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Wie erstelle ich eine Verfahrensdokumentation?

Verfahrensdokumentationen bieten zahlreiche Vorteile für Kanzlei und Unternehmen. So gehen Sie vor.

Wir empfehlen, eine Verfahrensdokumentation in folgenden Schritten zu erstellen:

  1. Erstberatung durch den Steuerberater mit Entscheidung zur Verfahrensdokumentation
  2. Ersteinrichtung der Verfahrensdokumentation
  3. Erstellung von Einweisungsprotokollen
  4. Unterjährige Dokumentation der Veränderungen
  5. Jährliche Überprüfung der Verfahrensdokumentation
  6. Überprüfungsbericht als Nachweis für die Finanzverwaltung
  7. Anpassung der Verfahrensdokumentation auf den Stand nach der Überprüfung

DATEV bietet Ihnen für diesen Zyklus und Beratungsprozess zum Thema Verfahrensdokumentation eine passende Lösung. Im Zusatzmodul Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation können alle sieben Schritte von der Erstberatung bis zur Anpassung der Verfahrensdokumentation mit der passenden Dokumentenvorlage digital erstellt und dokumentiert werden.

So profitieren Kanzlei und Unternehmen von den Vorteilen der DATEV-Lösung

  • Verfahrensdokumentation zur Belegablage, ersetzendem Scannen und ordnungsmäßiger Kassenführung vom DFKA
  • Umsetzung der drei rechtlich anerkannten Verfahrensdokumentationen des BstBK/DStV, AWW e.V. und des DFKA
  • Einfache Erfassung der Daten in Tabellenform, Vorerfassung auch durch den Unternehmer möglich
  • Historisierung und Versionierung
  • Überprüfungscheckliste zur jährlichen Überprüfung der Verfahrensdokumentation
  • Überprüfungsbericht zur Abrechnung der Dienstleistung

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