Frau Bode, welche Erwartungen oder Bedenken hatten Sie vor dem Umstieg?
Sabrina Bode: Ich hatte es mir etwas schwieriger vorgestellt. Andererseits konnte es nur besser werden, denn das alte Kanzleimanagement (Eigenorganisation, Amn. der Red.) fand ich schon sehr kompliziert.
Der Umstieg war für mich super einfach und schnell erledigt.
Wie haben Sie sich auf den Umstieg vorbereitet?
Für mich war keine große Vorbereitung nötig, von DATEV war das gut durchorganisiert. Ich habe den Link zum Umstellungscockpit bekommen, wo alles gut erklärt ist, und habe die angegebenen Schritte durchgeführt. Den vorgegebenen Zeitraum habe ich eingehalten, das war ausreichend für mich.
Wie hilfreich waren das Umstellungscockpit und die Assistenten?
Ich habe mir einen Überblick anhand des Cockpits verschafft und musste nichts weiter organisieren. Für meine weniger als 100 Mandanten dauerte die Umstellung ca. eine bis eineinhalb Stunden.
Gab es Stolpersteine?
Nein, keine Stolpersteine, nur ein paar Kleinigkeiten, wo ich nicht weiterkam. Da hat mir aber der Service gleich weitergeholfen. Die Rechnungsstellung hat nicht auf Anhieb geklappt, da musste ich nur etwas in den Einstellungen ändern. Ansonsten waren ein paar Stammdaten zu bereinigen. Dasist natürlich etwas aufwendiger, wenn man einen großen Mandantenkreis hat.
Wie haben Sie das Umstellungscockpit und die Assistenten während der Umstellung erlebt?
Da ist alles sehr gut erklärt. Die Klickstrecken mit den Screenshots zeigen für jeden Schritt, wo man klicken muss, sehr verständlich und hilfreich. Selbst für mich, die sich früher nicht gern mit Kanzleimanagement befasst hat. Insgesamt wurde ich sehr gut durch den ganzen Prozess geführt.
Wie hat sich die tägliche Arbeit seit dem Umstieg verändert? Welche Funktionen oder Abläufe empfinden Sie als besonders hilfreich?
Die Rechnungsschreibung ist deutlich einfacher, komfortabelund übersichtlich. Am Dashboard kann ich sehen, welche Projekte in welchem Status sind. Ich kann sie per Drag & Drop verschieben und muss keine Papierlisten mehr führen. Die Oberfläche ist benutzerfreundlich und ansprechend. Man findet sich intuitiv zurecht.
Wo merken Sie konkret den Vorteil der Cloud-Lösung?
Das Programm ist schneller und lädt nicht mehr so lang. Vor allen Dingen entfallen die lästigen Updates, das ist für Einzelkämpfer-Kanzleien wie meine ein echtes Plus. Und wenn man möchte, kann man das neue Kanzleimanagement auch unterwegs nutzen.
Was empfehlen Sie anderen kleinen Kanzleien, die Sorge vor dem Umstieg haben?
Ich würde ihnen sagen, dass es wirklich einfach ist und ich gerne mit dem neuen Kanzleimanagement arbeite. Also einfach machen! Ich werbe schon bei meinen Kollegen dafür.