Gründernetzwerk: Das digitale Mandat - durch die Erstberatung zum professionellen Workflow

Mit wachsender Mandantenzahl in der Gründungsphase steigen auch die Herausforderungen an Ihr Kanzleimanagement. Die Standardisierung und Optimierung vom Onboardingsprozess eines Mandanten ist dabei ein wichtiges Thema.

In diesem Seminar zeigt Ihnen eine Berufskollegin, wie Sie die Mandatsaufnahme vom Erstgespräch bis zum Erfassen der notwendigen Mandantenstammdaten gestaltet. Sie erhalten einen Überblick über den gesamten Kreislauf vom Erstkontakt mit dem potenziellen Neumandat bis zur Mandatsanlage und dem Datenübertrag für Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung.

• Kanzleistrategie

• Simulation eines Erstgesprächs mit einem Mandanten

• Aufnahmeprozess eines neuen Mandats in der Kanzlei

• Tools, Tipps und Tricks für die Mandatsaufnahme

Teilnehmerkreis

Kanzleigründer, Kanzleikäufer und Kanzleiübernehmer

Methodik

Vortrag, Diskussion, Erfahrungsbericht

Dauer

Präsenz: 1 Tag, von 10:00 - 17:00 Uhr

Referentin

Sonja Höppner, Steuerberaterin

Im Rahmen des Gründernetzwerkes erläutern wir die digitalen Prozesse - spezifische Programmfragen können aus zeitlichen Gründen nicht geklärt werden.