Datenhaltung der Steuerbestände in der DATEV-Cloud

Mit DATEV Steuern Onlinedaten übertragen Sie Ihre Steuerbestände in die DATEV-Cloud. Damit bleiben Ihre Steuerdaten langfristig verfügbar, erfüllen gesetzliche Aufbewahrungspflichten und stehen künftig für die Steuerprogramme in der DATEV-Cloud sowie angebundene Anwendungen bereit.

Mit der Installation der DATEV-Programme 20.0 (August 2026) steht Ihnen der neue Datenpfad DATEV_STEUERN_ONLINEDATEN in allen Steuerprogrammen zur Verfügung. Er ermöglicht die Datenhaltung Ihrer Steuerbestände in der DATEV-Cloud. Stellen Sie hierfür alle Steuerbestände auf diesen Datenpfad um, die weiterhin aufzubewahren sind oder künftig noch benötigt werden.

Nutzung der Steuerprogramme

Ihre gewohnte Arbeitsweise bleibt dabei erhalten. Ihre lokal genutzten Steuerprogramme können weiterhin genutzt werden, nur die Datenbestände werden bereits online in der DATEV-Cloud gespeichert.

Umstellungsoptionen

Für die Umstellung auf den neuen Datenpfad DATEV_STEUERN_ONLINEDATEN stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Sie können einzelne Bestände schrittweise umstellen, mehrere Bestände zentral umstellen oder sich für eine Kombination aus beiden Vorgehensweisen entscheiden. Wählen Sie den für Ihre Kanzlei passenden Weg.

Wählen Sie Ihren Umstellungsweg

Bestandsweise Umstellung über den Umstellungsdialog

Ideal für Kanzleien, die ihre Bestände dezentral und Schritt für Schritt umstellen möchten.

  • Es werden Berechtigungen für die kanzleiweiten Einstellungen benötigt.

So funktioniert es:

  1. Aktivieren Sie den Umstellungsdialog einmalig in den Einstellungen Ihres Steuerprogramms (Einstellungen | Datenpfade | Steuern Onlinedaten| Umstellungsdialog aktivieren).
  2. Öffnen Sie einen noch nicht umgestellten Steuerbestand.
  3. Der Umstellungsdialog prüft automatisch die Voraussetzungen.
  4. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, können Sie den Bestand direkt auf DATEV_STEUERN_ONLINEDATEN umstellen.

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  • Geführte Umstellung direkt im Arbeitsprozess
  • Prüfung der Voraussetzungen pro Bestand
  • Geeignet für die schrittweise Umstellung einzelner Mandanten
  • Hohe Transparenz für die Sachbearbeitung

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Hinweis: Der Umstellungsdialog muss kanzleiweit aktiviert werden und wird anschließend bei jedem Öffnen eines noch nicht umgestellten Bestands angezeigt.

Umstellung über den Mandanten-Manager

Ideal für Kanzleien mit vielen Steuerbeständen oder einem zentral organisierten Umstellungsprozess.

  • Es sind entsprechende Berechtigungen im Mandanten-Manager erforderlich.

So funktioniert es:

  1. Öffnen Sie den Mandanten-Manager des jeweiligen Steuerprogramms (Mandant | Mandanten-Manager).
  2. Markieren Sie einen oder mehrere umzustellende Bestände. 
  3. Verschieben Sie die ausgewählten Bestände auf den Datenpfad DATEV_STEUERN_ONLINEDATEN.
  4. Prüfen Sie anschließend das Protokoll und bearbeiten Sie gegebenenfalls Bestände nach, bei denen Voraussetzungen fehlen.

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  • Mehrfachselektion möglich
  • Zentrale Steuerung der Umstellung
  • Geeignet, um den Überblick zu behalten
  • Kann durch Administratorinnen und Administratoren durchgeführt werden
  • Protokoll unterstützt die Nachbearbeitung

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Hinweis: Im Mandanten-Manager ist nicht direkt erkennbar, ob alle Voraussetzungen für das Verschieben in die Cloud für einen Bestand bereits erfüllt sind. Bestände, bei denen Voraussetzungen fehlen, bleiben auf dem bisherigen Datenpfad und müssen anschließend über ein Protokoll nachbearbeitet werden.

Voraussetzungen auf einen Blick

Für die Nutzung des Datenpfads DATEV_STEUERN_ONLINEDATEN müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

  • DATEV Basisdaten online
    Die zentralen Stammdaten müssen in der Cloud bereitgestellt werden. Die Übermittlung der Mandanten-Stammdaten starten Sie im DATEV Arbeitsplatz. In der Cloud-Anwendung MyDATEV Mandantenübersicht können Sie sich nach der Übermittlung die übertragenen Daten ansehen.
  • Recht DATEV-DFÜ über Internet
    Für die Online-Kommunikation erforderlich. In vielen Kanzleien ist dieses Recht bereits eingerichtet, da es auch für zahlreiche andere DATEV Cloud-Anwendungen, beispielsweise die Belegnachreichung oder DIVA, genutzt wird. Details finden Sie im Hilfe-Dokument DATEV DFÜ über Internet freischalten (Dok.-Nr. 1008919)
  • Mandanten zentralisieren
    Grundlage für die cloudbasierte Datenhaltung schaffen. Details finden Sie im Hilfe-Dokument Mandant zentralisieren (Dok.-Nr. 9225519)

Arbeitsweise und Vorteile bei Datenhaltung in der Cloud

  • Cloudbereit werden
    Schaffen Sie die Grundlage für die künftigen Steuerprogramme in der Cloud.
  • Wie gewohnt weiterarbeiten 
    Nutzen Sie die Steuerprogramme weiterhin lokal, während die Datenhaltung online erfolgt.
  • Flexiblen Zugriff vorbereiten
    Nutzen Sie Ihre Steuerdaten künftig unabhängiger von der lokalen Datenhaltung.
  • Bestände bereinigen
    Nutzen Sie die Umstellung, um Ihren Datenbestand zu bereinigen und nur weiterhin benötigte oder aufbewahrungspflichtige Bestände zu übernehmen.
  • Neue Mehrwerte ermöglichen
    Schaffen Sie die Basis für neue digitale Funktionen und angebundene Anwendungen.
  • Lokale Infrastruktur entlasten
    Reduzieren Sie die Abhängigkeit von der lokalen Datenablage. 

Unterstützungsangebote

Folgende Unterstützungsangebote stehen in folgenden Hilfe-Dokumenten zur Verfügung: