KI VERÄNDERT
Mit DATEV Mandate digital anbahnen
Bei der Mandatsanbahnung gelangen zahlreiche Informationen von Interessenten und potenziellen Mandanten auf verschiedenen Wegen in Ihre Kanzlei. Diese strukturiert und zentral zu erfassen, kann zeitintensiv sein.
Mit DATEV Kanzleimanagement basis können Sie Interessenten digital onboarden und die für die weitere Bearbeitung benötigten Informationen strukturiert erfassen.
DATEV Kanzleimanagement geht einen Schritt weiter: Zusätzlich können Sie Angebote für Interessenten und Mandanten kalkulieren und versenden. Die vereinbarten Leistungen können anschließend in den weiteren Prozess überführt werden.
Für Kanzleien mit DATEV Eigenorganisation classic oder comfort unterstützt das kostenlose Modul DATEV Mandatsanbahnung dabei, neue Mandate strukturiert anzubahnen und die erforderlichen Informationen für die Mandatsanlage zu erfassen.
So schaffen Sie eine verlässliche Grundlage für die weitere Zusammenarbeit und reduzieren manuelle Arbeitsschritte bereits bei der Mandatsanbahnung.
