Vom Interessenten zum Mandat - mit DATEV Mandatsanbahnung
- Neue Wege bei der Mandatsanbahnung
- Ihre Dienstleistungen mit dem Angebotsassistenten transparent darstellen
- Digitale Kollaboration über das Onboarding für Interessenten
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Lernen Sie, potenzielle Neumandate mit DATEV Mandatsanbahnung digital zu betreuen. Hierfür werden verschiedene Funktionen wie die Kanzleiprofilverwaltung mit SmartExperts, die Interessentenverwaltung über das Onboarding, der Angebotsassistent für die Darstellung des Leistungsprofils und die Kalkulation des Angebots vorgestellt.
Lernvideo mit Inhaltsaktualisierung bei schulungsrelevanten Änderungen:
Dieses Lernvideo wird bei schulungsrelevanten Programmänderungen fortlaufend um neue Inhalte ergänzt und aktualisiert. Es steht Ihnen für einen Zeitraum von zwölf Monaten auf der DATEV Lernplattform online bereit.
Lernvideo mit Untertitel:
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Vorbereitung
- Leistungsprofil erstellen und anpassen
- Arbeiten mit der Interessentenverwaltung
- Angebot kalkulieren und versenden
- Rückmeldung des Interessenten zum Angebot
- Angebotsannahme durch die Kanzlei
- Interessent als Mandant anlegen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Gute Kenntnisse der gängigen Microsoft-Office-Anwendungen unter Windows 10 oder höher
Referent
Georg Schwarz
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Was ist ein Lernvideo mit Inhaltsaktualisierung bei schulungsrelevanten Änderungen?
Ein Lernvideo mit Inhaltsaktualisierung bei schulungsrelevanten Änderungen ist ein professionell produziertes und didaktisch aufbereitetes Video, mit dem Sie Themen im Selbstlernformat erarbeiten. Es wird bei schulungsrelevanten Programmänderungen fortlaufend um neue Inhalte ergänzt und aktualisiert. Das Video steht für 12 Monate zur eigenständigen Weiterbildung in der DATEV Lernplattform online bereit und kann jederzeit wiederholt werden.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)