Alle Kanzlei- und Mandantendaten gehen auf eine andere Kanzlei (DATEV-Mitglied) über
Informationen zum Übertrag zwischen zwei Mitgliedschaften
Wenn alle Kanzlei- und Mandantendaten auf eine andere Kanzlei (DATEV-Mitglied) übergehen, können Sie Ihre kanzleigenutzte Beraternummer – sowie ggf. vorhandene mandantengenutzte Beraternummern mit allen unter der jeweiligen Beraternummer im DATEV-Rechenzentrum gespeicherten (Mandanten-)Datenbeständen – auf die übernehmende Kanzlei übertragen.
Einzelne Mandanten / Mandantendaten gehen gehen auf andere Kanzlei/en (DATEV-Mitglied/er) über
1. Einzelüberträge für Mandantendaten im Rechenzentrum
Wenn nur einzelne (im DATEV-Rechenzentrum gespeicherte) Mandantendaten auf andere Kanzlei/en (DATEV-Mitglied/er) übergehen, können sie dies mit dem Online-Formular "DATEV Mandantendatenübertrag online" beauftragen:
2. Mandantendatenübertrag durch Beraternummernübertrag
Wenn mehrere Mandanten auf eine andere Kanzlei (DATEV-Mitglied) übergehen, empfehlen wir Ihnen, diese im ersten Schritt mit MyDATEV Bestandsmanagement innerhalb der eigenen Mitgliedschaft auf eine weitere kanzleigenutzte Beraternummer zu übertragen (kostenfrei).
Im zweiten Schritt können Sie diese weitere kanzleigenutzte Beraternummer im Gesamten – mit allen dann darunter im DATEV-Rechenzentrum gespeicherten Datenbeständen – auf die übernehmende Kanzlei übertragen.
Anschließend kann diese weitere kanzleigenutzte Beraternummer ganzheitlich auf die übernehmende Kanzlei übertragen werden:
3. Übertragung von mandantengenutzten Beraternummern (Änderung der Mandatsbeziehung bei DATEV)
Wenn die Mandatsbeziehung einzelner Mandanten mit eigener mandantengenutzter Beraternummer auf andere Kanzlei/en (DATEV-Mitglied/er) übergeht, können Sie diese Änderung der Mandatsbeziehung mit dem Online-Formular "DATEV Beraternummernübertrag online" beauftragen:
In folgendem Hilfe-Dokument erfahren Sie, wie Sie eine Mandantenbeziehung korrekt beenden und ggf. einen Mandantenübertrag vornehmen:
4. Übertrag von kanzleigenutzten Beraternummern
Für die Übertragung einzelner kanzleigenutzter Beraternummer/n, sowie mandantengenutzter Beraternummern zusammen mit kanzleigenutzten Beraternummern zwischen DATEV-Mitgliedern stellt DATEV vorausgefüllte Formulare zur Verfügung:
Daten übertragen abgeschlossen
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie Ihre Daten erfolgreich übertragen haben, informieren Sie sich anschließend über Archivierung und Aufbewahrung Ihrer Daten.