DATEV Software-partner
CAS Software AG

SmartWe Kanzlei CRM

SmartWe Kanzlei CRM: Optimale Mandantenbeziehungen, einfach schnell starten im sicheren Betrieb in der deutschen Cloud.

SmartWe Kanzlei CRM ist eine Web-basierte Lösung für einfaches und professionelles Kanzlei- und Mandantenmanagement. Schnell einsetzbar, intuitiv bedienbar, flexibel anpassbar und mit bidirektionaler Schnittstelle zur DATEV-Eigenorganisation bietet die Cloud-CRM-Lösung zertifizierte Datensicherheit hosted in Germany und ausgezeichnet mit dem fair.digital Siegel.

Highlights

  • Einfaches, effizientes und transparentes Kanzleimanagement
  • Beratungs- und Vertriebsfunktionen für Gewinnung und Betreuung von Mandaten
  • Newsletter- und Marketingfunktionen mit individueller Ansprache
  • Smarte Assistenten unterstützen bei der täglichen Arbeit in der Kanzlei
  • SmartWe Kanzlei CRM sofort starten - sicher und im deutschen Rechenzentrum
  • Bidirektionale Standardschnittstelle zwischen SmartWe Kanzlei CRM und DATEV Eigenorganisation
  • Einfache, assistentengestützte Datenerfassung schafft hohe Datenqualität und reduziert Pflegeaufwände
  • 360° Mandanten-Akte für Effektivität und Transparenz sowie optimalen, kanzleiübergreifenden Wissensstand
  • Newsletter- und Mailingfunktionen mit umfassenden Filter- und Selektionsmöglichkeiten für zielgruppengenaue und personalisierte Ansprache
  • Aktives Interessentenmanagement mit standardisierten Vertriebsprozessen aktiviert Beratungspotenziale Smart Grid für die einfache Team- und Aufgabenplanung
  • Individuelle Cockpits je nach Rolle oder Teamzugehörigkeit in der Kanzlei für maximale Transparenz
  • Mobiler Zugriff auf relevante CRM-Daten von Endgeräten aus
  • Cockpits und Kennzahlen zu relevanten Daten mit grafischer Darstellung zur fundierten Entscheidungsfindung
  • Alle CRM-, Termin-, Aufgaben- und weitere Management-Funktionalitäten ergänzen optimal die DATEV-Umgebung
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DATEVconnect Zentrale Stammdaten

Allgemein

Mit DATEVconnect Zentrale Stammdaten können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den Zentralen Stammdaten im DATEV-Arbeitsplatz ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.

Prozess DATEVconnect Zentrale Stammdaten als Grafik

Bitte beachten Sie, dass die Schnittstelle DATEVconnect in Verbindung mit DATEV-SmartIT nicht genutzt werden kann.

Speziell bei diesem Partner

Folgende Daten können lesend und schreibend aus den Zentralen Stammdaten abgerufen werden: Adressaten- und Mandantenstammdaten.

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV zu DATEVconnect

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

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Die Lizenzierung erfolgt pro Anwender und beträgt zur Miete pro Monat/Anwender 32,90 Euro netto.

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Bewertungen

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