DATEV Kanzleimanagement basis

Der Einstieg in die cloudbasierte Kanzleiorganisation

DATEV Kanzleimanagement basis unterstützt Sie dabei, wesentliche interne Kanzleiprozesse digital und auftragsorientiert zu organisieren: von der Leistungserfassung über Dokumente und Steuerprozesse bis zur Rechnungsschreibung.

Die Cloud-Lösung eignet sich für Kanzleien, die ihre grundlegenden Organisations- und Abrechnungsprozesse digitalisieren und einen einfachen Einstieg in die cloudbasierte Kanzleiorganisation suchen.

Zentrales Element ist der Auftrag. Leistungen und Arbeitszeiten werden direkt im Auftrag erfasst und stehen für die weitere Bearbeitung und Rechnungsschreibung zur Verfügung. So entstehen durchgängige Abläufe vom Auftrag bis zur Rechnung.

Der integriert Abrechnungsprozesses minimiert den Zeit- und Arbeitsaufwand. Erfasste Zeiten und übergebene Gegenstandswerte können direkt für vorbereitete Rechnungsvorschläge auf Basis der StBVV genutzt werden. Rechnungen lassen sich anschließend digital erstellen und als E-Rechnung versenden. Damit unterstützt DATEV Kanzleimanagement basis bei der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an elektronische Rechnungen.

Das Rechnungsausgangsbuch bietet einen zentralen Überblick über gestellte Rechnungen. Fortlaufende Rechnungsnummern werden automatisch vergeben und Rechnungen übersichtlich im Rechnungsausgangsbuch in der DATEV-Cloud abgelegt.

Darüber hinaus unterstützt DATEV Kanzleimanagement basis weitere Bereiche der Kanzleiorganisation: Sie können Dokumente zentral verwalten und Leistungen in einem Leistungsprofil abbilden. Auch der Postein- und -ausgang sowie ausgewählte Prozesse im Steuernbereich werden unterstützt.

Die Lösung ist eng mit den leistungserstellenden DATEV-Anwendungen verzahnt und schafft damit eine Grundlage für durchgängige digitale Kanzleiprozesse.

Aufträge

• Übersicht in der täglichen Kanzleiarbeit durch die Strukturierung der zu erbringenden Leistungen über Aufträge.
• Filterbares Kanzleiboard: Alle Leistungen im jeweiligen Arbeitsfortschritt auf einen Blick
• Aufträge bündeln Informationen: Übersicht über Zuständigkeit, Bearbeitungsstatus, Arbeitszeiten und entstandene Kosten.
• Klare Arbeitsteilung durch Aufgaben innerhalb des Auftrags.
• Auftragszeiten für Mandanten erfassen

Rechnungen

• Automatisch erstellte Rechnungsvorschläge: Erfasste Zeiten und übergebene Gegenstandswerte werden automatisch mit der vereinbarten Kalkulation verrechnet und in einen Rechnungsentwurf übernommen.
• Controlling-Informationen im Rechnungsentwurf: Begleitend zur Erstellung der Rechnung sehen Sie direkt wichtige Daten zur Wirtschaftlichkeit des Auftrags und können so ggf. noch justieren.
• Digitale Rechnungsausgabe mit Kanzleilogo
• SEPA-Mandatsverwaltung: Rechnungsstellung per Lastschrift.
• Digitaler Rechnungsversand als E-Rechnung: Mit DATEV Kanzleimanagement basis erfüllen Sie die künftigen gesetzlichen Vorgaben an den E-Rechnungsversand. Sparen Sie Zeit und Kosten durch den Wegfall von manuellem Bearbeitungsaufwand für das Kuvertieren, das Porto und den Weg zur Post.
• Rechnungsausgangsbuch: Übersicht der gestellten Rechnungen mit automatisch vergebener fortlaufender Rechnungsnummer. Ablage der Rechnungen in der DATEV Cloud – kein Aufwand mehr für Archivierung. Kennzeichnen Sie bezahlte Rechnungen entsprechend, um den Überblick zum Zahlstatus zu wahren.

Dokumente inkl. Dokumentenkorb

• Dokumentenkorb als zentrale Übersicht für eingehende und zu bearbeitende Dokumente nutzen
• Dokumente gemeinsam nutzen: Dokumente zentral verwalten und für die Bearbeitung bereitstellen

Eingänge und Ausgänge

• Posteingang und Postausgang: Ein- und Ausgangsdokumente zentral dokumentieren sowie Unterlagen nachvollziehbar erfassen und wiederfinden.
• Erfassung von Eingängen und Ausgängen: Dokumentation in der Anwendung und innerhalb der Prozesse
• Übersichten zu Eingängen und Ausgängen: Schnelles Auffinden von relevanten Sätzen.
• Ausgabe von Auszügen: Erstellen von Auszügen aus dem Ausgangsbuch für Gerichtszwecke.

Bescheidmanagement

Bescheidabruf:

• Mit Bescheidmanagement können digitale Bescheide und Dokumente (DIVA I/II) direkt in den Dokumentenkorb in Kommunikation abgerufen werden.

Bescheidabgleich

Zusätzlich beinhaltet Bescheidmanagement den neuen Bescheidabgleich.

• Bescheidmanagement aus dem Prozess heraus für die Bescheidprüfung aufrufen
• Ausgelesene Bescheiddaten den Erklärungsdaten gegenüberstellen und Abweichungen erkennen

Was unterscheidet DATEV Kanzleimanagement basis von DATEV Kanzleimanagement?

DATEV Kanzleimanagement basis bietet die grundlegenden Funktionen für die digitale Kanzleiorganisation und Rechnungsschreibung. DATEV Kanzleimanagement baut auf diese Funktionen auf und bietet für Kanzleien mit weitergehenden Anforderungen einen erweiterten Funktionsumfang:

• Angebote kalkulieren und versenden für Interessenten und Mandanten
• Interessenten durchgängig digital und kollaborativ onboarden
• Aufgaben erstellen und zuweisen
• Unterhaltungen für die kanzleiinterne Zusammenarbeit
• Fristen und Fristüberwachung
• Zeiterfassung: interne Zeiterfassung, Abwesenheiten erfassen
• Controlling-Dashboard

Inbetriebnahme Landingpage

• Auf der folgenden Seite erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie DATEV Kanzleimanagement basis in Betrieb nehmen und effizient in Ihrer Kanzlei nutzen. Mehr erfahren

DATEV Hilfe-Videos

• Starten mit DATEV Kanzleimanagement: https://go.datev.de/sv-63732
• Starten mit DATEV Kanzleimanagement – Dokumente und Eingänge, Fristen*, Ausgänge: https://go.datev.de/sv-63735

DATEV Hilfe-Center Dokumente

• DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1051169: Starten mit DATEV Kanzleimanagement

Onboarding-Klick-Tour für Steuerberater

• DATEV Kanzleimanagement

*Nur in DATEV Kanzleimanagement enthalten