Sie werden von DATEV informiert, sobald Sie auf DATEV Kanzleimanagement umstellen können. Die Umstellung führen Sie direkt im DATEV Umstellungscockpit durch:
Aufträge steuern. Prozesse verbinden. Kanzleiarbeit neu denken.
Mit den DATEV Kanzleimanagement-Lösungen arbeiten Sie auftragsorientiert, strukturiert und transparent. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Zuständigkeiten, Bearbeitungsstand und Abrechenbarkeit. Zukünftig sollen auch Dokumente, Zeiten, Aufgaben und Fristen am Auftrag gebündelt werden können.
Das können die DATEV Kanzleimanagement-Lösungen
DATEV Kanzleimanagement basis
DATEV Kanzleimanagement basis ermöglicht Ihnen den Einstieg in die digitale Kanzleiorganisation und sorgt für die reibungslose Abwicklung von Prozessen wie Rechnungsschreibung (z. B. E‑Rechnung) sowie die digitale Erfassung von Leistungen und transparente Auftragsbearbeitung.
DATEV Kanzleimanagement
DATEV Kanzleimanagement erweitert die basis-Version um Kernfunktionen zur Kanzleisteuerung.
Das Controlling-Dashboard sowie Fristen‑ und Auftragsübersichten sorgen für transparente und zukunftssichere Prozesse. Möglichkeiten zur Zusammenarbeit erleichtern die Kanzleiabläufe. Zusätzlich wird mit Funktionen rund um die interne Kommunikation die Zusammenarbeit in der Kanzlei weiter unterstützt.
Mehrwerte der neuen Lösungen
- Digitaler, auftragsorientierter Kanzleiprozess
Alle Informationen, Zuständigkeiten, Zeiten* und Abrechnungsdaten sind zentral im Auftrag gebündelt – für ein hohes Maß an Transparenz und planbare Honorare.
- Transparenz über Ihre Fristen
Automatische Fristberechnung* und zentrale Dokumentation erhöhen die Rechtssicherheit.
- Intelligent unterstützte Rechnungsschreibung
Zeiten, Leistungen und Vorschüsse* werden automatisch übernommen – für transparente, wirtschaftliche Abrechnungen.
- Automatische Rechnungsfolgeverarbeitung
Rechnungs- und Zahlungsdaten fließen direkt nach DATEV Kanzlei‑Rechnungswesen und vermeiden manuelle Nacharbeiten.
- Dokumente verwalten
Dokumente sind vollständig in die Lösung integriert und ersetzen die klassische Dokumentenablage durch eine cloudbasierte Dokumentenverwaltung mit Volltextsuche in PDF- und Bilddokumenten und ortsunabhängigem Zugriff.
- Zentrale Dokumenten- und Fristenerfassung
Die zentrale Dokumenteingangsverarbeitung über den Dokumentenkorb ermöglicht die strukturierte Erfassung aller eingehenden Unterlagen, einschließlich integrierter Fristenerfassung und lückenloser Eingangsdokumentation. Ergänzt wird dies durch die zuverlässige Fristüberwachung mit automatischer Benachrichtigungsfunktion.* Auch ausgehende Dokumente können mit einem Ausgangssatz versehen werden.
- Bescheideingang, Bescheidprüfung und Fristen in einem Prozess
Mit Bescheidmanagement können digitale Bescheide und Dokumente (DIVA I/II) direkt in den Dokumentenkorb in Kommunikation abgerufen werden. Zusätzlich beinhaltet Bescheidmanagement den neuen Bescheidabgleich. Nach der Ablage kann der Bescheidabgleich direkt aus dem Eingangssatz in "Eingänge, Fristen, Ausgänge" aufgerufen werden. Der Bescheidabgleich ist für digitale und eingescannte Bescheide möglich und stellt die ausgelesenen Bescheiddaten automatisch den Erklärungsdaten gegenüber. In DATEV Kanzleimanagement (basis) können zugehörige Fristen zusätzlich integriert überwacht und nach Abschluss der Bescheidprüfung erledigt werden.
- Dynamisches Controlling-Cockpit*
Übersichtlich aufbereitete Kennzahlen ermöglichen fundierte Analysen: Per Drill-down-Funktion lassen sich Kennzahlen zur Kanzlei-, Mitarbeiter- und Mandanten-Analyse gezielt aufschlüsseln.
- Vorteile der Cloud
Die Cloud ermöglicht orts‑ und geräteunabhängiges Arbeiten ohne Wartungsaufwand und sichere Zusammenarbeit mit Mandanten über MyDATEV Kanzlei.
- Digitale Zusammenarbeit
Interne Unterhaltungen und Aufgaben sind in DATEV Kanzleimanagement integriert.* In Verbindung mit MyDATEV Kanzlei (lizenzpflichtig) können Sie mit Mandanten kommunizieren – z. B. zu neuen Dokumenten – und Informationen medienbruchfrei teilen.
- Ganzheitliches Nutzungserlebnis in MyDATEV
MyDATEV ist zentraler Einstiegspunkt zu allen DATEV-Cloud-Lösungen. DATEV Kanzleimanagement ermöglicht Ihnen durchgängiges Arbeiten ohne Systembrüche – mit direktem Überblick über Aufträge, Rechnungen, Fristen* und Zeiten*.
* Nur in DATEV Kanzleimanagement
Einblick ins DATEV Kanzleimanagement und DATEV Kanzleimanagement basis
DATEV Kanzleimanagement: Onboarding-Klick-Tour
Starten Sie erfolgreich mit DATEV Kanzleimanagement (basis) und entdecken Sie die wichtigsten Funktionen Schritt für Schritt.
Produktvergleich
| Hauptfunktion | DATEV Kanzleimanagement basis | DATEV Kanzleimanagement | |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Vorlagenverwaltung (On-Premise) | ✓ | ✓ | |
| Schriftguterstellung (On-Premise) | ✓ | ✓ | |
| Textbausteine | ✓ | ✓ | |
| Leistungsprofil | ✓ | ✓ | |
| Mandatsanbahnung | |||
| Interessenten verwalten | ✓ | ✓ | |
| Mandanten onboarden | ✗ | ✓ | |
| Angebote erstellen | ✗ | ✓ | |
| Aufträge | |||
| Filterbares Kanzleiboard | ✓ | ✓ | |
| Aufträge erstellen | ✓ | ✓ | |
| Aufträge planen | ✗ | ✓ | |
| Auftragszeiterfassung für Mandanten | ✓ | ✓ | |
| Interne Zeiterfassung | ✗ | ✓ | |
| Abwesenheiten erfassen | ✗ | ✓ | |
| Prozessvorlagen und Prozesssteuerung | ✗ | Voraussichtlich ab Q4/2027 | |
| Rechnungen | |||
| Rechnung erstellen und versenden (inkl. E-Rechnung) | ✓ | ✓ | |
| automatische Vorschussrechnungen | ✗ | ✓ | |
| Debitorensollstellung erzeugen | ✓ | ✓ | |
| Zahlungssätze erzeugen (DATEV Unternehmen online) | ✓ | ✓ | |
| DATEV Kosten einlesen (Rechnung) | ✗ | Voraussichtlich ab Q3/2027 | |
| Rechnungsausgangsbuch | ✓ | ✓ | |
| Dokumente verwalten | |||
| Dokumentenkorb | ✓ | ✓ | |
| Dokumente verwalten | ✓ | ✓ | |
| Erstellen und Verarbeiten von beSt-nachrichten | Voraussichtlich ab 12/2026 | Voraussichtlich ab 12/2026 | |
| Intern kommunizieren | |||
| Unterhaltungen führen | ✗ | ✓ | |
| Aufgaben erstellen und zuteilen | ✗ | ✓ | |
| Eingangs- und Ausgangsdokumentation, Fristverwaltung | |||
| Eingänge und Ausgänge erfassen | ✓ | ✓ | |
| Fristen erfassen | ✗ | ✓ | |
| Fristüberwachung | ✗ | ✓ | |
| Bescheideingang und Bescheidprüfung | |||
| Bescheidabgleich aus Bescheidmanagement | ✓ | ✓ | |
| Digitale Bescheide und Dokumente vom Finanzamt abrufen | ✓ | ✓ | |
| Kanzleicontrolling | |||
| Übergreifende Auswertungen im Controlling-Dashboard | ✗ | ✓ | |
| Prozessbegleitendes Controlling | ✓ | ✓ | |
| Schnittstellen | |||
| Schnittstellen für externen Zugriff | ✗ | vstl. ab 2028 |
Umstellung auf DATEV Kanzleimanagement - Erfahrungsberichte
Der Weg in die Cloud beginnt nicht erst am Umstellungstag. Entscheidend ist eine frühe Vorbereitung. Warum dieser Weg gut vorbereitet sein muss und nur gemeinsam erfolgreich bewältigt werden kann, zeigt das Beispiel des Pilotanwenders Eugen Nazarenus.
Selbständig auf das neue DATEV Kanzleimanagement wechseln, ohne externe Hilfe, nur mit einem Umstellungscockpit und digitalen Assistenten? Steuerberaterin Sabrina Bode hat es ausprobiert. Ihr Urteil: Geht einfach und unkompliziert.
Als Einmannkanzlei hat Aram Schekho neue Softwarelösungen von DATEV getestet. Sein Fazit: Sie bieten mehr Übersicht und weniger Technikstress. Sein Tipp: die Vorbereitung bei der Umstellung nicht unterschätzen.
Unterstützungsangebote
Nach der Umstellung auf DATEV Kanzleimanagement oder DATEV Kanzleimanagement basis unterstützen wir Sie beim Einstieg und im Arbeitsalltag. Hier finden Sie gebündelt Hilfe-Angebote, Lernmedien, Schulungsunterlagen und Kontaktmöglichkeiten rund um die neuen Lösungen.
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