Art.-Nr. 71887 | Ganztagesberatung vor Ort

DATEV Angebotsassistent: Kanzleidienstleistungen beim Kunden positionieren

DATEV Angebotsassistent: Kanzleidienstleistungen beim Kunden positionieren

Angebotsstrukturcheck: Dienstleistungen intern und extern synchron darstellen

Dienstleistungen aktuell halten und Angebote erstellen

Unterstützung bei Einrichtung und Anwendung

Methodik
Ganztagesberatung vor Ort
Dauer
1 Tag/e

Der DATEV Angebotsassistent unterstützt im Zusammenspiel mit DATEV SmartExperts den digitalen Prozess, um Aufträge zu platzieren. Damit positionieren Sie Ihr Dienstleistungsportfolio gezielt bei Ihren Mandantinnen und Mandanten und richten es entsprechend auf Ihre Zielgruppe aus.

Wir gestalten mit Ihnen gemeinsam das Umfeld, um die DATEV-Lösung in Ihrer Kanzlei einzusetzen. Sie lernen, Angebote mit Hilfe der kanzleiindividuell hinterlegten Leistungsbereiche zu generieren und intern wie extern einheitlich darzustellen. Das gewährleistet eine durchgängige Struktur, vom Marketing bis hin zur Abrechnung und dem Controlling.

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Mögliche Beratungsthemen

  • Leistungsbereiche ergänzen und löschen
  • Abrechnungsmethoden prüfen
  • Bezeichnungen der abgebildeten Dienstleistungen aktuell halten
  • Angewandte Gebührentexte mit den Angaben in der Außendarstellung synchronisieren
  • Aufwandspositionen anpassen
  • Definition zwischen Hauptleistungen und Zusatzleistungen prüfen – inklusive Rahmenbedingungen
  • Unterstützung bei der Betroffenheitsanalyse durch Auswertungen
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Teilnehmerkreis

  • Inhaberinnen und Inhaber
  • Partnerinnen und Partner
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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