Art.-Nr. 69839 | Software

Private Vermögensanalyse

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Einfache und einheitliche Erfassung aller Vermögensteile, Zahlungen, Verbindlichkeiten, Forderungen und Rechte

Auswertungen für Einzelpersonen, Ehepaare und Vermögensgemeinschaften (Familienpool, beliebige Personengruppen) aus einem Bestand

Zeitersparnis durch Übernahme von Daten aus Einkommensteuer, Finanzanalyse und Immobilienanalyse

Sie können das Vermögen, die Finanzen und die Risikoabsicherung Ihrer Mandanten personenbezogen darstellen und fortschreiben.

Die Software liefert Ihnen auch bei komplexen Sachverhalten strukturierte und übersichtliche Auswertungen. Damit können Sie Ihren Mandanten qualifiziert bei Entscheidungen in privaten Vermögensfragen beraten.

Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung dieses Programms das kostenlose Programm Basis Wirtschaftsberatung (Art.-Nr. 41503) Voraussetzung ist.

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DATEV-Cloud_Signet_150x100

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.datev.de/cloud-sourcing.

Effiziente Erfassung der Daten

  • Übernehmen Sie Daten aus der Einkommensteuer zur Erstbestückung und verknüpfen Sie Daten der Finanzanalyse und der Immobilienanalyse.
  • Eine alphabetische Schlagwortliste zeigt alle Wirtschaftsgutachten und führt Sie einfach und schnell zum zugehörigen Erfassungsfenster.
  • Plausibilitätsprüfungen geben Ihnen wichtige Hinweise zum Stand der Erfassung.

Transparente Ergebnisdarstellung

  • Informieren Sie Ihre Mandanten über seine aktuelle und künftige finanzielle Situation anhand von Auswertungen im Überblick und im Detail.
  • Für Selbstauskunft Bank im Sinne des § 18 KWG, Kreditstatus, Risikovorsorgestatus, Übersicht zu vermietete Immobilien, Vermögensbilanz, Zahlungs- und Vermögensentwicklungen und weitere besondere Sachverhalte gibt es spezielle Darstellungen.
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