DATEV Software-partner
CAS Software AG

SmartWe Kanzlei CRM

SmartWe Kanzlei CRM: Optimale Mandantenbeziehungen, einfach schnell starten im sicheren Betrieb in der deutschen Cloud.

SmartWe Kanzlei CRM ist eine Web-basierte Lösung für einfaches und professionelles Kanzlei- und Mandantenmanagement. Schnell einsetzbar, intuitiv bedienbar, flexibel anpassbar und mit bidirektionaler Schnittstelle zur DATEV-Eigenorganisation bietet die Cloud-CRM-Lösung zertifizierte Datensicherheit hosted in Germany und ausgezeichnet mit dem fair.digital Siegel.

Highlights

  • Einfaches, effizientes und transparentes Kanzleimanagement
  • Beratungs- und Vertriebsfunktionen für Gewinnung und Betreuung von Mandaten
  • Newsletter- und Marketingfunktionen mit individueller Ansprache
  • Smarte Assistenten unterstützen bei der täglichen Arbeit in der Kanzlei
  • SmartWe Kanzlei CRM sofort starten - sicher und im deutschen Rechenzentrum

Zum Partner

Das Unternehmen CAS Software AG mit Sitz in Karlsruhe wurde 1986 gegründet und ist seit Juni 2018 Partner der DATEV.

Mehr Infos finden Sie unter:

  • Bidirektionale Standardschnittstelle zwischen SmartWe Kanzlei CRM und DATEV Eigenorganisation
  • Einfache, assistentengestützte Datenerfassung schafft hohe Datenqualität und reduziert Pflegeaufwände
  • 360° Mandanten-Akte für Effektivität und Transparenz sowie optimalen, kanzleiübergreifenden Wissensstand
  • Newsletter- und Mailingfunktionen mit umfassenden Filter- und Selektionsmöglichkeiten für zielgruppengenaue und personalisierte Ansprache
  • Aktives Interessentenmanagement mit standardisierten Vertriebsprozessen aktiviert Beratungspotenziale Smart Grid für die einfache Team- und Aufgabenplanung
  • Individuelle Cockpits je nach Rolle oder Teamzugehörigkeit in der Kanzlei für maximale Transparenz
  • Mobiler Zugriff auf relevante CRM-Daten von Endgeräten aus
  • Cockpits und Kennzahlen zu relevanten Daten mit grafischer Darstellung zur fundierten Entscheidungsfindung
  • Alle CRM-, Termin-, Aufgaben- und weitere Management-Funktionalitäten ergänzen optimal die DATEV-Umgebung
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DATEVconnect Zentrale Stammdaten

Allgemein

Mit DATEVconnect Zentrale Stammdaten können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Software-Kooperationspartner und den Zentralen Stammdaten im DATEV-Arbeitsplatz ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.

Prozess DATEVconnect Zentrale Stammdaten als Grafik

Bitte beachten Sie, dass die Schnittstelle DATEVconnect in Verbindung mit DATEV-SmartIT nicht genutzt werden kann.

Speziell bei diesem Partner

Folgende Daten können lesend und schreibend aus den Zentralen Stammdaten abgerufen werden: Adressaten- und Mandantenstammdaten.

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV zu DATEVconnect

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

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Die Lizenzierung erfolgt pro Anwender und beträgt zur Miete pro Monat/Anwender 32,90 Euro netto.

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Bewertungen

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