Arbeiten mit DATEV Kanzleimanagement

Entdecken Sie die Grundlagen von DATEV Kanzleimanagement und gewinnen Sie Sicherheit bei der Rechnungsschreibung, dem Auftragsmanagement und dem Kanzlei-Controlling. Lernen Sie, wie Sie mit DATEV Kanzleimanagement Fristen klar strukturieren, Dokumente zuordnen und Abläufe spürbar vereinfachen. Setzen Sie die Cloud-Lösung ideal ein und profitieren Sie von einer besseren Übersicht, weniger Risiko und gut organisierten Prozessen im Kanzleialltag.

Bitte beachten Sie:

Um das Gelernte in der Praxis umsetzen zu können, muss die Ersteinrichtung des Programms DATEV Kanzleimanagement in der Kanzlei abgeschlossen sein.

Lernvideo mit Inhaltsaktualisierung bei schulungsrelevanten Änderungen:
Dieses Lernvideo wird bei schulungsrelevanten Programmänderungen fortlaufend um neue Inhalte ergänzt und aktualisiert. Es steht Ihnen für einen Zeitraum von zwölf Monaten auf der DATEV Lernplattform online bereit.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

MyDATEV Portal

Aufträge

• Übersicht in der täglichen Kanzleiarbeit durch die Strukturierung der zu erbringenden Leistungen über Aufträge
• Kanzleiboard filtern - Leistungen und Arbeitsfortschritt für jeden Mandanten auf einen Blick
• Individuelle Leistungspakete und Leistungsprofil einrichten
• Übersicht über Aufwand und Abrechnungsmodalitäten
• Auftragsorientierte Zeiterfassung
• Direkte Zuordnung der Zeiten und Kosten zur jeweiligen Rechnung
• Erfassen von Abwesenheiten wie Urlaub und Krankheit
• Gegenüberstellen von Soll- und Ist-Zeiten gemäß des individuellen Arbeitszeitmodells

Rechnungen

• Automatisch erstellte Rechnungsvorschläge
• Automatische Abrechnung von Vorschüssen
• Rechnungsentwürfe einsehen und prüfen
• Digitale Rechnungsausgabe
• Rechnungsausgangsbuch: direkte Anzeige und Archivierung
• Digitaler Rechnungsversand als E-Rechnung

Kanzlei-Controlling

• Kanzlei-Analyse: Auswertung des Auftragsbestands, der Leistungspakete und der Wirtschaftlichkeit
• Mitarbeiter-Analyse: Auswertung der Zeiten sowie Umsätze, Kosten und Deckungsbeiträge je Mitarbeiter
• Mandanten-Analyse: Auswertung der Wirtschaftlichkeit von Mandanten hinsichtlich Umsätzen, Kosten und Deckungsbeiträgen pro Mitarbeiter bzw. Leistungspaket

Dokumente und Fristen

• Posteingangserfassung über den Dokumentenkorb
• Postausgang erfassen
• Fristen erfassen und überwachen

Unterhaltungen und Aufgaben

• Interne Unterhaltungen zu einem Dokument führen
• Interne Aufgaben erstellen

Teilnehmerkreis

• Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
• Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
• Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzleimanagement oder DATEV Kanzleimanagement basis
• Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Kanzleimanagement oder DATEV Kanzleimanagement basis
• Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet