Art.-Nr. 71116 | Beratung und Schulung vor Ort

DATEV Eigenorganisation compact/classic - Einstieg für Kanzleigründer

Beratung und Schulung

Unterstützung beim Einstieg in die DATEV Eigenorganisation

Anpassungen der Programmeinrichtung

Schulung der wichtigsten Anwendungsprozesse

Art.-Nr. 71116

DATEV Eigenorganisation compact/classic - Einstieg für Kanzleigründer

Sie interessieren sich für unsere Beratung? Bitte füllen Sie das Kontaktformular "Kostenloses Infogespräch" aus. Wir rufen Sie dann gerne unverbindlich an.

Methodik
Beratung und Schulung in der Kanzlei
Dauer
1 Tag/e

Wir bieten Ihnen die erforderliche Unterstützung zum Einstieg und zur Fehlervermeidung in die Eigenorganisation als Kanzleisteuerungsinstrument.

Bei Interesse an dieser Leistung hilft Ihnen auch Ihr Kundenverantwortlicher oder Ihre DATEV-Niederlassung gerne weiter.

Hinweis:

Bei Bedarf können Folgetermine zu z.B. folgenden Themen gebucht werden:

  • Einrichtung einer Debitoren-Sollstellung mit entsprechenden Erlöskonten und automatischem Ausgleich in der Finanzbuchhaltung
  • Einrichtung des Auftragswesens (wenn Programm vorhanden)
  • Nutzung des elektronischen Bescheidabgleichs und des elektronischen Einspruchs sowie Anlage eines Posteingangs-/Postausgangs- und Fristenkontrollbuchs mit automatischer Fristüberwachung (wenn Programm vorhanden)
  • Erstellung individueller Auswertungen (der Auswertungsumfang ist abhängig von der eingesetzten Eigenorganisationslösung)
  • Einrichtung eines Kanzlei-Controllings auf Mandanten-/Auftragsebene

Beratungsziel

Das Programm ist für Ihre Kanzlei eingerichtet und die Grundlagen sind geschult.

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Teilnehmerkreis

Kanzleigründer, die in die Nutzung der DATEV Eigenorganisation einsteigen möchten.

Fachliche Voraussetzungen

  • Vorhandene Eintragungen der Eigenorganisationsgrundwerte gemäß Info-DB Nr.: 1070181
  • Vorliegen eines individuellen Rechnungsformulars für die Kanzlei. Empfehlung: Formularerstellung über den kostenpflichtigen Formularservice der DATEV,
    Terminbuchung über www.datev.de/beratung-online
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  • Arbeitsplatz und Stammdaten:
    • Einsatz und Nutzung des DATEV Arbeitsplatzes, Anlage einer sinnvollen Oberfläche mit wichtigen Arbeitsblättern, Schnellinfos sowie Sicherung des Arbeitsplatzes
    • Mandantenanlage und Pflege wichtiger Felder mit Mandantentypenlogik und Vermeidung von Adressatendubletten
  • Zeit-/ Leistungserfassung und Rechnungsschreibung:
    • Schulung der Leistungserfassung und Stundensatzkalkulation der Mitarbeiter, ggf. Erstellung eines Zeiterfassungsmodells
    • Überprüfung, Erläuterung und ggf. Anpassung der eingerichteten Grundwerte der Rechnungsschreibung
    • Erstellen von diversen Rechnungen in der Rechnungsschreibung in den benötigten Varianten (z. B. Monatsrechnung, Abschlussrechnung)
  • Dokumentenablage und Korrespondenz: Erläuterung der Digitalen Dokumentenablage und Anlage von Vorlagen (Anschreiben an Mandanten und das Finanzamt)
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DATEV Eigenorganisation compact/classic - Einstieg für Kanzleigründer

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