Interessenten
- Interessent als Mandant anlegen
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Ausblick
- Digitaler Angebotsversand via DATEV Onboarding zum Interessenten
- Annahme/Ablehnung des Angebots durch den Interessenten
- Nutzung der Dokumentenaustauschplattform
- Weiterführende Informationen
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie in der Info-Datenbank im Dokument:
Nachweis
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier .
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Allgemeine Informationen
Lernvideo
Ab wann können Sie das Video ansehen?
Wenn Sie sich während des Bestellprozesses mit Ihrer SmartCard authentifizieren, wird Ihnen der Link für das Lernvideo angezeigt und Sie können es unmittelbar nach Abschluss der Bestellung in der DATEV Lernplattform online aufrufen. Wenn das Lernvideo noch nicht zur Verfügung steht, können Sie es vorbestellen und erhalten – sobald es verfügbar ist – eine gesonderte Benachrichtigung sowie Ihren Zugangslink.
Wo werden die Lernvideos verwaltet?
Ihre gebuchten DATEV Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer Lernplattform online unter: www.datev.de/leon
Der Zugang zur Plattform ist geschützt. Die Anmeldung ist möglich mit:
• DATEV SmartCard
• DATEV SmartLogin
• DATEV-Benutzerkonto
Für die orts- und zeitunabhängige Nutzung der Lernvideos empfehlen wir die Anmeldung mit dem DATEV-Benutzerkonto.
Was ist ein Lernvideo
Ein Lernvideo ist ein professionell produziertes und didaktisch aufbereitetes Video, mit dem Sie fachliche Themen im Selbstlernformat erarbeiten. Das Video steht 24 Monate zur eigenständigen Weiterbildung in der DATEV Lernplattform online bereit und kann jederzeit wiederholt werden.
Aktualität der Lernvideos
Die Lernvideos werden regelmäßig auf Aktualität geprüft. Sie sind inhaltlich auf dem aktuellen Stand. Die dargestellten Inhalte sind auch für zukünftige Programmversionen anwendbar.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo (Dok.-Nr. 0903126 )
Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300 )
Art.-Nr. 78972