Ihre Vorteile
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Transparenz
Klarheit über Dienstleistungen für Ihre Kanzlei und potenzielle Mandanten
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Bessere Planung eines Mandats
Leicht erstellte interne Vorkalkulation auf Basis der StBVV
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Durchgängig digital
Durchgängige Prozessunterstützung mit DATEV SmartExperts, DATEV Interessentenverwaltung und Onboarding für Interessenten
Die Basis
Die Grundlage ist Ihr individuelles Kanzlei-Leistungsprofil. Bei dessen Erstellung unterstützt Sie der DATEV Angebotsassistent mit einem Vorlagenkatalog auf Basis der StBVV. Einmal erstellt, dient Ihr Leistungsprofil fortlaufend als Grundlage, falls Sie beispielsweise Ihr Portfolio ergänzen wollen.
Das Zusammenspiel
SmartExperts, Interessentenverwaltung und Onboarding für Interessenten greifen ineinander: Ihre Leistungsbeschreibungen aus dem Angebotsassistenten übernehmen Sie direkt in Ihr Kanzleiprofil auf die Online-Plattform von SmartExperts zur Präsentation. Der Angebotsassistent ist in der Interessentenverwaltung verlinkt.
Die Anwendung kalkuliert automatisiert Leistungen auf Basis der eigenen Daten im Leistungsprofil und der Angaben der Interessenten in der Interessentenverwaltung. Die Leistungen können einfach in ein Angebot übernommen werden.
Neu: Ab sofort können Sie das erstellte Angebot direkt an Ihre Interessentinnen und Interessenten im DATEV Onboarding versenden. Alles in einem Prozess.
Der digitale Mehrwert
Auf Anfragen von Interessenten können Sie schnell reagieren, ganz einfach Leistungspakete vorschlagen und kalkulieren lassen. Mit wenigen Klicks wird daraus ein ansprechendes Angebot – einfach und übersichtlich.
Viele Wege, ein Ziel
Der DATEV Angebotsassistent lässt sich von verschiedenen Stellen im DATEV Arbeitsplatz aufrufen:
- MyDATEV Kanzlei | Anwendungen | DATEV Angebotsassistent
- Interessentenverwaltung | Kalkulation
- SmartExperts Kanzleiprofilverwaltung | Leistungen | Leistungsprofil
Oder Sie gehen über
www.datev.de | Cloud-Anwendungen .
