1. Überblick

Was ist DATEV Kanzleimanagement?

Mit DATEV Kanzleimanagement entsteht eine zukunftsfähige Cloud-Lösung, die Kanzleien dabei unterstützt, ihre internen Abläufe auftragsbasiert und damit effizient zu steuern – von der Angebotserstellung über die Organisation der Leistungserstellung bis hin zur Rechnungsstellung mit begleitendem Controlling. Darüber hinaus können Sie Funktionen für das Management von Dokumenten, Aufgaben und Fristen sowie für den internen Nachrichtenaustausch innerhalb der Kanzlei nutzen. Die DATEV Kanzleimanagement-Lösungen ersetzen die heutigen  Eigenorganisationslösungen compact, classic und comfort.

Ein Teil der Dokument-Funktionen wird in die Kanzleimanagement-Pakete integriert. Darüber hinaus wird es eine eigene Nachfolgelösung für das heutige DATEV DMS geben. Die Nachfolgelösung von DATEV DMS bleibt ein wichtiger Baustein zur Beschleunigung der Dokumenten- und Kommunikationsprozesse in der Kanzlei und ergänzt die genannten Kanzleimanagement-Lösungen. Die Arbeiten an der DMS-Nachfolgelösung beginnen voraussichtlich im Jahr 2027.

Welche Leistungsstufen gibt es?

Zukünftige DATEV Kanzleimanagement-Lösungen

Die bisherigen Eigenorganisationslösungen werden schrittweise durch drei neue Cloud-Angebote ersetzt. Alle drei Versionen von DATEV Kanzleimanagement basieren auf einer gemeinsamen technischen Plattform, verfolgen dieselben  Prozesse und Logiken und ermöglichen dadurch ein unkompliziertes Upgrade.

  • DATEV Kanzleimanagement basis löst zukünftig Eigenorganisation  compact ab und  bildet den Einstieg in die neue Cloud-Welt. Die Lösung unterstützt Kanzleien bei der Digitalisierung ihrer zentralen Prozesse, legt den Schwerpunkt auf die gesetzeskonforme E-Rechnung und sorgt für eine einfache, effiziente Organisation der Kanzleiabläufe.
  • DATEV Kanzleimanagement löst zukünftig Eigenorganisation classic ab und erweitert den Funktionsumfang deutlich: Es ermöglicht die umfassende Steuerung der gesamten Kanzlei, integriert Controlling und Automatisierung in die täglichen Abläufe und stellt erweiterte Compliance-Funktionen bereit.
  • DATEV Kanzleimanagement plus löst zukünftig Eigenorganisation comfort ab und  bietet darüber hinaus zusätzliche Werkzeuge und Funktionen für ein ganzheitliches, zukunftssicheres Kanzleimanagement mit automatisierten Prozessen. 

Welche Funktionen bietet DATEV Kanzleimanagement?
 
Mit Inbetriebnahme von DATEV Kanzleimanagement / DATEV Kanzleimanagement basis verändern sich Funktionen im Vergleich zu DATEV Eigenorganisation classic/compact.
 
In folgendem Hilfe-Dokument erfahren Sie, welche Funktionen weiterhin verfügbar sind, wo sich Änderungen ergeben und welche weiterführenden Informationen Sie bei Bedarf unterstützen: 
 

 

Hinweis:  Die Funktion "Termine" wird in DATEV Kanzleimanagement / DATEV Kanzleimanagement basis nicht verfügbar sein. Perspektivisch ist geplant, gesetzlich relevante Termine in den Prozessabläufen der Kanzlei zu visualisieren. Ein konkreter Zeitpunkt für diese Umsetzung steht aktuell noch nicht fest.

Für die Übergangszeit können Datenübermittlungs- und Steuertermine manuell in den Microsoft Outlook-Kalender übernommen werden. Eine Anleitung hierzu finden Sie in folgendem Hilfe-Dokument:
 

2. E-Rechnung

Ist DATEV Kanzleimanagement E-Rechnungsfähig?

Ja. Mit DATEV Kanzleimanagement können Sie E-Rechnungen gesetzeskonform erstellen und versenden. Damit sind Sie optimal auf die seit dem 01. Januar 2025 geltenden gesetzlichen  Anforderungen vorbereitet.

3. Einführung & Umstellung

Wie erfolgt die Umstellung auf DATEV Kanzleimanagement?

Die Umstellung erfolgt schrittweise. Alle Anwender erhalten einen individuellen Umstellungszeitraum, der sich an der Nutzung und den Anforderungen der jeweiligen Lösung orientiert.

Auf dieser Basis wird Ihr verbindlicher Umstellungszeitraum ermittelt. Dreh- und Angelpunkt der Umstellung ist das DATEV Umstellungscockpit. Dort finden Sie in jeder Phase – Information, Vorbereitung, Umstellung und Produktivbetrieb – alle Informationen und notwendigen Schritte.

Wie werde ich informiert?

Sie erhalten direkt aus dem DATEV Umstellungscockpit eine DATEV Mitteilung über die Umstellung, aber auch zusätzliche Information per Post oder E-Mail über den gesamten Umstellungsprozess hinweg. 

Werden meine Daten übernommen?

Im Rahmen der Umstellung unterstützen Umstellungsassistenten für DATEV Kanzleimanagement dabei, relevante Daten wie Dokumente, Zeiten, Fälligkeiten etc. zu übernehmen. Bei der Datenübernahme werden die relevanten Aufträge aus den Daten derZeiterfassung und Rechnungsschreibung in DATEV Kanzleimanagement angelegt. 

Warum bin ich keinem Umstellungszeitraum zugeordnet?

Sie nutzen derzeit Funktionen, die in DATEV Kanzleimanagement noch nicht vollständig verfügbar sind – zum Beispiel Unternehmensstrukturen sowie Funktionen aus DATEV DMS oder DATEV ProCheck. Ihre Umstellung erfolgt daher zu einem späteren Zeitpunkt, sobald der erforderliche Funktionsumfang zur Verfügung steht. Wir informieren wir Sie, sobald eine Umstellung für Sie möglich ist.

Wie kann ich mich schon heute auf die Umstellung vorbereiten?

Informieren Sie sich bereits jetzt über die vorbereitenden Schritte auf dem Weg in die Cloud unter: go.datev.de/cloud-nutzen

Wo finde ich grundlegende Informationen zum Thema „DATEV geht in die Cloud“?

Alle Informationen rund um den Weg in die Cloud finden Sie unter: go.datev.de/cloud

Ich möchte bereits heute auf DATEV Kanzleimanagement umstellen. Kann meine Umstellung vorgezogen werden?

Nein, eine vorgezogene Umstellung ist nicht möglich. Die Umstellung auf DATEV Kanzleimanagement erfolgt schrittweise in fest geplanten Umstellungs­zeiträumen. Wir informieren Sie, sobald der Funktionsumfang Ihren individuellen Anforderungen entspricht und eine Umstellung für Sie vorgesehen ist.

Kann ich auf andere DATEV-Programme in der Cloud umstellen, wenn ich noch nicht auf DATEV Kanzleimanagement umgestellt habe?

Ja, das können Sie. Ob eine Umstellung auf andere DATEV-Programme bereits möglich ist, hängt jedoch von den jeweiligen fachlichen und technischen  Voraussetzungen ab. Einzelne Programme können erst umgestellt werden, wenn die dafür erforderlichen Abhängigkeiten erfüllt sind. Über jede anstehende Umstellung informieren wir Sie in der Regel etwa fünf bis sechs Monate im Voraus.

4. Zusammenspiel mit bestehenden Lösungen

Was bedeutet DATEV Kanzleimanagement für DATEV Eigenorganisation (EO)?

DATEV Kanzleimanagement ist die Lösung zur Kanzleiorganisation und wird die bisherigen EO-Produkte schrittweise ablösen.

Bestehende EO-Lösungen können Sie bis zur Umstellung auf DATEV  Kanzleimanagement weiterhin nutzen. Eine Parallelnutzung ist jedoch nicht möglich.

5. Bestellung und Start

Kann ich meine Eigenorganisationslösung weiterhin verwenden?

Nein. Mit der Inbetriebnahme von DATEV Kanzleimanagement im Rahmen der  Umstellung steht Ihnen Ihre bisherige DATEV Eigenorganisationslösung nur noch im Lesemodus zur Verfügung.

Gibt es Unterstützung bei Umstellung und Einführung?

Ja. Im DATEV Umstellungscockpit finden Sie vielfältige Unterstützungsangebote, wie

  • Lern- und Kennenlernvideos
  • Schritt-für-Schritt-Anleitungen 
  • Seminare zur Einführung und Nutzung
  • Bevorzugte Betreuung durch unseren Service

Auch unsere DATEV Solution Partner unterstützen Sie bei der Einführung oder Umstellung auf DATEV Kanzleimanagement. Wenden Sie sich direkt an Ihren
Solution Partner. Falls Sie noch keinen haben, finden Sie hier einen passenden Partner.

6. Sicherheit & Daten

Wie sicher sind meine Daten in der DATEV-Cloud?

DATEV erfüllt hohe Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit. Ihre Daten werden in zertifizierten deutschen Rechenzentren verarbeitet und geschützt.

7. Preise

Wie hoch sind die Kosten für DATEV Kanzleimanagement?