1. Schnell erkennen, was von wem bearbeitet wurde
Nutzen Sie die Aufträge und Auftragssichten statt der Mandantenübersicht. Mit Hilfe Ihrer individuellen Auftrags-sichten und Filter finden Sie Ihre zu bearbeitenden Aufträge immer an der richtigen Stelle wieder.
Darüber hinaus schaffen Ihre individuellen Auftragsvorlagen in Eigenorganisation comfort die Basis für das prozessuale Arbeiten in der Kanzlei.
DATEV Hilfe-Center: Aufträge anlegen in Eigenorganisation classic
DATEV Hilfe-Center: Mit Aufträgen arbeiten für Neuanwender in Eigenorganisation classic
DATEV Hilfe-Center: Filter anlegen und diese funktionieren - Eigenorganisation comfort: Mit Filtern arbeiten
2. Alle Fristen im Blick behalten
Durch Eigenorganisation und Post, Fristen und Bescheide können Sie sich automatisch über auslaufende Fristen informieren lassen.Binden Sie sich für Ihre tägliche Arbeit alle relevanten Informationen in das Arbeitsblatt „Heute“ ein und hinterlegen Sie es als Startbildschirm bei Start des DATEV Arbeitsplatzes.
DATEV Hilfe-Center: Dokument „Einstellungen zur Fristüberwachung (Fenster)“
DATEV Hilfe-Center: Nutzen Sie auch die Schnellinfo „Kontaktmanagement“. So sehen Sie Dokumente, Telefonnotizen, Postein- und -ausgänge sowie Aufgaben gebündelt auf einen Blick.
3. Arbeitsabläufe verstehen und optimieren
Standardisierte Prozesse führen zu einer geringeren Rückfragenquote und höherer Effizienz in der Kanzlei. Musterprozesse helfen Ihnen bei der Gestaltung und Optimierung Ihrer Kanzleiprozesse. Nutzen Sie ProCheck!
DATEV Hilfe-Center: Einrichtungsleitfaden DATEV ProCheck
DATEV Hilfe-Center: DATEV ProCheck Checklisten mit Unteraufträgen verknüpfen, anpassen und entfernen
