DATEV Onboarding für Interessenten

Die neue Cloud-Anwendung DATEV Onboarding und die DATEV Interessentenverwaltung erleichtern die Arbeit beim Anbahnungsprozess neuer Mandate. Mit DATEV Onboarding können Interessenten direkt ihre Daten selbständig erfassen und mit wenigen Klicks sicher an die Kanzlei versenden.

Über die DATEV Interessentenverwaltung definieren Sie selbst, welche Daten Sie von Ihren potenziellen Mandanten benötigen und fordern sie digital von den Interessenten an. Nach Erhalt stehen Ihnen diese Daten in der Interessentenverwaltung zum Weiterverarbeiten bereit.

Neu: Ab sofort können Sie im DATEV Onboarding das erstellte Angebot direkt an Ihre Interessentinnen und Interessenten versenden.

Die Funktionen von DATEV Onboarding werden sukzessive erweitert, so ist z.B. für 2024 geplant, den Austausch von Dokumenten zwischen Interessentinnen und Interessenten und der Kanzlei zu ermöglichen.

Durchgängig digitaler Prozess

Sie können den Interessentinnen und Interessenten jederzeit eine Einladung schicken. Nachdem sich die Person registriert hat, sieht sie, welche Daten Sie anfordern, kann diese digital erfassen und an Sie zurücksenden. So können Sie in der Kanzlei die Mandatsannahme vorbereiten und mit den erhaltenen Informationen digital weiterarbeiten. Zum Beispiel für die Angebotskalkulation und -erstellung im DATEV Angebotsassistenten, für die Mandatsanlage in Basisdaten online oder für die Stammdaten im DATEV Arbeitsplatz – alles in einem Prozess.
Einfacher Einstieg für Interessenten

Für Interessenten ist der Einstieg in die Lösung einfach. Sie müssen sich lediglich für den DATEV-Konto mit E-Mail-Adresse und Passwort registrieren. Zusätzlich besteht für alle Interessierten die Möglichkeit, optional eine 2-Faktor-Authentifizierung mit der Authenticator-App durchzuführen. Damit ist die Sicherheit des DATEV-Kontos gewährleistet.
Zeitgewinn bei der Erfassung

Das Abfragen und manuelle Übertragen von Daten entfällt.
Automatische Benachrichtigung

Sobald Interessenten Daten an Sie übermittelt haben, werden Sie per E-Mail darüber benachrichtigt. So verpassen Sie keine wichtigen Informationen.

DATEV Interessenverwaltung

Sie benötigen den Zugang zur DATEV Interessentenverwaltung, das Onboarding erhalten Sie dann als zusätzliche Funktion. Hierzu müssen Sie sich die Rechte für die DATEV Interessentenverwaltung freischalten.
Einladung an Interessentin oder Interessenten versenden

Versenden Sie schnell und einfach die Einladung zur Datenerfassung in DATEV Onboarding über die DATEV Interessentenverwaltung. Wählen Sie aus, welche Daten Sie von Ihrem Interessenten benötigen. Die Interessenten erhalten eine E-Mail mit Informationen zu ihrer Registrierung in DATEV Onboarding .
Einfache Registrierung für die Interessenten

Damit die Interessenten DATEV Onboarding nutzen können, müssen sie sich für ein eigenes DATEV-Konto mit E-Mail-Adresse und Passwort registrieren.
Interessenten geben ihre Daten ein

Nach der Registrierung und Anmeldung mit dem DATEV-Konto können die Interessenten komfortabel die erforderlichen Daten eingeben und an die Kanzlei verschicken. Falls Änderungen notwendig sind, können die Informationen mehrfach versendet werden.
Daten weiterverarbeiten und Mandat anlegen

Die Kanzlei erhält eine automatische Benachrichtigung, wenn Daten gesendet wurden. Sie sind in der Interessentenverwaltung gespeichert und können jetzt weiterverarbeitet werden. Kommt es zu einem Mandatsverhältnis, kann in der Interessentenverwaltung mit wenigen Klicks ein Mandat in DATEV Basisdaten online und in den Stammdaten im DATEV Arbeitsplatz angelegt und eine Mandantennummer vergeben werden. Zudem können Sie das erstellte Angebot im DATEV Angebotsassistenten direkt an Ihre Interessentinnen und Interessenten im DATEV Onboarding versenden und sparen sich den Versand per E-Mail.