Aufträge steuern. Prozesse verbinden. Kanzleiarbeit neu denken.
Mit den DATEV Kanzleimanagement-Lösungen gestalten Sie Ihre Kanzleiprozesse neu – strukturiert, effizient und nachvollziehbar. Das zentrale Element ist der Auftrag, in dem alle relevanten Informationen, Dokumente, Zeiten und – je nach Version – auch Aufgaben und Fristen gebündelt werden. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Verantwortlichkeiten, Bearbeitungsstände und Abrechenbarkeit.
Die Kombination aus auftragsorientiertem Arbeiten, klar definierten Leistungspaketen und dynamischer Prozessführung schafft Verbindlichkeit und Transparenz – intern wie gegenüber Ihren Mandantinnen und Mandanten.
DATEV Kanzleimanagement wird schrittweise die DATEV Eigenorganisationslösungen ablösen.
Und das können die DATEV Kanzleimanagement-Lösungen
DATEV Kanzleimanagement basis
DATEV Kanzleimanagement basis unterstützt Ihre Kanzlei, alle wesentlichen internen Prozesse und Routineaufgaben zu digitalisieren und zu automatisieren. Es ist ideal für Kanzleien, die einen einfachen und schnellen Einstieg in die digitale Organisation ihrer Arbeitsabläufe suchen. Wenn Sie vor allem Ihre Rechnungsschreibungsprozesse modernisieren, gesetzeskonforme E-Rechnungen erstellen und grundlegende Kanzleiprozesse effizienter gestalten möchten, bietet Ihnen die Lösung genau den passenden Funktionsumfang. Sie unterstützt Sie dabei, Leistungen und Aufträge digital zu erfassen und Rechnungen ohne großen Aufwand zu erstellen und zu versenden.
DATEV Kanzleimanagement
DATEV Kanzleimanagement baut auf den Funktionen von DATEV Kanzleimanagement basis auf und erweitert diese gezielt um weitere Funktionen, die die internen Prozesse in Ihrer Kanzlei noch besser unterstützen. Es ermöglicht die ganzheitliche Steuerung der Kanzlei, integriert Controlling- und Automatisierungsprozesse nahtlos in die täglichen Abläufe und bietet eine Übersicht über Fristen und Bearbeitungsstand der Aufträge. So bilden Kanzleien ihre Organisation transparent, effizient und zukunftssicher digital ab.
Mandantenbetreuung
Automatisierte Prozesse bei der Angebotserstellung*
- Auftragskalkulation für Interessenten und Mandanten
- Automatische Übernahme von Angaben in Angebote und Aufträge
Transparentes Leistungsprofil
- Definition von Leistungen mit zugehörigen Honoraren – inklusive individueller Paketlösungen – zur transparenten Darstellung für Interessenten und Mandanten
Einfaches Onboarding
- Digitaler Austausch von Informationen und Dokumenten
- Ein Interessent lässt sich einschließlich seiner Stammdaten und sämtlicher relevanter Informationen direkt in ein Mandatsverhältnis überführen.
SEPA-Mandatsverwaltung
- Zentrale Speicherung von SEPA-Lastschriftmandaten im DATEV-Rechenzentrum
* Nur in DATEV Kanzleimanagement enthalten
Aufträge
Übersicht über anstehende Aufgaben*
- Strukturierung der zu erbringenden Leistungen über Aufträge
Filterbares Kanzleiboard
- Ermöglicht einen zentralen Überblick über den Arbeitsfortschritt aller Aufträge.
Aufträge bündeln Informationen
- Übersicht über Zuständigkeit, Bearbeitungsstatus, Planzeiten*, Fristen* und entstandene Kosten
* Nur in DATEV Kanzleimanagement enthalten
Rechnungen
Automatisch erstellte Rechnungsvorschläge
- Erfasste Zeiten und übergebene Gegenstandswerte werden automatisch anhand der vereinbarten Kalkulation übernommen
- Automatische Übernahme in einen Rechnungsentwurf
Automatisierte Erstellung wiederkehrerender Rechnungen*
- z.B. Vorschüsse und Stichtagspauschalen
Digitale Rechnungsausgabe
- Verknüpft zur SEPA-Mandatsverwaltung für Einzug per Lastschrift
- Individualisierung mit Kanzleilogo und Textbausteinen
Digitaler Rechnungsversand als E-Rechnung
- Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben an den E-Rechnungsversand
- Entfallen von manuellem Bearbeitungsaufwand z.B. für Kuvertieren
Rechnungsausgangsbuch
- Übersicht über gestellte Rechnungen mit automatisch vergebener fortlaufender Rechnungsnummer
- Archivierung der Rechnung in der DATEV Cloud
- Überblick zum Zahlungsstatus wahren durch automatische Kennzeichnung bezahlter Rechnungen in Verbindung mit DATEV Bank online
* Nur in DATEV Kanzleimanagement enthalten
Controlling
Prozessintegration
- Bereitstellung der relevanten Kennzahlen für das operative Controlling im Auftrag und in der Rechnung
Controlling-Dashboard*
- Analysen über Kanzlei, Mitarbeitende und Mandanten
- Visuelle Aufbereitung relevanter Kennzahlen
Controlling-Informationen im Rechnungsentwurf
- Einsicht in wichtige Daten zur Wirtschaftlichkeit des Auftrags parallel zu Rechnungserstellung
- Möglichkeit zum Nachjustieren
Dokumente und Fristen
- Zentrale Dokumenteingangsverarbeitung mit integrierter Fristerfassung* und Eingangsdokumentation*
- Fristüberwachung mit Benachrichtigungsfunktion*
- Das integrierte Dokumentarchiv ermöglicht eine transparente, kollaborative Arbeitsweise in der Kanzlei (in Verbindung mit MyDATEV Kanzlei auch im Zusammenspiel mit Ihren Mandanten)
- Integrierte Volltextsuche für PDF- und Bilddokumente ermöglicht schnelles Auffinden relevanter Inhalte.
- Zentrale Ausgangsdokumentation über alle die Kanzlei verlassende Unterlagen.
- Erstellung von Auszügen aus dem Fristen*- und Ausgangsbuch für Gerichtszwecke.
* Nur in DATEV Kanzleimanagement enthalten
Einblick in DATEV Kanzleimanagement
Angebotserstellung - DATEV Kanzleimanagement
Rechnungsentwurf - DATEV Kanzleimanagement
Rechnungsfolgeverarbeitung - DATEV Kanzleimanagement
Dokumente - DATEV Kanzleimanagement
Dokumente Microsoft Office Online Service Integration - DATEV Kanzleimanagement
Controlling-Dashboard - DATEV Kanzleimanagement
Leistungsprofil - DATEV Kanzleimanagement