- Startseite
- Lösungen
- Kanzleimanagement
- Softwareeinsatz beim Mandanten
- Softwareeinsatz beim Mandanten organisieren
- Mandantendaten- und Beraternummernübertrag
SOFTWAREEINSATZ BEIM MANDANTEN
Mandantendaten- und Beraternummernübertrag
Wie Sie Mandantendaten eines Berufskollegen/einer Berufskollegin übernehmen oder die Daten innerhalb Ihrer Mitgliedschaft übertragen.
Mandantendatenübertrag
Mitgliedschaftsinterner Datenübertrag
Bei einem mitgliedschaftsinternen Mandantendatenübertrag gehören die abgebende und die übernehmende Beraternummer einer Mitgliedschaft an. Einen mitgliedschaftsinternen Übertrag können Sie selbständig über die Anwendung Mandantenverwaltung RZ abwickeln. Informationen dazu finden Sie hier:
Mitgliedschaftsübergreifender Datenübertrag
Bei einem mitgliedschaftsübergreifenden Mandantendatenübertrag gehören abgebende und übernehmende Beraternummer verschiedenen Mitgliedschaften an. Verwenden Sie dazu das Online-Formular DATEV Mandantendatenübertrag online.
Alternativ dazu steht Ihnen weiterhin der Papierbeleg Auftrag zur Übertragung von Mandantendaten zur Verfügung. Das Formular finden Sie im Hilfe-Center:
Besonderheiten beim Mandantendatenübertrag im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft
Soll Ihr Mandant eine direkte Vertragsbeziehung mit DATEV im Rahmen des mitgliedsgebundenen Mandantengeschäfts eingehen, beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise:
- Vor Abgabe der Erklärung zum mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft können Sie den Datenübertrag - wie oben beschrieben - selbständig über die Anwendung Mandantenverwaltung RZ durchführen.
- Liegt DATEV die Erklärung zum mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft bereits vor, können Sie den Auftrag zum Datenübertrag formlos an das zuständige Team im Logistik-Center richten. Die Unterschrift Ihres Mandanten als Geschäftspartner der DATEV ist für den ersten Mandantendatenübertrag auf die mandantengenutzte Beraternummer nicht notwendig. Dieser Übertrag ist kostenlos.
Beraternummernübertrag
Verfügt ein selbstbuchender Mandant über eine eigene Beraternummer, können Sie auch die komplette Beraternummer übernehmen. Dies hat den Vorteil, dass alle für die Beraternummer hinterlegten Daten unverändert bestehen bleiben und der Empfänger der Beraternummer in gewohnter Weise weiterarbeiten kann. Weitere Informationen zum Beraternummernübertrag finden Sie im Hilfe-Center:
Gerne unterstützt Sie auch das Team Service Mitgliedschaften. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Telefonverzeichnis.